——反對中途妥協！”“鞏固國內團結——反對內部分裂！”“力求全國進步——反對向後倒退！”

七月十二日，毛澤東在陝甘寧邊區縣、區長聯席會議上作報告，提出“保衛邊區”的任務。他說：“現在有些頑固分子，他們講磨擦。他們說要把我們的邊區磨掉。我們呢？我們說要把邊區保衛起來。過去是創造邊區，現在是要保衛邊區。”“因為頑固分子他死頑固，他磨擦來，你一定要磨擦去。你如果不磨去，他會愈磨愈兇起來。你磨了去，好比在他的頭上打了一下，使他的頭不敢再鑽進來。他就想一想，還是不磨吧，講親愛。這個時候我們也同他講親愛，請他喝茶，大家講和平。所以磨擦是對付頑固分子，結果還是講親愛。但是有一個原則，我們不要先打人，人家打來了，我也打過去。磨擦的最後目的是講和，磨擦是講和的最好辦法。但是不是要磨擦下去，像從前十年內戰一樣呢？那我們也不贊成那樣搞的。”⒆

八月一日，中共中央在延安召開追悼平江慘案死難烈士大會。毛澤東在會上作了《用國法制裁反動分子》的報告。（收入《毛澤東選集》時，題目改為《必須制裁反動派》）他說：在平江這個抗日的後方，新四軍平江通訊處的負責同志塗正坤、羅梓銘被反動派殺死，“這件事非同小可，我們一定要反對，我們一定要抗議！”“現在國內流行一種秘密辦法，叫做什麼《限制異黨活動辦法》”，“這種辦法就是破壞團結的種種罪惡行為的根源。我們今天開這個大會，就是為了繼續抗戰，繼續團結，繼續進步。為了這個，就要取消《限制異黨活動辦法》，就要制裁那些投降派、反動派，就要保護一切革命的同志、抗日的同志、抗日的人民。”⒇

從七月三日至八月二十五日，中共中央多次舉行政治局會議，討論國內外形勢、特別是統一戰線工作。毛澤東在會上說：“在國民黨開始進步時（由內戰轉到抗戰時），全國團結統一空氣高漲，妨礙統戰開展的主要危險是關門主義。”“在國民黨退步時（二月起）妨礙統戰開展的危險，便是怕磨擦破壞統一戰線。”“到磨擦到尖銳時的危險，可能最容易忘記同一性，易於忘記三民主義與統戰策略。將來可能只顧磨擦忘記了統一性。目前黨內要進行階級教育。”（21）

聶榮臻後來回憶：“當北方分局和晉察冀軍區傳達了黨中央和毛澤東同志的指示後，一場轟轟烈烈的群眾性反磨擦鬥爭，就在全邊區展開了。”（22）

八路軍被迫進行還擊的第一個目標，從粉碎張蔭梧的進攻開始。

八月上半月，乘八路軍在艱苦環境中同圍攻根據地的日軍進行生死搏鬥時，張蔭梧又兩次從背後襲擊八路軍，殺害八路軍工作人員。八路軍在反擊中繳獲張蔭梧部下勾結日軍共同向八路軍進攻的密信。這種狀況已使人忍無可忍。八月十五日，朱德和彭德懷聯名致電劉伯承等並報毛澤東、王稼祥，提出對河北國民黨頑固派進行鬥爭的方針和部署，指出：對張蔭梧這樣的頑固分子要加以打擊並全部殲滅之。這個意見得到中共中央的批准。劉伯承接電後，在八月二十四日一舉將張蔭梧部大部殲滅，二十七日又全殲他的殘部，共殲四千五百人，張蔭梧隻身逃跑。不久，在全國人民的壓力下，蔣介石不得不將張蔭梧撤職查辦。這對國民黨內頑固派的反共活動是一個沉重的打擊。

正當中國國內磨擦迭起的時候，國際形勢發生了重大變動。一九三九年九月一日，納粹德國在先後佔領奧地利、捷克斯洛伐克後，又向波蘭大舉進攻。九月三日，英、法對德宣戰。第二次世界大戰全面爆發。

國際形勢的這種巨大變動對中國的抗戰會產生怎樣的影響呢？九月七日，《新華日報》發表了毛澤東所寫的社論《國際新形勢與我國抗戰》。社論中說：帝國主義戰爭擴大這一新的國際形勢可能對中國抗戰產生有利的和不利的影響。“然而，最主要的，是中國本身的問題。只要我們能始終堅持抗戰到底國策，堅持內部團結，尤其是國共合作的方針，堅持力爭全國進步的方針，那末，在有利的國際形勢下，我們可以縮短時間，減少犧牲，而取得抗戰的勝利，就是在更困難的形勢下，我們同樣可以而且一定能夠克服一時困難，進而取得抗戰的勝利。”

九月十六日，毛澤東會見隨同北路慰勞團來延安的中央社記者劉尊棋、《掃蕩報》記者耿堅白和《新民報》記者張西洛。當記者問抗戰的相持階段是否到來時，他回答：“我以為，相持階段是有條件地到來了。”當然，“說敵人的大規模戰略進攻和我們的戰略退卻在一定條件下基本上已經停止，並不是說一切進攻的可能和