，霎時間玉華城飛砂走石，天昏地暗，城裡的軍民們嚇得東躲西藏。玉華王父子和唐僧師徒也躲到城樓上，孫悟空讓老王命令士兵關了四方城門，讓王子帶兵看守城池，然後他和兩位師弟駕著雲去迎戰。

在雲霧之中，一群雜毛獅子正簇擁著九靈元聖趕了過來。孫悟空他們三個人舉著兵器迎上去。黃獅精一見豬八戒，氣得舉起四明鏟就打了過來，豬八戒也掄起釘耙迎戰。雙方在玉華城上空打起了一場惡戰。豬八戒一招沒有當心，被雪獅擒住了。

沙僧看到這種情況著了急，也敗下陣來。孫悟空急忙拔下了一把毫毛放在嘴中嚼啐噴了出去，變出了一百多隻小猴子。小猴子們圍著獅妖又撕又咬，眾獅妖被嚇得慌成一片，各自逃命。沙僧幫助孫悟空捉住了白澤獅和狻猊獅，一齊押回到城樓上。

第二天，黃獅精又帶著猱獅、雪獅、摶象獅、伏狸獅來到玉華城上空，要孫悟空他們出去迎戰。孫悟空和沙僧各自運用謀略，和五個獅子精打得難分上下。就在這時，九靈元聖駕著一團黑雲徑自到了城樓上，他的九個頭都張開血盆大口，抓走了唐僧和玉華王父子。

孫悟空聽見城樓上有人呼叫，就知道中了計，他急忙叫住沙僧小心一點，然後又拔下胳膊上全部的毫毛放入口中嚼碎噴了出來，變出千百個孫悟空，一齊擁上去攻打獅精，打倒了猱獅，活捉了雪獅，擒住了摶象獅，扛