絕大宋的商隊經過高昌，而大宋作為報復措施不僅派兵征討，且聯合西夏斷絕了其通往中原的商路。無奈之下高昌只能走更為艱險的碎葉路，這不僅要忍受所經韃靼人各族的盤剝，還要支付女真人的重稅。但隨著宋軍攻下鎮州，擊敗乃蠻部後這條路也走不通了。

高昌的繁榮是建立在興旺的東西方貿易基礎之上，其中相當部分是透過‘朝貢’的形式進行的，而今年畢勒哥為了持續與中原的貿易，授意所屬藩國各自為政向大宋納貢以期減少損失。可反饋回來的訊息極其令人沮喪，大宋拒絕給予他們貢使的身份，這樣一來別說鉅額回賜了，連路費都賺不回來，傳說有的‘貢使’連代步的牲口都低價處理了。

更令畢勒哥不安的是大宋已經派出水軍駛往波斯，準備掃蕩沿途海盜，懲戒搶奪大宋商船的塞爾柱，徹底打通並控制海上貿易通路。他知道大宋一旦成功，海上貿易必將逐漸代替陸路上的貿易往來，而海路雖然風險也大，但是比之陸路運載的貨物要多上幾十，甚至百倍，用不了幾年就將終結高昌在絲綢之路上不可替代的地位，沒有了商業的支撐，高昌也將很快隕落，成為沙漠中的又一座廢城。

遠的不說，現在高昌就有點撐不住了。從去年開始各地到達高昌的商隊遇阻引起惶恐，畢勒哥擔心這些人一去不回頭。又想著大宋會很快屈服，因此他下令大量收購商隊的商品。包括馬、獨峰駱駝、大尾白羊、室刀、鑌鐵劍、弓箭、盔甲、玻璃器、瑜石、瑜石瓶、硇砂、玉石、玉佛、玉鞍勒、玉轡、玉帶、玉越斧、琥珀、象牙、翡翠，真珠、胡黃連、香藥、**。花蕊布、宿綾、褐、雜物等。另有龜茲僧人獻梵夾、菩提印葉、念珠、舍利、佛骨等等。

本想是給各地商隊個希望，讓他們依然走回頭路，再者自己低價收購，屆時大宋商路重開還能高價售出大賺一筆。沒想到大宋皇帝這次做得如此決絕，派出大軍西征，要滅了他高昌，這些東西自然也就砸在了手中，沒準就成了宋軍的戰利品，就真是血本無歸了。畢勒哥看著倉廩中堆積如山的貨物是欲哭無淚，心在滴血啊！

而想到自己的盟友們，畢勒哥除了無奈就剩下無奈了。當初得知大宋要聯合西夏用兵之時，他就遣使帶著重禮賄賂了李乾順，讓他支開了緊跟大宋的察哥，給大宋玩兒了個釜底抽薪，使其放棄了出兵計劃。然後又給買通了阻卜部和乃蠻部讓他們沿途阻擊宋軍，答應他們事成之後再有厚禮降宋。沒想到李乾順收了禮不辦事，耽擱了一陣又反悔了。而那兩部更是不頂事。讓宋軍打得屁滾尿流基本滅族了，錢是省下了，可他不願意啊！

其實畢勒哥還是將最大的希望放在了西遼上，這是他們的傳統盟友。也是實力最強的夥伴，他以為能夠與大宋打個不相上下，保自己平安。沒想到的是也不頂事。宋軍萬里跋涉而來，正是人困馬乏之時。西遼軍卻被宋軍殺得人仰馬翻，連六部大王蕭翰裡剌都被俘了。最後還是宋軍放了他們一馬，否則就是全軍覆沒。而據說打敗西遼軍的只是宋軍的輜重隊，主力根本沒出手。

可現在連西遼都可能指不上了，年初之時，西遼稱塞爾柱帝國要發兵進犯，不但無法派出援軍，連部署在柴達木河防禦西夏的軍隊也要撤走。畢勒哥聽了是大驚失色，宋軍已經夠自己受的了，西夏再抄了自己的後路，還不滅了國啊！馬上派人出使西遼，好說歹說又送禮、又說情，才勉強留下三萬西遼軍沒走，現在和西夏軍打了一個月了，勝負未分，還不知道結果如何。

畢勒哥得知宋軍攻佔北庭後，其餘兩州紛紛派人求援，可西遼人都打不過他們，自己如何是對手，只能命他們堅守待援，其實心中已經放棄了天山以北的地盤。以後便大雪封山沒了訊息，他在不安和焦慮中熬了一個冬天後，果然不出所料天山以北全部失陷，宋軍也很快兵臨城下，將城池圍了個水洩不通，他也只能盼著自己能依靠堅城固守，待宋軍糧草耗盡後自行退兵了……

在宋軍到來的第三天，宋軍大營開始前移在城前二里紮營，從城頭上已經能看到連綿不絕的營盤，夜裡可以清晰的聽見宋營中的更鼓聲，但並沒有發動進攻。畢勒哥是徹夜難眠，他自稱‘阿斯蘭汗’，也就是獅子王的意思，可他卻是個守成有餘進取不足，還有些怯懦的君主。想想也是如果他有堅毅的勇氣，加上足夠的軍事才華，他便不會屈居別人之下，處於屈辱的附庸地位。

有這麼一位頭兒結果便可想而知，高昌城在大兵壓境之下瞬間處於絕望的邊緣，驚恐和沮喪降臨在每一個人的心上。有大臣提出應遣軍出城與宋軍一戰以提振士氣，畢勒哥卻以為先看看再說，但是城中