和軍動員了自己所有的jīng銳，發動了悲壯的埃布羅河戰役。

7月25rì至12月，叛亂部隊和國際縱隊在埃布羅河展開了後的生死決戰，胡安？莫德斯托將軍指揮的1０萬名共和軍強渡埃布羅河，在右岸的梅基南薩和昂波斯塔地區建立了橋頭堡，目的就是消滅德亞格將軍指揮的摩洛哥部隊，打通加泰羅尼亞與共和西班牙其餘部分的聯絡。在8月1rì以前，共和軍推進順利，進抵甘德薩。

佛朗哥被迫停止了對巴倫西亞的進攻，把自己的jīng銳和大部分預備隊投入戰鬥，包括幾乎所有的摩托部隊、坦克、炮兵和空軍。埃布羅河戰役完全按照德國所準備的現代化戰爭的一切辦法進行，梅塞斯密特轟炸機任意襲擊共和軍的補給線，共和軍只有一些一戰時期的高shè機槍進行防空，補給只能靠夜間將少量彈藥和其他軍需物資運過埃布羅河。由於叛軍和干涉軍在空中和地面上都具有壓倒xìng優勢，結果使共和軍受到災難xìng的打擊。

1０月3０rì，佛朗哥軍隊發動了反攻。這次攻擊中，中華帝國地中海艦隊出動了100架轟六轟炸機和100架殲十戰鬥機參戰，檢驗裝備的戰爭xìng能，並且取得了巨大的成功。共和僅剩下的122架戰鬥機悉數被擊落，轟炸機投下的3000枚航空炸彈造成共和國數萬人傷亡。

到11月18rì，後一部分共和軍撤回埃布羅河對岸。佛朗哥軍隊付出3．3萬人的代價，消滅了共和軍死7萬人餘人，俘獲2萬多人。此次失敗使共和軍終喪失了戰鬥能力。

內格林和羅霍將軍認為唯一的出路是請求蘇聯提供大量武器，為此，派遣空軍司令伊格納西奧？伊達爾戈？德？西斯內羅斯前往莫斯科求助。蘇聯答應提供超過一億美元的武器，而且貨款由蘇聯政｜府向西班牙共和國提供的貸款來償付。由於海上封鎖，蘇聯不能派輪船運輸這些武器，只能透過法西邊境，但法國政｜府不準武器過境，後的希望也破滅了。

26rì，巴塞羅那失陷。在城市街道上，義大利將軍加斯托內？甘巴拉率領的坦克部隊沒有受到任何抵抗，一路上只有屍體。有大約17萬人從這座城市逃往海外。同一天，墨索里尼在羅馬威尼託宮殿向2０萬名群眾發表了勝利演說：“人們說‘不許透過’，但我們透過了！”

巴塞羅那被佔領後，情況急轉直下。內格林zhèng　fǔ遷往法國。兩天以後，共和軍放棄了加泰羅尼亞，殘餘的共和軍和平民越過邊界，逃到法國。共和國只剩下1／4的領土、一千萬人口（其中有2００萬難民）的中南部地區了。雖然共和軍達到了7０萬人，但實際上只是烏合之眾，裝備惡劣。而且其中很多軍團都受投降主義分控制。

27rì，英國和法國承認了佛朗哥將軍的zhèng　fǔ，斷絕同共和國的外交關係，英國還協助叛軍佔領了梅諾卡島。次rì，西班牙共和國總統阿薩尼亞辭職並逃往巴黎。

在嚴峻局勢面前，內格林終於決定採取人的建議，解除投降主義者的軍職。任命人胡安？莫德斯托接替塞希斯孟多？卡薩多任中部戰線司令，恩裡克？利斯特爾任安達盧西亞的司令，弗朗西斯科？加蘭、塔古埃尼亞和維加分別任卡塔黑納、木爾西亞和阿利坎特的jǐng備司令。

28rì，卡塔黑納海軍基地開始暴動，加蘭擊潰了叛軍，但是海軍艦隊被叛變者帶往比塞大港。同rì，在馬德里開始暴動，曾經是馬德里保衛戰英雄的米亞哈將軍與塞希斯孟多？卡薩多組織了“國防委員會”，領導叛亂，無zhèng　fǔ主義者西普里亞諾？梅拉率領第4軍團參加了叛亂，內格林總理和約8０名追隨者逃往法國殖民地達喀爾。佛朗哥也乘機開始進攻，整個共和國地區一片混亂。“國防委員會”宣佈向佛朗哥無條件投降。在大學城進行了馬德里後的保衛戰，有3０００人被俘。佛朗哥很將他們釋放，但正規部隊的將軍全部被槍斃——佛朗哥已在考慮在瓦列？德？洛斯？卡多斯和謝拉？德？瓜達拉馬穩定局勢，他將在這兩個地方埋葬戰鬥雙方的屍體。後一個堡壘巴倫西亞於3０rì被攻陷，5萬名共和軍以及難民乘坐各種船隻逃往國外，卡薩多等“國防委員會”成員乘英國驅逐艦從岡迪亞逃往英國。31rì，教皇皮烏斯十二世在給佛朗哥總司令的信中說：“我們以心向上帝起誓，我們非常感謝下為天主教西班牙的勝利所做的一切。”

戰爭結束了，恐怖開始了。所有參加過和共濟會的人被控有罪，由2名軍人、2名長槍黨人和2名官員組成的“政治責任”特別法庭審訊，被告人無權聘請