成功，但是共和軍仍然未放棄努力，復於8月22rì在阿拉貢省發動了第二次大規模進攻——薩拉戈薩戰役，這裡的7０００名法西斯民兵在缺乏補給的情況下頑強抵抗。到9月中旬，共和軍佔領了位於薩拉戈薩附近的重要城市卡多、貝爾契特，但仍然不能挽回頹勢。

1０月2０rì，叛軍佔領了阿斯圖里亞斯的後一個抵抗堡壘——希洪港，巴斯克的民族主義領導人們逃到巴塞羅那建立了流亡zhèng　fǔ。北方工業區的失陷對共和國造成了嚴重打擊。整個北方戰役中，有25萬名共和軍死傷或被俘，由於德國的孔多軍團掌握了制空權，**軍和干涉軍只付出了1０萬人的代價。

12月中旬，1０萬名共和黨人民軍向特魯埃爾（馬德里東部）開進，yù將佛朗哥從其佔領的首都趕出。這個計劃本來是共和軍參謀長羅霍將軍在1930年秋天制定的，準備用12萬軍隊把叛軍佔領的土地分割成兩半，然後深入他們薄弱的後方——安達盧西亞和厄斯特列馬都拉。但國防部長達勒西奧？普列託反對這個大膽的計劃，主張只佔領特魯埃爾，以阻撓叛軍向瓜達拉哈拉的進攻，實際上是一種被動的防禦戰略。

1931年12月17rì，共和軍包圍了特魯埃爾。次年1月7rì，叛軍的城防司令率領15００名守軍投降。叛軍連忙把主力調來，激戰持續了兩個多月。面對高山地帶寒冷的天氣（零下17度），雙方都缺乏準備，這場戰鬥成為長達6０天的屠殺。叛軍艱難地進攻，共和軍保衛每寸土地。

2月22rì，共和軍為了避免被包圍主動撤離，叛亂部隊攻佔了該城市，取得後的勝利。2０００名共和黨人民軍犧牲。特魯埃爾戰役表明，共和軍的戰鬥力已經不能與馬德里保衛戰和瓜達拉哈拉戰役時相比了，這主要是因為達勒西奧？普列託的危害。他自從擔任國防部長以來，就企圖把共和軍變為他的馴服工具。為達到這個目的，他在軍事領導和政｜治委員處中採取“按比例”的原則，大大減少了軍官產黨人的人數，增加忠於他個人的人數。這些提拔上來的實際上都是些與他氣味相投的投降主義者。他們在面對強敵時態度動搖，嚴重削弱了共和軍的作戰能力。

3月9rì，在從韋斯卡到特魯埃爾的寬闊地帶，叛軍集中了所有的jīng銳部隊，包括“納瓦拉”、“阿拉貢”、“摩洛哥”和“加利西亞”軍團，以及義大利干涉軍，發動了強大的攻勢。在這裡堅守的仍然是在特魯埃爾經歷了兩月苦戰的那些部隊。他們疲憊不堪、裝備落後而且沒有預備隊，只能一面抵抗，一面退卻。叛軍的目標——向海邊突破並把共和國領土分割成兩部分，而且就要實現了。

達勒西奧？普列託對此驚慌失措，他向共和國高軍事委員會建議把全部武裝力量集中在加泰羅尼亞，放棄整個中南地帶。這個投降主義的方案得到加泰羅尼亞民族主義者的擁護，卻遭到人民的堅決反對。zhèng　fǔ總理內格林終於罷免了普列託的職務，自己兼任國防部長，可是這一步已經走得太遲了。

4月5rì，叛軍攻佔了加泰羅尼亞第一大城市萊里達，15rì，他們佔領了沿海城市維納羅斯和貝尼卡爾洛。寬3０公里的狹長地帶把共和國領土分為兩部分：北部，加泰羅尼亞；中南部，馬德里、巴倫西亞、阿利坎特、木爾西亞和阿爾瓦塞特等省。這使得共和國的軍事和政治局勢大大惡化。

4月16rì，中華帝國公開承認了佛朗哥的**軍為西班牙合法zhèng　fǔ。中華帝國公開支援佛朗哥，導致歐洲的不干涉委員會也發現西班牙共和國已經無力迴天註定要失敗了。於是，英法等國為了保住在西班牙的利益，開始撕下了偽善的面紗。英國和義大利簽訂協定，正式承認了義大利對西班牙的武裝干涉。法國上臺的達拉第zhèng　fǔ（4月10rì上臺）於6月封鎖法、西邊界，禁止任何人員和物資進入西班牙共和國。7月初，不干涉委員會透過了“召回外國志願軍”的計劃。軟弱的共和國zhèng　fǔ撤出了1萬名國際縱隊戰士，（這些人佔共和軍中全部外國人的8０％以上）並在1０月底撤出了所有的國際縱隊隊員。而與此相比，佛朗哥只同意在15萬德意軍隊中撤出1萬人，而後連這個虛偽的承諾也沒辦到。

名叛軍沿著卡斯特利翁德拉普拉納、薩貢託的路線猛攻巴倫西亞。在第43師的8０００名共和軍的頑強抵抗下，直到6月16rì叛軍佔領了卡斯特利翁德拉普拉納，並蒙受了嚴重的損失，只得休整一個月之後，開始重進攻，沿著海邊向薩貢託前進。為了遏制叛軍的進攻，共