奉張是舊中國傳統的軍人，底子是綠林豪俠，對於“倒戈”根本就鄙視，因此他壓根就瞧不起馮玉祥，所以他對北京政府不會不過問。加上皖系的段祺瑞也不甘雌伏，他是被直系迫下臺的，反直的三角聯盟（孫中山、段和張）就是以段為中心。現在直系垮了，北洋的重心仍是段，沒有段祺瑞，北京勢力是無法平衡的。馮不願請出這位老太師來，是不願自己有一位婆婆，然而形勢比人強，馮一廂情願的做法是行不通的。

攝政內閣的內務總長王永江是奉張下邊的重要人物，他是大連人，一位有卓識的理財家，如果奉張沒有他，東北就不會邁向建設，而軍費的籌措也不會那麼容易。第一次直奉戰後，奉系戰敗退出關外，能夠埋首練兵，王永江是功不可沒的。在民國10年前後，王永江能在東北辦東北大學，選送理工科學生出國深造（每縣一名），並且創辦一個20多萬錠的奉天紡織廠，還修築一條瀋陽到海龍鐵路（和南滿鐵路平行），這都是了不起的成就。王並沒有到北京就職，因為攝政內閣短命。

反直的三角聯盟並沒有在這次直奉戰爭中有什麼成就，反而是段、張、馮的三角聯盟發生了作用。據說在秘密接洽時，三派曾互相相約，倒直以後的勢力劃分：（一）奉軍不得入關。（二）段祺瑞不得任用安福系舊人。（三）國民軍贊助各派在天津召集會議解決時局。

然而這個秘約也許是傳說，因為直系崩潰後，奉軍長驅入關，且疾馳至京津，與國民軍（馮玉祥新組成的勢力）在直魯之郊怒目相視。至於段祺瑞在天津則為安福系餘孽所包圍。

黃郛的攝政內閣任命胡景翼為河南督軍，孫嶽為河南省長，胡、孫兩部軍隊將沿京漢鐵路南下，監視長江上游。長江方面各省面對北方的新形勢，不能不自作打算，13年11月10日，蘇、鄂、浙、陝、閩、贛、皖、豫八省和海軍方面重要人物在南京召集會議，決定由齊燮元、蕭耀南、孫傳芳領銜聯名通電邀請段祺瑞出山。

張作霖於11月17日到了天津，立即電邀馮玉祥到天津和段祺瑞會面，段、張、馮的會晤，是直系戰敗後有名的天津會議。

天津會議的第一項決定，就是擁段祺瑞到北京主持政務，段祺瑞表示要有權才肯出山，張、馮都表示決對服從命令。其實段雖然堅持要全權，實際上則不能不遷就奉系和國民軍。張作霖為了敷衍段，主張推選盧永祥率領奉軍張宗昌、吳光新兩部沿津浦鐵路南下，攻取南京，以盧為蘇浙巡閱使，張宗昌為江蘇督軍，吳光新為浙江或安徽督軍。同時承認國民軍由京漢路南下向豫、鄂發展。

蘇、鄂、浙、陝、閩、贛、皖、豫八省則以聯防的姿態而反對北方勢力的南下，儼然和奉系及國民軍對峙，段祺瑞既然受張、馮的擁戴，又得到東南八省的推舉，當然是唯一的一位適當人物。因此段在天津會議中向張、馮強調和平，勿對東南用兵，同時對長江各省則分別派員南下疏通，請勿輕舉妄動。

11月17日吳佩孚在漢口發表筱電，組織所謂黃河上游及長江各省護憲軍政府，這也促使天津會議積極求得一個協調的行動，並促成段祺瑞早日入京。

段祺瑞自從在民國9年直皖戰敗後在北京政壇上退了下來，一直息隱天津。他本是袁世凱死後北洋軍閥正統的繼承人，只因迷戀於武力統一中國，對湖南用兵，導致直、皖兩系分家，終至兵戎相見，被直奉聯軍所擊敗。如今東山再起，已沒有當年的雄心和氣概了。

段祺瑞在天津會議上接受了出任中華民國臨時執政，於13年11月21日發表通電，宣佈就任執政後大政方針雲：

“（銜略）共和肇造，十有三年。干戈相尋，迄無寧歲。馴至一國元首，選以賄成，道德淪亡，法紀馳廢，誅求無厭，戶鮮蓋藏，水旱交乘，野多餓莩，國脈之凋殘極矣，人民之困苦深矣。法統已壞，無可因襲，惟窮斯變，更始為宜。外觀大勢，內察人心，計為徹底改革，方足以定一時之亂，而開百年之業。祺瑞歷秉大政，無補艱危，息影津門，棲心佛乘，既省愆於往日。冀弭劫於將來。邇者慧起天角，芒纏直北，徵糈則千萬一擲，拘役則十室九空。萃久練之兵，為相煎之用，人民何辜，遭此慘黷。所幸各方袍澤，力主和平，拒賄議員，正義亦達。革命既已，百廢待興，中樞乏人，徵及衰朽。祺瑞自顧疏庸，詎勝大任，乃電函交責，環督益堅，不得已擬於十一月二十四日入都就中華民國臨時執政之職，組織臨時政府，暫維秩序。海內久望統一，輿論趨於革新，願與天下人相見以誠，共定國是，如制定國憲，促成省憲、改訂軍制、屯墾實邊、整理財政、發