有三軍的孫嶽，五軍的方振武和六軍的弓富魁。

五原是一個空落落的土園子，人煙稀疏，荒涼冷落得趕不上內地一個較大的鄉鎮。大家劫後重逢，恍若再世，當時一致推舉馮就任國民軍聯軍總司令。

15年9月17日馮玉祥就職誓師，于右任以國民黨中央執行委員會常務委員的資格為授旗的黨代表，他在就職宣言中說：

“……現在我所努力的，是遵奉孫中山先生的遺囑，進行國民革命，實行三民主義。所有國民黨一、二兩次全國代表大會宣言與議決案全部接受，並促其實現。……至於政治主張，我既是一個國民黨黨員，是國民政府委員之一，一切由國民黨決定，國民政府主持，我唯有與諸同志集合全體的力量履行就是了。”

這天于右任頭髮蓬亂，鬍鬚黑多白少，長及腹部，戴著一頂半舊的黑色學生帽，上穿夾襖，下穿棉褲，外罩一件黑色皮大衣，腳上玄色魚頭布鞋，白布襪子已成灰色。與會官兵服裝都是五顏六色，破鞋破帽，領章肩章全沒有，有的戴奉軍皮帽，有的戴直軍布帽，七零八落，非常襤褸。

馮玉祥在五原組軍，以鹿鍾麟為參謀長，何其鞏為秘書長，李興中為參謀處長，陳連富為副官處長，徐庭瑤為軍務處長，宋式顏為軍械處長，過之翰為軍需處長，張吉墉為軍法處長，張允榮為內防處長，薛篤弼為財政委員會委員長，石敬亭為政治部長，烏斯馬諾夫（蘇俄人，隨馮自俄來華）為顧問。

國民軍舊部自馮在五原就任總司令後，即紛紛來歸，張之江由寧夏來五原，石友三亦由包頭趕來，當時包頭是閻錫山的勢力範圍，可是部隊全是國民軍，所以馮即偕石友三去包頭。

于右任已完成了把馮玉祥的國民軍納入革命軍系統內，就由五原前往陝西。孫嶽在五原病重，因為過去幾個月作戰辛苦，更加重了他的病勢。他的部隊改歸徐永昌指揮，後來徐永昌率舊國民三軍由陝北入山西，駐峪道河。國民二軍自在天津戰敗後，大部退洛陽，嶽維峻被俘至山西太原，其殘部由李虎臣率領進兵西安，和國民三軍的楊虎成等部會合。這時陝西境內有各派系的軍隊，劉鎮華奉吳佩孚命進潼關夾攻西安，井嶽秀駐榆林坐觀成敗，吳新田亦奉吳佩孚命以漢口為根據地。李虎臣、楊虎臣在西安城內被劉鎮華所部4萬人圍困達七八個月，馮玉祥組軍後即決定取道甘肅分十路援陝，以解西安之圍。

甘肅駐軍也非常龐雜，有的受張作霖命令，有的由吳佩孚委任。吳佩孚委張兆甲為甘肅督軍，張兆甲據隴東，又委孔繁錦為甘肅省長，孔據隴南，兩股力量聯合，一自隴東，一自隴南向蘭州挺進。蘭州在劉鬱芬手中，劉鬱芬是國民軍的師長，由馮委為甘肅督軍，下轄兩旅，一個旅長是孫良誠，一個旅長是張維璽。蘭州附近防禦陣地相當堅固，孫良誠又驍勇善戰，因此不僅擊潰了來攻的部隊，並且乘勝進兵陝西，解了西安之圍，從蘭州到西安是一場艱苦的長距離行軍，孫良誠苦戰數月，居功最偉。

西安解圍後，15年12月上旬馮軍攻破潼關，劉鎮華率部東退，劉部鎮嵩軍且有一部為馮軍內應，劉乃退陝州。

潼關之戰的變化是由於華陰廟一戰（華陰廟在潼關西40裡），是役劉軍損失極重。舊屬劉鎮華的陝軍麻振武部亦自渭北渡河，加入攻劉。劉軍大半繳械，紛紛東奔。

16年1月上旬馮軍進駐西安，以石敬亭為陝西省主席。石字筱山，山東利津人，出身第一混成協學兵，滿清時曾考秀才，寫作俱佳。馮玉祥對石極為讚許，稱石為人肝膽義氣，勤勉惕勵，對主官真心真意，處同僚上下和睦，言動有則，事事都有計劃。

16年5月1日，國民政府任命馮玉祥為國民革命軍第二集團軍總司令，馮即在西安宣誓就職，誓詞雲：［霸氣　書庫　·電子書下載樂園—Ｗww。Ｑisuu。Ｃom］

“謹奉國民政府命令，於十六年五月一日勞動節，在西安率全體革命將士，以為大多數被迫民眾謀最大幸福之決心，聯合革命民眾，將全力獻給於黨，擁護黨之主義及政策，與國際帝國主義者及國內一切反革命勢力作最後之決鬥，完成國民革命，懸此目的，生死赴之，謹宣誓於青天白日旗幟之下。”

5月6日馮玉祥移駐潼關，率領第二集團軍準備會師潼關收復洛陽，其戰鬥編制為：

第二集團軍總司令馮玉祥

中央軍總司令馮玉祥（兼）

右路軍總司令孫連仲

左路軍總司令徐永昌

南路軍總司令岳維峻

北路軍總司令宋哲元