“日本根據日英同盟，保持東亞和平之旨，對德宣戰，共費數千萬戰費，戰死三四千人命，始得攻陷青島。又日本艦隊，遊弋太平洋、印度洋及地中海，約百二十萬哩之間，保護協約國商船運送，安全通航，不為敵國潛水艇所制，此等功績，當為列強所記憶。至日本對中國，從無領土之野心，中國為富原料之國，日本為求原料之國，惟日本欲與他國同享均等機會，開發中國之富源而止。無論對於山東、滿洲，日本絕無不正當之要求云云。”

2月2日日本駐華公使小幡訪晤中國代理外長陳籙時，除了遞送抗議書外，還提口頭問題須由中日兩國直接交涉，中國政府應該立即訓令中國代表團，一切問題，非經日本同意，不得在巴黎和會提出。陳籙答稱：“中國總統素極重視中日邦交，早囑外交部電令中國代表團在和會上避免使用偏激言詞，貴公使所提各節，本政府自當密切注意。”小幡繼續百般恫嚇：“日本陸軍有精兵百萬，而海軍也有五十萬噸，現在無地用武，中日兩國地在近鄰，有糾紛應自家解決，不可依賴歐西列強，因為歐西列強遠隔重洋，要想過問遠東問題是力不從心的，中國不是有句俗話：雖鞭之長不及馬腹嗎！”

小幡這番威脅口吻的談話被美國人所辦的《華北明星報》揭露，接著英國人所辦的《英文導報》也著論要求日本政府撤換這個沒有禮貌的駐華公使。美國駐華公使並且正式發表一個宣告：遵守威爾遜總統十四項原則，決定支援中國，鼓勵中國政府切勿氣餒。中國朝野並表示日本竟在巴黎和會舉行之際，干涉中國代表發言，中國人民對此不能容忍。

在四面楚歌聲中，小幡不免情虛膽怯，吞吞吐吐地發表談話說：他並未奉到日本政府的訓令，壓迫中國，他對陳籙的談話，應由他個人負責。另方面他卻埋怨陳籙，不該把他們倆人的談話內容洩露，因為那天的談話只有他們倆人相對，並無第三人，豈是隔牆有耳，如果不是陳籙有意洩露，這番談話外間人是無法知道的。

北京政府在四面八方壓力下，公佈了這次談話的內容，可是公佈內容掩蓋了事實的真相，否認日本曾作恫嚇。

全國朝野對日本的蠻橫一致憤慨，美、英、法三國也譴責北京政府對日本外交的庸懦無能。

北京外交部在小幡提出抗議後，曾電令中國代表不可發表中日密約，後來受到國內外壓力後，又補發一個電令，指示中國代表，對於密約發表與否？何時發表？可以斟酌客觀情勢就近決定。

8年2月12日，中國代表在巴黎和會上公佈了中日密約。

巴黎和會轉入低潮，因為美國總統威爾遜返美，而法國的老虎總理克里孟梭又遇刺，所以最高會議暫告停頓。

不過中國代表仍作各種努力，2月15日提出廢止民國4年中日密約的說帖和關於山東問題說帖。3月上旬繼續提出關於對德和約的說帖。4月中旬又提出廢止各國在華特權的說帖，包括放棄各國在華勢力範圍，撤退外國軍警，裁撤外國郵電機關，撤消領事裁判權，歸還租界和租借地，修正關稅協定等。

巨頭突然缺了兩位，各國又忙於起草對德和約，因此中國代表的努力，毫無結果。

一四九、山東問題失敗

8年4月中旬，歐洲和約大致上已討論得差不多了，於是，和會重心才回到討論山東問題上。

16日最高會議討論山東問題，威爾遜建議把德國在山東的權利先交和會接收，俟中國將山東重要地區闢為商埠後交還中國。牧野表示反對，英、法、意三國代表也不支援美國的建議。21日，牧野單獨謁見威爾遜，仍然堅持日本應繼承德國在山東的權利。威爾遜提出折衷建議，擬將德國在太平洋區域的利益交與協約國及參戰國“公平分配”，同時各國放棄在華的勢力範圍。牧野認為，如果各國願意放棄在華的勢力範圍，日本亦可放棄，但山東問題必須按照日本的意圖處理。

威爾遜接見牧野後，即約法國總理克里孟梭、英國首相勞合喬治、意國首相奧蘭多舉行四巨頭會議，威爾遜把和日本代表接觸的經過向其他三巨頭報告，勞合喬治建議把德國在山東的租借地讓與國聯，由國聯以委任統治地的方式接收管理。

22日上午，美、英、法、意四巨頭開會，意國代表因為爭奪阜姆問題未達目的，忿而退出會議，於是四巨頭變成了三巨頭　，巴黎和會因意國代表的退出而發生了裂痕。因此，日本代表乘機強硬起來，堅決反對國聯代管，宣稱已奉到本國政府的訓令，如果山東問題不能滿意解決，日本即不簽字對德和約，必要時日本代表可