黃復汪電告以倘袁果能參加革命，即可舉袁為第一任中華民國大總統。黃這封覆電，汪曾交給楊度，楊度乃轉陳袁。袁表示：“大統領我不能做，應由黃興做。”因此可以證明袁內心傾向共和，不過身為清臣不能出口耳。於是唐作結論，認為當前和議所討論的，不是反對共和宗旨，而是先求如何達到和平。這第一次的會談就此結束。

和談開始後，南方代表（革命軍方面）提出一個和談的先決問題，就是北方代表（清廷方面）必須首先承認民主共和制的國體問題，這是革命的目的，如果不在這個基礎上談，則無和談的必要。唐紹儀把南方的“和談先決條件”打電報到北京，向袁內閣請示，並提出唐自己的看法。唐的看法是革命軍方面對這個先決條件沒有討價還價的餘地，因此如果拒絕便無法談下去，不如繞圈子談，就是把這個“國體”問題交給一個“臨時國會”去做表決，如此和談還可以談得下去。袁世凱接到唐的電報，乃向隆裕太后請示，隆裕則召集御前會議討論，最後終於接受了唐的意見。有人說唐的意見根本就是袁的授意，因為袁的手法就是要假手於革命軍來結束清朝的統治，同時為自己“取而代之”留下餘地。

南方代表伍廷芳不滿意唐的答覆，唐再三解釋說：“這不過是形式問題和程式問題，這樣做法是蛻變，對於達到革命目的，並無衝突。”南方代表認為繞了一個彎路也勉強可以同意，因此乃進一步和北方代表討論如何召集“國民會議”以解決“國體問題”。雙方協議由革命軍所佔領的十四省和清政府統治的八省，每省各派代表三人，參加國民會議。國民會議的地點南方代表提議在上海，北方代表則表示必須向袁總理請示後才能決定。

十一月十二日下午六時段祺瑞正式照會駐漢口各國領事，宣佈自現在防區撤退一百里，以表示北洋軍對談和的誠意。撤軍時軍容整齊，秩序亦佳，所有撤退的隊伍，均整裝集合於所在地之原野，每一大隊分若干排，成縱列形，伏地臥下。第一排開動，第二排起立前轉，第三排收拾槍彈、最後一排伏地，持槍實彈掩護，逐次如式退盡。中外人士圍觀的有數千人，均嘖嘖稱道。

清宣統三年（1912年）十一月十三日，就是中華民國元年元旦日、孫中山先生在南京就任臨時大總統。這一天正是南北雙方和談代表在滬討論國民會議的組織問題。這個議題有兩點要討論：一是出席代表的產生，由革命軍所佔領的十四省和清政府所統治的八省，各派代表三人組織之，這個問題北方代表唐紹儀已經接受；二是開會地點問題，南方代表伍廷芳提議在上海召開。北方代表唐紹儀表示要向袁內閣請示後才能答覆。唐請示的電報和孫大總統就職的電報同時到達袁的手上。袁聽說臨時政府已經成立，很生氣地說：“既然已經選了總統，那麼我坐在什麼位子上呢？算了吧！不必談和了。”他在一種不愉快的心情下，給唐紹儀一個指令，認為唐未經他許可就同意國民會議的代表權分配辦法，應視為無效。同時，這個辦法南方佔14省對北方的八省，不待開會，北方已經處於絕對的劣勢了，因此他發電上海宣告不同意，同時譴責唐的越權行動。唐紹儀在此情形下，只好引咎辭職。袁接受唐的辭職，同時電請伍廷芳北上直接談判。伍廷芳則請袁南下，雙方和談變成了電報往還，不得要領。

袁世凱在這時候使出了好幾種手法，他既向革命軍威脅，又向清政府要挾，他的手法是：

（一）北洋軍由薑桂題、馮國璋等發表聯名通電：“擁護君主立憲，反對共和政體。”這是對付革命軍的；

（二）清政府駐外使節，由出使俄國大臣陸徵祥領銜，電請清帝退位。這是對付清廷的；

（三）命令張勳的辮子軍反攻南京，以試探革命的力量。可是辮子軍太不中用，先被江浙聯軍和粵軍在固鎮擊敗，又被粵軍和淮軍在南宿州痛擊，張辮帥結果連徐州也守不住，乃逃到山東；

（四）設法取得革命軍方面保證，如果清帝退位即推袁繼任總統。其實這一默契早已形成，不過袁還不太相信。在革命軍這方面由於妥協分子太多，大家認為基於民族主義觀念，只要清室讓國就已經完成革命目的了，袁手上有北洋軍，不該逼他走曾國藩的路，所以只要袁參加革命，無妨推袁為大總統。

南北和談轉入幕後，楊度和汪兆銘變成了主要人物。汪已被袁收買，又曾在北京和楊度組織了“國事共濟會”，南方妥協分子又佔多數，因此，促孫大總統讓位於袁，由袁負責推翻滿清政府的交換條件便更加成熟了。

孫中山先生不是不知道袁的奸險，不過他是位“民