德一旦不繼，就會立刻翻臉；弊端百出的原因在此。我今天用法律嚇阻人民，法律徹底執行之後，人民才知道恩德；對官爵嚴格審查，人民得到官爵後，才感到榮耀。恩德和榮耀，相輔相成，上下都有適當的節制。政治的主要關鍵，在這上明白顯示。”

二一五年，春季，三月，曹操親自率軍攻擊漢中郡郡長張魯。

五月，曹操攻陷河池，屠城。

西平郡、金城郡地方將領曲演（曲，姓）、蔣石等，共同斬殺韓遂，把人頭呈獻曹操。

張魯逃向南山，進入巴中地區。左右打算縱火焚燒金銀財寶跟倉庫，張魯說：“我本來就想歸順中央政府，一直不能表達。今天逃避軍鋒，並不出於惡意，財寶倉庫，都是國家物資。”加上封條後，撤退。曹操進入南鄭，對張魯保護國家財產，深為嘉許。又因為張魯心存善意，特別派人前去慰問。

三、佔領成都（3）

秋季，九月，丞相府主任秘書（丞相主簿）司馬懿建議曹操：“劉備用詐力劫持劉璋，蜀地人民還沒有歸附，他卻遠在江陵爭奪土地（指荊州三郡），這個機會不可錯過。我們攻克漢中郡，益州震動，如果用大軍壓境，他們一定瓦解。聖人行事，既不可以違背時機，也不可以不順應時機。”

曹操說：“人，最痛苦的事是，不能自我滿足。既得到隴地，又盼望蜀地！”（東漢王朝一任帝劉秀，也曾有此感嘆。不斷征戰的結果，厭倦之情，溢於言表。）劉曄說：“劉備，是人中豪傑，有謀略但反應較慢，而且奪取蜀地的日子還少，蜀地人民不見得為他盡忠。乘著我們剛剛擊破漢中之際，蜀地人民震恐，勢將自己崩潰。以主公的英明，順著他們自己崩潰之勢，施加壓力，戰無不勝，攻無不克。如果稍微拖延，諸葛亮身為宰相，精於治理國家，關羽、張飛身為大將，勇冠三軍；蜀地人民一旦安定，然後據守險要關卡，就不容易擊敗。今天不奪取，以後定有憂患。”曹操不能接受。

七天之後，蜀地投降的人報告說：蜀中一日之內，曾發生數十次驚擾，將領們雖用誅殺鎮壓，仍不能安定。曹操問劉曄說：“今天再發動攻擊，如何？”劉曄說：“蜀地已大略就緒，時機已失，軍事行動，已經太遲。”（時間僅隔七天，由可擊變成不可擊，判斷的正確性，使人懷疑。曹操已興趣索然，再次詢問劉曄，不過要封評論者之口，劉曄揣摩主人意願，提供一個下臺階的工具。他如果堅持仍可出擊，曹操豈會改變主意）曹操遂班師。命夏侯淵當都護將軍，統御張郃、徐晃等鎮守漢中郡；丞相府秘書長（丞相長史）杜襲，當御馬總監（駙馬都尉），兼漢中行政區總管（留督漢中事）；杜襲懷柔開導，人民自願遷移到洛陽、鄴城，有八萬餘人。

張魯逃亡巴中時，黃權向劉備建議：“如果沒有漢中郡，三巴就全被壓制（三巴：巴東郡、巴西郡、巴郡），等於砍掉蜀地（四川省）的右臂。”劉備任命黃權當大軍保護總監（護軍），率各將領，迎接張魯，而張魯已經出降曹操。黃權遂攻擊樸胡、杜濩、任約，全都擊破。曹操命張合統御各軍奪取三巴，打算把三巴居民強行遷移到漢中。張郃推進到宕渠，劉備命巴西郡郡長張飛，出軍阻截，對抗五十餘日，張飛襲擊，張郃敗走，退返南鄭。劉備也回成都。

二一七年，法正向劉備建議：“曹操一舉就收服張魯，平定漢中郡，卻沒有乘勝南下，圖謀巴蜀，只命夏侯淵、張郃留守，他自己北返。並不是他才智不夠，而是力量不夠，一定有嚴重的內憂。我評估夏侯淵、張郃的才能，不能勝過我們的將領，我們如果發動攻擊，定可攻克。佔領漢中郡之後，推廣農業，積蓄糧食，等待時機。上可以消滅敵人，尊崇皇家；中可以逐步奪取雍州、涼州（此時涼州已撤銷），開拓疆土；最下的收穫，也可以據守險要，作長久打算。這是上天的賜予，機會不可喪失。”劉備認為明智；於是，率領各將領向漢中郡出發，分別派張飛、馬超、吳蘭等，進屯下辨（武都郡郡政府所在縣）。

魏王曹操，命都護將軍曹洪阻截。

二一八年，夏季，四月，左將軍劉備駐軍陽平關（陝西省勉縣西），都護將軍夏侯淵，跟張郃、徐晃等（時都在漢中郡），與劉備拒抗，劉備派部將陳式等，斷絕馬鳴閣隘道，徐晃擊破陳式。張郃駐軍廣石，劉備進攻，不能取勝，下令徵調益州部隊急行增援。諸葛亮詢問參謀官（從事）犍為郡人楊洪的意見，楊洪說：“漢中郡，是益州的咽喉，也是益州生死關鍵。如果沒有漢中郡，等於沒有蜀郡，這是家門口的災難，對發兵有什麼猶豫？”這時法正追隨劉備，正在前方