＇3＇曹操親自率軍到汝南進攻劉備，劉備敗走，到荊州投靠劉表，龔都等人都四散而逃。劉表聽到劉備來的訊息，親自到郊外來迎接，用上賓的禮節接待劉備，又給劉備增加一些部隊，讓劉備駐紮在新野。劉備在荊州住幾年。曾有一次，他在會見劉表時起身上廁所，感慨地流下淚來。劉表感到奇怪，問他是什麼原因，劉備說：“我平常身不離馬鞍，大腿內側沒有什麼肉。如今不再騎馬，大腿內側長出了肉。日月如同流水，人已經快老了，但功業沒有建立，所以悲傷。”

＇4＇曹操遣夏侯淵、張遼圍昌於東海，數月，糧盡，議引軍還。遼謂淵曰：“數日已來，每行諸圍，輒屬目視遼，又其射矢更稀；此必計猶豫，故不力戰。遼欲挑與語，儻可誘也。”乃使謂曰：“公有命，使遼傳之。”果下與遼語。遼為說操神武，方以德懷四方，先附者受大賞。乃許降。遼遂單身上三公山，入家，拜妻子。歡喜，隨遼詣操；操遣還。

＇4＇曹操派遣夏侯淵、張遼率軍在東海圍攻昌，數月未能攻下，曹軍糧草已盡，將領們商議撤軍。張遼對夏侯淵說：“幾天以來，我每次巡視陣地，昌的目光總追隨著我，而且他們的箭也比以前射得更少。這必定是昌心中猶豫，所以未盡全力作戰。我準備引動他交談，或許能誘使他歸降。”於是，張遼派人對昌說：“曹公有命令，讓張遼傳達給你。”昌果然下城與張遼交談。張遼向他盛讚曹操的謀略武功，說曹操正廣施恩德，招納四方豪傑，先歸附的可受到重賞。昌便答應投降。張遼就孤身一人上三公山，到昌家中，會見他的妻子，昌十分高興，隨張遼一起去拜見曹操，曹操命昌返回原處。

＇5＇趙韙圍劉璋於成都。東州人恐見誅滅，相與力戰，韙遂敗退，追至江州，殺之。龐羲懼，遣吏程祁宣旨於其父漢昌令畿，索兵。畿曰：“郡合部曲，本不為亂，縱有讒諛，要在盡誠，若遂懷異志，不敢聞命。”羲更使祁說之，畿曰：“我受牧恩，當為盡節，汝為郡吏，自宜效力。不義之事，有死不為。”羲怒，使人謂畿曰：“不從太守，禍將及家！”畿曰：“樂羊食子，非無父子之恩，大義然也。今雖羹祁以賜畿，畿啜之矣。”羲乃厚謝於璋。璋擢畿為江陽太守。

＇5＇趙韙率軍在成都包圍劉璋，東州人恐怕受到屠殺，都拼死作戰，殺退趙韙，並追擊到江州將他殺死。龐羲聽說趙韙被殺，心中恐懼，派屬官程祁傳達命令給他父親漢昌縣令程畿，徵調人隊伍。程畿說：“郡裡召集隊伍，本不是為了叛亂，縱然有人進讒言加以陷害，也只能對上表白我們的忠誠，如果因此而懷有異心，則我不敢遵從命令。”龐羲又派程祁去勸說程畿，程畿說：“我受到劉州牧的大恩，應當為他盡節；而你身為郡的官員，自當為龐太守效力。不義的事情，我寧死也不會去做！”龐羲大怒，派人對程畿說：“如果你不服從太守，將給你全家帶來災禍。”程畿說：“樂羊吃下他兒子的肉，並不是沒有父子間的恩情。而是為了維護君臣大義。如今，即使龐太守把程祁煮成肉羹來賜給我，我也會吃下去。”龐羲無奈，便送上重禮，向劉璋道歉。劉璋提撥程畿擔任江陽郡太守。

朝廷聞益州亂，以五官中郎將牛為益州刺史；徵璋為卿，不至。

朝廷聽說益州局勢混亂，任命五官中郎將牛為益州刺史，徵召劉璋入京擔任卿，劉璋不去。

＇6＇張魯以鬼道教民，使病者自首其過，為之請禱；實無益於治病，然小人昏愚，競共事之。犯法者，三原，然後乃行刑；不置長吏，皆以祭酒為治。民、夷便樂之，流移寄在其地者，不敢不奉其道。後遂襲取巴郡。朝廷力不能徵，遂就寵魯為鎮民中郎將，領漢寧太守，通貢獻而已。

張魯用鬼神之道教化百姓。他讓病人自己坦白所犯的過失，再由他為病人向上天祈禱。這種方法實際上並不能治病，但那些愚昧的人卻深信不疑，爭著一同信奉張魯。對犯法的人，張魯饒恕三次，然後才施用刑法。不設定官吏，而全部由天師道中的首領祭酒來管理各級行政事務。當地的百姓以及夷人對張魯的制度都很歡迎，外地流亡到漢中地區的人，也不敢不信奉天師道。後來，張魯又奪取巴郡。朝廷無力進行征討，只好安撫張魯，任命他為鎮民中郎將，兼任漢寧郡太守。張魯對特朝廷，只是進貢當地土特產而已。

民有地中得玉印者，群下欲尊魯為漢寧王。功曹巴西閻諫曰：“漢川之民，戶出十萬，財富土沃，四面險固；上匡天子，則為桓、文，次及竇融，不失富貴。今承製署置，勢足斬斷，不煩於王。願且不稱，勿為禍先。”魯從之。

民間有人從