＇18＇吐蕃請求兩國和解，唐玄宗表示同意。

＇19＇突厥默啜既死，奚、契丹、拔曳固等諸部皆內附，突騎施蘇祿復自立為可汗。突厥部落多離散，毗伽可汗患之，乃召默啜時牙官暾欲谷，以為謀主。暾欲谷年七十餘，多智略，國人信服之。突厥降戶處河曲者，聞毗伽立，多復叛歸之。

＇19＇突厥可汗默啜被殺之後，奚、契丹、拔曳固等部落紛紛歸附唐朝，突騎施酋長蘇祿又自立為可汗。由於突厥各部落已四分五裂，毗伽可汗很是憂慮，便找來默啜可汗在位時的牙官暾欲谷，用為謀主。暾欲谷已年逾七旬，足智多謀，為突厥人所信服。被安置在河曲之地的突厥降戶，聽說毗伽可汗自立以後，大多又背叛朝廷，歸附毗伽可汗。

幷州長史王上言：“此屬徒以其國喪亂，故相帥來降；若彼安寧，必復叛去。今置之河曲，此屬桀黠，實難制御，往往不受軍州約束，興兵剽掠；聞其逃者已多與虜聲問往來，通傳委曲。乃是畜養此屬使為間諜，日月滋久，奸詐逾深，窺伺邊隙，將成大患。虜騎南牧，必為內應，來逼軍州，表裡受敵，雖有韓、彭，不能取勝矣。願以秋、冬之交，大集兵眾，諭以利害，給其資糧，徙之內地。二十年外，漸變舊俗，皆成勁兵；雖一時暫勞，然永久安靖。比者守邊將吏及出境使人，多為諛辭，皆非事實，或雲北虜破滅，或雲降戶妥帖，皆欲自炫其功，非能盡忠徇國。願察斯利口，勿忘遠慮。議者必曰：‘國家時已嘗置降戶於河曲，皆獲安寧，今何所疑！’此則事同時異，不可不察。曏者，頡利既亡，降者無復異心，故得久安無變。今北虜尚存，此屬或畏其威，或懷其惠，或其親屬，豈樂南來！較之彼時，固不侔矣。以臣愚慮，徙之內地，上也；多屯士馬，大為之備，華、夷相參，人勞費廣，次也；正如令日，下也。願審茲三策，擇利而行，縱使因徙逃亡，得者皆為唐有；若留至河冰，恐必有變。”

幷州長史王進言道：“這些胡人只不過是由於他們的國家喪亂才一個接一個地歸降朝廷，一旦他們國內趨於安定，必將再次叛離。由於這些人兇暴狡詐，所以如果將他們安置在河曲一帶，必然難以控制，他們往往不服從當地軍、州等地方官府的約束，動輒舉兵殺掠百姓。現在聽說很多逃走的胡人與敵人頻繁往來，通風報信。這等於是畜養這些胡人讓他們充當間諜，時間越久，奸邪狡詐的行為會越多，萬一他們窺探到邊疆防務的疏漏而有所圖謀，必然會帶來極大的禍患。等到突厥軍隊南犯之時，這些人必定會成為內應，前來逼迫軍州，使之內外受敵，那時就算有韓信、彭越這樣的名將，也萬難取勝。希望陛下能在秋冬之交，大規模集結軍隊，向這些人曉以利害，供給他們一些錢財和口糧，將他們遷往內地。這樣的話，經過二十年以後，他們舊有的習俗風尚就會逐漸改變，並且可以變成戰鬥力很強的軍隊；雖然需要暫時付出一些辛勞，卻可以換來長期的安寧。近來一些戍邊將吏以及奉命出使的官員所說的大多是阿諛奉承之辭，並不符合事實，他們有的說北部胡人部落破滅殆盡，有的聲稱歸降的人戶穩定、守法，都不過是想要吹噓自己的功勞，並非出於盡忠為國。希望陛下明察這些花言巧語，不要忘記長遠的考慮。或許有些人一定會說：‘朝廷在貞觀年間就曾經將歸降的胡人安置在河曲之地，並且都相安無事，現在對這種作法又有什麼可懷疑的呢！’事情雖然與貞觀時期相同，但具體的形勢卻早已發生了變化，陛下對此不可不多加考慮。貞觀時期頡利可汗滅亡之後，歸降的胡人便不再有異心，因而局勢得以長期穩定，沒有非常之變發生。現在北方毗伽可汗尚存，在這些歸降的胡人中間，有人害怕他的威勢，有人不忘他的恩惠，有人是他的親屬，他們怎麼會心甘情願地歸降朝廷呢！所以現在的形勢與太宗貞觀時期根本不一樣。依臣愚見，將他們遷徙到內地去，乃是上策；在河曲多駐軍隊，嚴密監視防備他們，使漢人和胡人彼此安居，雖然百姓疲弊、耗資巨大，卻也仍不失為中策；像現在這樣將他們安置在河曲之地，乃是下策。希望陛下仔細研究這上中下三策，選擇最為有利的計策去實施，縱使這些人中有人因不願遷徙而逃亡，但服從遷徙命令的人都可以成為我大唐的子民；倘若遷延不決，拖到黃河結冰的季節，臣擔心會發生非常之變。”

疏奏，未報；降戶跌思泰、阿悉爛等果叛。冬，十月，甲辰，命朔方大總管薛訥發兵追討之。王引幷州兵西濟河，晝夜兼行，追擊叛者，破之，斬獲三千級。

這篇奏疏呈上之後，玄宗未作答覆；歸降的胡人跌思泰、阿悉爛等人果然發動了叛亂。冬季，十月，