。今李師道聽信讒言，派人來殺我。如果我死，你們隨後也會被殺。當朝天子發兵圍攻淄青，宣告只殺李師道一人。如今我軍形勢日漸窘迫，我等為什麼要隨他一同被滅族！現在，我和大家商議，打算卷旗束甲襲擊鄆州，奉行天子之命，殺李師道，不僅可免我等危亡，而且可圖富貴。大家認為如何？”兵馬使趙垂棘站在諸將前頭，沉默很久，說：“不知此事能否成功？”劉悟應聲罵道：“難道你要與李師道同謀嗎？”即命斬首。接著，挨個詢問，諸將凡遲疑不言者，一律斬首，並斬殺軍中向來為眾所憎惡者，共三十餘人，屍首列於帳前。其餘諸將都兩腿發抖，說：“願聽都頭命令，盡死效力！”

乃令士卒曰：“入鄆，人賞錢百緡，惟不得近軍帑。其使宅及逆黨家財，任自掠取；有仇者報之。”使士皆飽食執兵，夜半聽鼓三聲絕即行，人銜枚，馬縛口，遇行人，執留之，人無知者。距城數里，天未明，悟駐軍，使聽城上柝聲絕，使十人前行，宣言“劉都頭奉帖追入城。”門者請俟寫簡白使，十人拔刃擬之，皆竄匿；悟引大軍繼至，城中噪譁動地。比至，子城已洞開，惟牙城拒守，尋縱火斧其門而入。牙中兵不過數百，始猶有發弓矢者，俄知力不支，皆投於地。

於是，劉悟下達出兵命令，對士卒說：“攻入鄆州，每人賞錢一百緡。除軍庫外，凡節度使住宅及其他叛黨家財，允許你們任意掠取，有仇者許可報仇。”接著，命士卒飽食一頓，每人攜帶兵器，半夜時分，聽鼓聲三響後出發。將士口銜枚，軍馬縛口，防止喧譁；凡遇行人，都執留軍中，以防走漏訊息。軍行所至，人都不知。距鄆州數里時，天還未亮，劉悟命將士就地待命，聽城上巡邏的木邦聲停止後，派十人先行抵城下，言稱“劉都頭奉節度使手令入城”。守門人請大家稍候，正想寫書簡秉告李師道時，十人突然拔刀欲斬，守門人一鬨而逃。劉悟率大軍隨後趕到。城中聽說有兵馬襲擊，喧譁動地，一片混亂。等到劉悟入城時，內城已被攻開。只有李師道所住的牙城還在抗拒堅守。劉悟下令縱火焚燒，用大斧闢開城門，將士一齊湧入。城中親兵不過數百人，開始還有人發箭抵抗，後知寡不敵眾，都投弓箭於地而降。

悟勒兵升聽事，使輔索師道。師道與二子伏廁床下，索得之，悟命置牙門外隙地，使人謂曰：“悟奉密詔送司空歸闕，然司空亦何顏復見天子！”師道猶有幸生之意，其子弘方仰曰：“事已至此，速死為幸！”尋皆斬之。自卯至午，悟乃命兩都虞候巡坊市，禁掠者，即時皆定。大集兵民於球場，親乘馬巡繞，慰安之。斬贊師道逆謀者二十餘家，文武將吏且懼且喜。悟見李公度，執手欷；出賈直言於獄，置之幕府。

劉悟率將士入淄青節度使府，命搜捕李師道。李師道和他的兩個兒子藏在側面的床下，被士卒搜出。劉悟命把李師道父子押到節度使府門外的空地上，派人對他說：“劉都頭奉天子密詔，打算將您送到京城面見皇上，但是您還有什麼臉面再見皇上呢！”這時，李師道仍想能倖免一死，他的兒子李弘方仰面嘆道：“事已至此，盼求快死為幸！”隨後，父子三人都被斬首。從清晨到中午，劉悟命令左、右都虞候巡行街坊和集市，禁止將士焚掠，到了下午，城內很快安定。於是，劉悟命將士和百姓到鞠場集中，親自乘馬繞場一週，安撫慰勞眾人。然後，下令處斬與李師道一起叛亂者，共二十餘家，文武將吏目睹叛亂者被殺，又怕又喜。劉悟與李公度相見，二人握手哭泣。又命把賈直言從獄中放出，置於幕府參議軍事。

悟之自陽還兵趨鄆也，潛使人以其謀告田弘正：“事成，當舉烽相白；萬一城中有備不能入，願公引兵為助。攻成之日，皆歸於公，悟何敢有之。”且使弘正進據已營。弘正見烽，知得城，遣使往賀。悟函師道父子三首遣使送弘正營，弘正大喜，露布以聞。淄、青等十二州皆平。

在劉悟率軍從陽出發襲擊鄆州前，曾暗中派人把行動計劃轉告魏博節度使田弘正，約定：“如果事成，就舉烽火相告；萬一城中有防備不能攻入，請率兵相助。事成之後，全部歸功於您，我不敢據功為己有。”同時，請求田弘正率軍進據陽穀營地。這時，田弘正看到烽火，知道鄆州已被劉悟攻克，便派使者前往祝賀。劉悟把李師道父子三人的首級放入盒中，派人送到田弘正軍營，弘正大喜，寫文告上報朝廷。至此，淄、青等十二州全部平定。

弘正初得師道首，疑其非真，召夏侯澄使識之，澄熟視其面，長號隕絕者久之，乃抱其首，舐其目中塵垢，復慟哭。弘正為之改容，義而不責。

起初，田弘正得李師道首級，懷疑是否