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＇2＇丁丑，燕慕容拔攻魏令支戍，克之，宿沓幹走，執魏遼西太守那頡。燕以拔為幽州刺史，鎮令支，以中堅將軍遼西陽豪為本郡太守。丁亥，以章武公淵為尚書令，博陵公虔為尚書左僕射，尚書王騰為右僕射。

＇2＇丁丑（初八），後燕中壘將軍慕容拔向北魏戍守令支的部隊　發動進攻，攻克了令支，北魏將領宿沓幹逃走。莫容拔抓獲了北魏遼西太守那頡。後燕國任命慕容拔為幽州刺史，鎮守令支；任命中堅將軍遼西人陽豪為他家鄉遼西郡的太守。丁亥（十八日），後燕國又任命章武公慕容淵為尚書令，博陵慕容虔為尚書左僕射，尚書王騰為右僕射。

＇3＇戊子，魏材官將軍和突攻黜弗、素古延等諸部，破之。初，魏主遣北部大人賀狄幹獻馬千匹求婚於秦，秦王興聞已立慕容後，止狄幹而絕其婚；沒弈幹、黜弗、素古延，皆秦之屬國也，而魏攻之，由是秦、魏有隙。庚寅，大閱士馬，命幷州諸郡積穀於平陽之乾壁以備秦。

＇3＇戊子（十九日），北魏材官將軍和突進攻黜弗、素古延等幾個部落，把他們全都打敗。當初，北魏國主拓跋派遣北部大人賀狄幹向後秦進獻一千匹馬，為自己求親。後秦王姚興聽說拓跋已經冊立慕容氏為皇后，於是便把賀狄幹扣留，拒絕了拓跋通婚的請求。而沒弈幹、黜弗、素古延幾個部落，也都是後秦的附屬國，北魏卻經常去攻打他們，因此，後秦、北魏兩個國家便產生了矛盾。庚寅（二十一日），北魏國主拓跋大規模地檢閱自己的軍隊人馬，並且命令幷州的幾個郡在平陽的乾壁城聚積糧草，用來防備後秦國的進攻。

柔然社侖方睦於秦，遣將救黜弗、素古延；辛卯，和突逆擊，大破之，社侖帥其部落遠遁漠北，奪高車之地而居之。斛律部帥倍侯利擊社侖，大為所敗，倍侯利奔魏。社侖於是西北擊匈奴遺種日拔也雞，大破之，遂吞併諸部，士馬繁盛，雄於北方。其地西至焉耆，東接朝鮮，南臨大漠，旁側小國皆羈屬焉；自號豆代可汗。始立約束，以千人為軍，軍有將；百人為幢，幢有帥。攻戰先登者賜以虜獲，畏懦者以石擊其首而殺之。

柔然可汗鬱久閭社侖正在與後秦國和睦邦交，於是派遣將領帶兵去救助黜弗、素古延部落。辛卯（二十二日），北魏和突迎戰鬱久閭社侖，將他打得大敗。鬱久閭社侖率領他的部落遠遠地逃到大漠以北，奪取了高車部落的一些地方定居下來。斛律部落的統帥斛律倍侯利襲擊鬱久閭社侖，卻被鬱久閭社侖打得大敗。斛律倍侯利於是又投奔北魏。鬱久閭社侖從此又攻擊西北部的匈奴族遺留下來的後裔日拔也雞，並且把他們打得大敗，於是侵吞兼併了其他很多部落，兵馬強壯，在北方地區稱雄。他所統轄的疆土向西直至焉耆，向東與朝鮮接壤，南部與大荒漠相臨，左近的許多小國全部被其征服而附屬於他，鬱久閭社侖自稱為豆代可汗。並開始建立規章制度，把每千名兵卒整編為一個軍，在軍中設立將軍；把每百名兵卒整編為一個幢，在幢中設立帥。在進攻作戰時，搶先上前佔領敵陣的人，便把一些繳獲的戰利品賞賜給他，臨陣怯懦、畏縮不前的人便用石頭砸他的腦袋，把他處死。

＇4＇禿髮檀克顯美，執孟而責之，以其不早降。曰：“受呂氏厚恩，

分符守土；若明公大軍甫至，望旗歸附，恐獲罪於執事矣。“檀釋而禮之，徙二千餘戶而歸，以為左司馬。辭曰：”呂氏將亡，聖朝必取河右，人無愚智皆知之。但為人守城不能全，復忝顯任，於心竊所未安。若蒙明公之惠，使得就戮姑臧，死且不朽。“檀義而歸之。

＇4＇南涼車騎將軍禿髮檀攻克顯美，抓住後涼國昌松郡守孟，對他大加斥責，因為他遲遲不降。孟說：“我孟接受呂氏的厚誠恩戴，承蒙他分授給我虎符，讓我鎮守一方疆土，如果　不等到你們大軍　的到來，看見你們的旌旗便去依附投奔，恐怕要受到您的怪罪呀！”禿髮檀把他釋放，並且　禮相待，強行遷移了二千多戶當地居民，便撤兵回去了。他又任命孟為左司馬。孟辭謝說：“呂氏就要滅亡了，聖明的貴國朝廷一定會攻佔黃河以西的地方，這是無論聰明還是愚蠢的人都可以一目瞭然的事。但是，我孟給人家戍守城池卻不能完成使命，保全防地，如果又厚顏冒然地接受您這麼高的職務，我在內心裡實在覺得不安。如果我要承蒙您的恩惠的話，就請您讓我到姑臧去接受故國對我的誅殺，那麼即使死，我也是不朽的了。”禿髮檀被他的氣節所感動，把他放回去了。

＇5＇東土遭孫恩之亂，因以饑饉，漕運不繼。桓玄禁斷江路，公私匱乏，以、橡給士卒。玄謂朝