涕泣，孤子啼號，破家散業，迎屍千里之外，裹骸骨而歸。　悲哀之氣，數年不息，長老至今以為記，曾未入其地而禍已至此矣。陛下德配天地，明象日月，恩至禽獸，澤及草木，一人有飢寒不終其天年而死者，為之悽愴於心。今方內無狗吠之警，而使陛下甲卒死亡，暴露中原，沾漬山谷，邊境之民為之早閉晏開，朝不及夕，臣安竊為陛下重之。

“最近，連續幾年收成不好，百姓要靠出賣爵位、讓兒子充當贅婿換回錢財維持生活。仰賴陛下的恩德救濟百姓，百姓才得以不餓死在流亡途中；前年歉收，去年又鬧蝗災，百姓的生活沒有恢復正常。現在調兵遠征數千裡之外，應徵的人，自帶衣物糧食，進入越人居住地區，抬著轎子翻越山嶺，拉著船在水中跋涉，遠行數百里甚至上千裡，河兩岸是繁密的樹林和叢生的亂竹，船在河中上下行走，經常撞在石頭上；樹林中有許多蝮蛇、猛獸，夏季炎熱之時，上吐下洩以及霍亂等瘟疫接連不斷，不必等到交戰，死傷的人必定就很多了。前些時期南海王反叛，陛下已去世的臣子、我的先父派遣將軍間忌率軍進攻他們，南海王率領他的軍隊歸降，就把他們安置在上淦地區。後來他們再次叛亂，正是暑熱多雨季節，前來平叛的樓船水軍將士長期居住在水面上，還要划槳行船，有一大半的人還沒有交戰就死於疾病；年邁的父母流淚，幼小的孤兒哭號，變賣所有家財產業，到千里之外，去接親人的屍體，肉已不存，只好包裹骸骨返鄉。那種悲痛哀傷的氣氛，持續幾年沒有消失，老人們至今記憶猶新，當時還沒有進入越人的居住地區，就造成了如此巨大的禍害。陛下的仁德如同天地一樣廣大，英明如同日月高照，恩惠施加到禽獸和草木，如果有一個人身受飢寒沒有安享天年而死，陛下就為此而心中慘悲傷。現在境內沒有任何不安的現象，連犬吠的驚嚇都沒有，卻使陛下計程車兵喪生，屍身暴露原野，鮮血浸染山谷。邊境的百姓因此在下午早早關閉城門，上午很晚才敢開啟城門，這樣每天早上還要為晚上能否平安無事而擔憂，我劉安私下替陛下覺得此事應該三思而行。

不習南方地形者，多以越為人眾兵強，能難邊城。淮南全國之時，多為邊吏，臣竊聞之，與中國異；限以高山，人跡絕，車道不通，天地所以隔外內也。其入中國，必下領水，領水之山峭峻，漂石破舟，不可以大船載食糧下也。越人慾為變，必先田餘干界中，積食糧，乃入，伐材治船。邊城守候誠謹，越人有入伐材者，輒收捕，焚其積聚，雖百越，奈邊城何！且越人綿力薄材，不能陸戰，又無車騎、弓弩之用，然而不可入者，以保地險，而中國之人不耐其水土也。臣聞越甲卒不下數十萬，所以入之，五倍乃足，挽車奉餉者不在其中。南方暑溼，近夏癉熱。暴露水居，蝮蛇生，疾多作，兵未血刃而病死者什二三，雖舉越國而虜之，不中以償所亡。

“不熟悉南方地形的人，大多認為越人由於人多兵強，　所以能攻擾邊境城邑。當年淮南國領有它的全部封地的時候，大量任命邊境的官吏，我私下聽說，越人與中原人不同。有高山為界，行人絕跡，車道不通，這是天地用來限隔中原和邊外的自然屏障。越人要進入中原地區，一定要沿著領水順流而下，領水流經的地區山勢險峻，水勢湍急，能沖走巨石撞毀船隻，不能用大船運載糧食順流而下。越人要想圖謀進犯，一定先要在餘干縣境內開墾土地，積蓄糧食，然後才進入境內，砍伐樹木修造船隻。邊境防守戎備如果很謹慎很警惕，畹牧甘常�詞褂幸話俑*越族，又能對邊境城邑構成什麼威脅呢！況且越人身單力薄，不能在陸地作戰，又沒有戰車、騎兵、弓弩等軍事裝備。然而卻不能進佔其居住地，原因就在於越人據守險要的地勢，而中原的將士又不服當地水土。我聽說越人計程車兵不少於數十萬人，要想進佔越地，必須有五倍的兵力才夠，其中還不包括拉車運輸糧餉的後勤部隊。南方炎熱潮溼，臨近夏季容易流行瘟疫，出征的將士暴露在外，生活在水鄉，蝮蛇繁衍為害，疾病頻繁發作，兵器還沒有見血，就會有十分之二三的將士死於疾病，這樣，即便是把越國人全部俘虜了，也不足以補償漢軍所受的損失。

臣聞道路言：閩越王弟甲弒而殺之，甲以誅死，其民未有所屬。陛下若欲來，內處之中國，使重臣臨存，施德垂賞以招致之，此必攜幼、扶老以歸聖德。若陛下無所用之，則繼其絕世，存其亡國，建其王侯，以為畜越，此必委質為藩臣，世共貢職。陛下以方寸之印，丈二之組，填撫方外，不勞一卒，不頓一戟，而威德並行。今以兵入其地，此必震恐，以有司為欲屠滅之也，必雉兔逃，入山林險阻。背而去之，則復相群聚