終於，那灰光人形點點頭，決然的說道：“他們皆天機勢格中人，因此皆可循此天機之道修煉成真也……既他們均有此願，那便將天機大勢的其中一段，向他們演示吧！我從旁助你一臂之力便了……”話音未落，只見那灰光人形與白光人形忽地一聚，竟然合二為一，天目峰上，突然升起一道灰白交織的強烈光華，令人眼花繚亂，神思恍惚……忽地，一聲清冽的“天音”自天際而降，眾人的心神均不覺一蕩，恍惚已置身於魏國都洛陽的上空，城內的皇宮——更始殿就在眼底，宮中正上演著一幕幕令人吃驚的影像。

先是皇宮中忽然響起哀樂，原來是魏明帝曹睿一病逝亡。曹睿之子、年僅八歲的曹芳繼位，曹氏家族的曹爽被封為大將軍，都督內外三軍，手掌軍政大權。勞苦功高的司馬懿，卻被封為有名無權的太尉，被奪去手中的兵權。

接而，便見司馬懿臥病在床。曹爽的謀士李勝前來刺探虛實，說自己出使荊州，向司馬懿拜辭。司馬懿正在床上吃粥，粥水從他的口角流入衣領內。他見李勝進來，才掙扎而起，令兩婢扶持，但穿衣時失手將衣袍掉到地上。

李勝向司馬懿拜辭，說自己出任荊州刺史。司馬懿卻連聲喃喃說道：“好……好！青州是個好地方……”李勝確信，司馬懿已病人膏盲了，離死已經不遠。他回去告知曹爽，曹爽大鬆口氣，再不以司馬懿為慮了。

天際月亮，陰晴圓缺，很快又過了數月。

這天，曹芳率曹爽等文武大臣到洛陽東南九十里的高平陵，拜祭先帝曹睿的陵墓，曹爽以為司馬懿已奄奄一息，根本不加任何防範。

不料司馬懿之病，卻是一種自保的偽裝。他待曹爽等人離開洛陽，即從病榻上一躍而起，命兒子司馬昭，率中護軍奪取武器庫，攻佔城門，屯兵宮外。逼郭太后下旨免除曹爽兄弟的官職、兵權，又派兵切斷洛陽到高平陵的大道，表奏曹芳，要曹芳廢黜曹爽兄弟。

曹爽等被這突然之變弄得心驚膽戰，無計可施，只好答應讓出兵權，除免官職，乞求告老還鄉。司馬懿假裝答應。

但不久便以謀反之罪，將曹爽、曹義兄弟三族全部斬掉，從此，魏國曹氏的軍政大權，便被司馬氏一族緊緊地捏住了。

這一連串的演變，在天目峰的眾人眼前，僅是一霎間的交織變幻，但此天機大勢的演行，卻已令人感到觸目驚心……眾人此時均已明白，魏國自司馬懿洛陽兵變這一刻起，其實上已被滅，曹氏的江山，實際上已落入司馬氏的掌中了。

但眾人感到迷惑的是，天機大勢如此演變，那作為三分天機之中的鼎立三國之二的蜀國、吳國，其國運又將如何？蜀、吳是否依然結盟？蜀國的北伐能否成功？三國之中，到底由誰來達成一統大機？……天目峰巔，無窮天機幻象，又在急劇的演迸。

東面忽現赤煙如龍，三升三沉，最後戛然沉寂。

立刻便見東吳孫權亡逝，孫亮繼為吳主。

接而又見太白星數度橫移於東西兩面，起於西在的蜀川，射向東面廣闊的中原。

隨即便見蜀漢大將軍姜維，秉承孔明的大志，數度出兵，北伐中原。蜀、魏兩軍撕殺，姜維在司馬懿、鄧艾等的迎擊下，皆無功而退。蜀漢連年征伐，兵疲民蔽，國力空虛，危機四伏。

忽地，南西天際，一顆赤紅有角之星——熒惑（即火星），劃過長空，直插中原天宇二十八宿的角、亢、氏、房、心、尾、箕、虛、危、奎、昂、畢諸星宮，的的光華，耀於天際。隨即又有金、木、水、土四行之星，橫移天際，直射中原，與“赤紅熒惑”匯聚，光華暴熾，懸於中原星宿之內，凝然不動。

眾人正感目奪神搖，忽然，白光人形的聲音已驀地響起：“五大行星皆隨熒感聚於星宿，其星宿分野之地，必主兆得天下矣。”

眾人尚感迷惑，眼前天機幻象，已連生驟變。

但見洛陽魏國都中，司馬懿亡逝，其子司馬昭執掌魏國軍政大權，不久魏帝曹芳亡逝，曹髦繼位，但已成為司馬氏手中的傀儡，司馬昭帶劍入宮，逼曹髦封他為晉公。稍後又稱晉王。“晉”這個國號，開始在中原大地上出現了。

另一面，蜀漢人材凋零，承繼孔明相位的蔣琬、費緯等人先後逝亡，只剩一位大將軍姜維離開成都，到邊關屯田自保。

蜀國此時已到苟延殘喘，奄奄一息的絕望境地了。

很快，司馬昭便派鄧艾、鍾會兩大將進攻蜀國。蜀國兵微將寡，很快便被晉軍攻陷巴郡，逼近成都。後主劉禪心無鬥志，出城獻降。姜維孤軍在外面欲謀反擊