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直到此時，司馬懿尚不知自己的身世來歷，也只知自己小時便與父母以及一位妹妹失散，從此不知所蹤。他後來得許昌的一位大族人家收留，又供他讀書，司馬懿亦十分好學，年僅十八歲，便將歷代的兵法大著讀遍，他因此極善機謀，而且城府極深，又善於察顏觀色，因此進丞相的曹操府任主簿後，處事精幹，甚得曹操的信任。

不過，也不為什麼，司馬懿的運途十分曲折艱辛，他進曹操的丞相府後，整整度過十年歲月，他依然僅是丞相府的一名主簿而已。他自己也意料不到，今年是他三十歲的而立之年，在一個偶然的機緣下，他竟大受曹操的賞識，從一名家臣一躍而升為朝廷的行軍司馬，這簡直有如天賜良機，供司馬懿施展他的才華，他又怎會不牢牢把握這個千載良機？

不久，夏侯惇、曹仁二將，奉召返回許都，曹操的西征大計也最後確定下來。

曹操下令，西征大軍三十萬兵力，前鋒由夏侯淵、張郃統率，中軍由曹操親自坐鎮，司馬懿為行軍司馬，隨軍參議軍政大事，而後部則由夏侯惇、曹仁統率，負責押運糧草的重任，曹操平生最善於斷敵糧草，深知糧草的重要，因此特派最信任的親將曹仁押陣。

曹操的三十萬大軍，開始向西南的漢中進發，不一日，夏侯淵、張郃所率的五萬前鋒大軍，便逼近漢中的邊關重鎮陽平關。

陽平關南倚雞公山，北面臨嘉陵江，古稱白馬城，是漢中與曹魏的一座分隔重鎮，地理形勢十分險要。陽平關後面，便是漢高祖劉邦出擊項羽的陳倉險道，曹操此時西征，卻反過來從陳倉進逼陽平關。

此時，在漢中的張魯已接警報，說曹操大軍逼近陽平關。

張魯即與其胞弟張衛，商議退兵之計。

張衛道：“漢中之地，形勢最險要的，首推陽平關，須全力防守。弟願親赴陽平，在關前關後，依山傍林，扎十餘營，迎擊曹軍，先坐鎮漢寧，須多撥糧草供應。”

張魯懾於曹軍的強勢，此時並無什麼退敵妙計，無奈只好依從張衛的計策，派遣大將楊昂、楊任助陣，率五萬大軍開赴陽平關迎戰。

張衛率大軍迅速趕到陽平關，在關前關後，依山傍林之處，紮下營寨佈防。

不久夏侯淵、張郃亦率前鋒五萬大軍開抵。二人聽說陽平關張魯軍已有準備，又見士卒經連日行軍，已十分疲睏，便在離關前十五里處紮寨，歇息一晚，準備明日再行出擊攻關。

五萬曹軍前鋒部隊，正在營寨中熟睡之際，忽然後寨起火，前寨、中寨的曹軍皆亂作一團。就在此時，張魯派來陽平關的大將楊昂、楊任，率兵殺了過來。

夏侯淵、張郃搶先逃奔，曹軍大敗，退到三十里外的中軍大營，才勉強穩定下來。

曹操大怒，召夏侯淵、張郃於中軍帳，斥責道：“你二人久歷征戰，難道連這兵遠行疲睏，須防劫寨的兵法常則亦不曉嗎？如今使我大軍銳氣受挫，罪當誅斬。”

夏侯淵、張郃二將，被連日的險峻山路，艱苦奔波弄昏了頭，此時受曹操痛責，竟無言以對，自忖：今回必死無疑了。

此是，中軍帳中的行軍司馬司馬懿，卻忽然向曹操拱手賀道：“恭喜丞相，夏侯、張郃二將軍為我軍制造了絕佳勝機也。”

曹操一聽，怒火稍緩，但仍餘恨未息，沉聲道：“仲達！他二人制造了什麼戰機？”

司馬懿道：“此行徵西，出陳倉抵陽平關，沿途山勢險惡。

林木叢生，不辨路徑，陽平關乃漢中重鎮，扼西進要道，一夫當關，萬夫莫敵，若硬攻必事倍功半。未知丞相是否如此？“

曹操此番西征，一來他已上了年紀，二來他已位極人臣。

享盡榮華富貴，艱苦征戰的雄心已大為消減了，一路上所遇皆險惡山嶺，心中已惴惴不安，此時聽司馬懿這般一說，不由點頭道：“仲達，你所言不差，的確如此，我若早知此地如此險惡，怎會出兵西征也。”

司馬懿卻微笑道：“丞相，雖然如此，但既然大軍已抵此地，便不可空手而回也，今夏侯、張郃二將，被張魯軍所敗，他們必生驕心，我軍可投其所好，主動退兵，張魯軍必定追殺，屆時我軍於半路埋伏，先殲其主力，則陽平關可不攻而破也。”

曹操一聽，不由喜道：“仲達此計甚妙，我亦正有此意也，既彼此同謀，不必猶豫，即依此計而行吧。”

於是曹操下令，夏侯淵、張郃二