羅道挺進，目標是重鎮南原；右路軍由毛利輝元做主將，以加藤清正為先鋒，率六萬四千人沿密陽、大丘一線指向全州。日軍步步為營，到處構築日本式的城砦，以扼殺各地層出不窮的朝鮮義軍。

日軍的目標是穩固地佔領朝鮮南部四道，然後左右兩路大軍合圍京城。聽聞日軍開始行動的訊息，朝鮮朝廷這才慌了手腳，匆忙於七月二十二日把李舜臣從獄中放了出來，但仍不讓他官復原職，而要其“白衣從軍”，戴“罪”立功。李舜臣集合漆川島海戰中殘留的艦船，只剩下十二艘而已，於是他暫時蟄伏，重新整合擴充兵力，尋找時機再進攻日本水軍。

日本陸軍進展順利，左路軍先後攻克泗川、南海、光州，一直殺到南原城下。此時防守南原的只有明軍和朝鮮官軍各三千人，主將為明朝副總兵楊元，堅守數日後，楊元見損失慘重，遂棄城而走。南原西北方就是重鎮全州，守備全州的明將陳愚忠見南原失陷，也立刻向北撤退。此後不久，日軍又攻陷了忠清道的金州、公州等城。

就這樣，開戰僅僅兩個月，朝鮮南方的全羅、慶尚、忠清三道就全部丟失了，京城再度裸露在日本侵略者面前。然而就在這一危急時候，扭轉戰局的仍是天神一般的大將李舜臣。

李舜臣重整朝鮮水軍的基地，是在半島最西南端的右水營，由此地再往西南，透過一道狹窄而水流湍急的海峽，就是珍島，這道海峽就稱為“鳴梁”。日軍在得知這一情報後，就於九月初派出以藤堂高虎為主將的三百三十餘艘戰船，並兩萬陸軍，準備趁鳴梁漲潮的時候快速突入，全殲朝鮮水軍。

李舜臣早趁退潮的時候，派人在海峽中設定了鐵索和木樁，以遲滯侵入敵軍的進退速度。等到十六日日軍攻來，他先將許多民船偽裝成戰船，排列在水營後面以迷惑敵軍，然後親率那十二條戰船出而誘敵。一番大戰，兩艘日艦被擊沉，日軍主力直到退潮時候也沒能靠近朝鮮水營。潮水向東退去的時候，日艦無法前進，原地打轉，李舜臣趁機發起猛攻，先後擊沉被鐵索和木樁攔住的三十多艘日艦，擊斃日軍四千餘人。連三島水軍的大將得居通年、來島通總兄弟也中箭而亡——通總是這場戰爭中唯一被擊斃的日本大名。

因為鳴梁海戰的敗北，加上明朝大軍也已開入朝鮮戰場，日軍被迫放棄了合圍京城的計劃，收縮防線，後退到東南沿海的蔚山等地固守，打算熬過漫長的冬季，等到春暖花開再發動新一輪的進攻。

●蔚山之敗

明軍第一支開到前線的部隊是副總兵解生所率的兩千人，九月七日到達了稷山。稷山在忠清道重鎮忠州西北，距離忠州大約是距離京城距離的二分之一，可謂京南的門戶。解生在稷山附近遭遇日本黑田長政和伊達政宗的一部兵馬，激戰中，楊登山等人也率援軍趕到，將日軍擊退。同一時間，進攻青山的日軍也被明朝參將彭友德戰敗。

日本水軍在鳴梁海戰中慘敗於李舜臣之手，陸軍經過稷山、青山兩戰，雖然損失不大，但挫動銳氣，被迫紛紛後撤。冬季到來的時候，日軍大都退至朝鮮南部沿海，憑藉預先構築的日式城砦，打算嚴密防守，積聚物資，熬至明春再發動新的攻勢。當時其基本部署是，由西向東，小西行長在順天，島津義弘在泗川，黑田長政在梁山，加藤清正在蔚山。

為了打破對峙的僵局，明軍策劃發動了蔚山戰役，準備先擊垮位於最東北方的加藤清正，然後再將剩餘敵軍各個擊破。這一策略本來頗有道理，然而入朝的明軍總兵力不過七萬餘，要對付超過十萬的日本陸軍，必須集中兵力擊其一部，爭取快速將其吃掉，可惜楊鎬用兵卻並沒有那樣雷厲風行。

當時楊鎬、李如梅率左路軍，麻貴、李芳春率右路軍，高策明率中路軍，三路合圍蔚山，總兵力三萬餘。當時蔚山守敵兵力不過五千上下，大概楊鎬認為以三萬對五千，就可以穩操勝券了吧。

十二月二十三日，戰鬥正式打響。明遊擊擺寨首先率三千精騎前往誘敵，隨即斬殺四百餘人，突進攻克了蔚山。加藤清正被迫後退到地勢更為險要的島山，連夜築就三砦，抵抗明軍的進攻。此時日軍後無退路，抵抗得極為頑強，相反，楊鎬則分明顯得決心不足，深怕損失過大，於是打打停停，遷延日久。仗打到次年（1598年）一月四日，小西行長、黑田長政、島津義弘等將率援兵趕到，前部一萬三千人繞至明軍側後方，楊鎬大驚失色，首先駁馬落荒而逃，麻貴看到主將撤離，也立刻退兵，牽動全軍，敗得難看無比。

蔚山之戰，日軍損失近萬，明軍則估計在兩萬上下，輜重物資全都拋散。楊鎬一