主席回電認為。目前正是敵兵鋒最盛的時候，最好避免與敵正面爭鋒。如殲滅二十一師團主力，敵必然警覺，必然判斷這是苦尋不著的教導師。因為當前情況下能一戰消滅日軍一個師團的部隊，放眼全中國也只有教導師。日軍很可能馬上停止對冀中的掃蕩，以重兵固守德石線、滄石路、津浦路、平漢線，然後調集山東方面、平漢線方面甚至山西方面重兵集團圍攻教導師。教導師再想南下山東恐怕就很難實現，甚至有可能被敵消滅在平原地區，到時候恐怕冀中、冀南、魯西都得丟失。要知道，日軍此次之所以調集如此規模的兵力到華北，第一目的就是為了消滅教導師。萬不可一時衝動中敵詭計。特別是現在日軍已經警覺。白天行軍作戰，夜晚宿營固守。我軍如要消滅二十一師團，該敵必然依據陣地固守待援。一夜之間如消滅不了敵人，部隊就暴露了，必將在白天遭受敵空中力量打擊。從西安遭受空襲的情況看，日軍航空兵實力依然強橫，動輒出動上百架飛機轟炸，我軍缺少防空武器，很難應對。因此，當前應多派小部隊偽裝地方勢力部隊四面出擊，襲擾津浦線、平漢線，迫敵分散兵力，促其回防，使其不能完成掃蕩任務。

關於增援冀中問題，主席認為冀中我軍屬於初創時期，凝聚力、戰鬥力都不可高估，暫時不是日軍對手，必須開到冀南進行整訓。要求教導師派一部採取偷襲辦法，在德石線、滄石路撕開一道口子，使冀中部隊能夠順利突圍，到冀南休整整訓。待日軍主力掃蕩結束，冀中部隊也已完成初步整訓，可以重返冀中。主席要求，暫時由劉一民、羅榮桓代林、聶整訓冀中部隊，指導冀中部隊工作。一旦冀中方面與劉一民聯絡上，應令其迅速突圍至冀南。待冀中部隊突圍、日軍大掃蕩撲空、準備分點防守時，由教導師派出多支精銳小部隊進入冀中，偽裝冀中部隊開展游擊戰爭，給敵以沉重打擊，迫敵回防。但應注意作戰時要儘量多打小打，就是多打仗，打小仗，儘量殲滅敵小隊、中隊規模的敵人，積小勝為大勝，不要動輒消滅鬼子大隊、聯隊級以上部隊，讓敵很容易判斷教導師準確位置和意圖。這樣既可以確保冀中不丟，又可以隱蔽教導師戰略意圖。待敵掃蕩結束。可令完成初步整訓的冀中部隊返回冀中堅持鬥爭，教導師增援冀中的小部隊歸還建制。

至於何時才是消滅二十一師團或日軍其它旅團級以上部隊的最佳時機，就要看日軍何時攻徐州或攻晉南。日軍不攻，我教導師主力就隱蔽休整；日軍一攻，我軍主力就馬上出動。或濟南、或石家莊、或德縣、或滄縣，由教導師自定攻擊方向。當然，如果敵二十一師團不斷向我根據地腹地前進，殲滅該敵條件成熟，也可以考慮消滅之。但必須速戰速決。戰後即派部隊在山東打響，儘量隱藏教導師主力方位。

冀中地區暫時丟失不可怕，等日軍與國軍主力打到一定時候，必然會抽調部隊分頭增援，到時候我軍可繼續進佔冀中。

在電報的最後，主席指出，教導師當前的任務，是要建立鞏固的冀南、魯西根據地，並向山東發展。除留一定主力準備打運動戰外，要抓住日寇大舉掃蕩的機會，多派部隊到山東各地去開闢根據地，此事現在就可以做。要讓日軍感到處處都有八路軍在活動，不得不處處分兵防守，這樣才能真正讓日軍分兵、拉長戰線。

主席的電報很長，在結尾的時候，主席再次鄭重地叮嚀劉一民，抗日戰爭絕不是一朝一夕的事情，不能總是盯著運動戰、殲滅戰，要分兵發動群眾，壯大實力，大兵團作戰要看時機。當前，教導師打的越狠，日軍向中國增兵的幅度就越大，日軍盯住八路軍集中圍剿的機率就越高。身為高階幹部，不但要有傑出的軍事才能、經濟才能，更要有傑出的政治才能。

朱總司令的電報隨後也到了。在電報中，朱總司令通報日軍開始集中兵力圍攻忻口，看情況是想打通同蒲鐵路。彭德懷同志已趕往115師，我軍將採取小部隊節節抗擊、主力隱蔽待機的戰法與敵周旋。此次日軍將攻擊矛頭直指我軍，實出意料。看來英雄的八路軍已打出了自己的威風。至於消滅二十一師團的問題，朱老總認為現在時機不成熟，好鋼要用在刀刃上，等戰局危機時，教導師主力再出手，要起到一戰挽救危局、打破敵人戰略部署的作用。現在應當讓部隊到敵戰區去活動，將戰鬥引向敵佔區，迫敵回防。

看完兩位領導的電報，劉一民雖然因為不能馬上消滅第二十一師團心裡有點不爽，但也不得不承認，主席和老總的想法是正確的，與自己原來的思路也是一致的，對自己的擔心也給出瞭解決辦法。

現在確實是進入山東建立