要目的，他在前一天同賴伐爾的談話中表示了同樣的觀點，但當時他絲毫沒有流露出想改變戰後領土的意圖。據保羅·施密特的說法，希特勒曾就直布羅陀問題向佛朗哥作了明確的允諾，但是，有關非洲的領土要求問題卻回答得含糊其詞。此外，希特勒對軍事形勢的觀察使人有充分的理由推測戰事至少要持續到第二年的春天。

佛朗哥（在會議開始一個小時後才姍姍來遲，並在飯後進行了他平日的午睡）詳盡地談到了西班牙的經濟困難，以及英國可能報復的危險性；同時，他再一次地要求獲得重炮。佛朗哥還提出了一項條約，可是附帶作了太多的保留，以致不能適合德國人的胃口。佛朗哥的低沉的聲調——施密特說，“就象一個阿拉伯人在祈禱一樣”，並補充道，身披帶有包頭巾的白色斗篷的佛朗哥看上去也更惟妙惟肖了——對希特勒起了象水滴那樣慢慢折磨的作用。希特勒後來告訴墨索里尼，他寧願拔掉三、四顆牙齒也不願意再受那種苦惱。半夜，當佛朗哥離開昂代以後，裡賓特洛甫就對西班牙代表團進行了威嚇，結果起草了一份遵守意德同盟和三國公約的議定書。該議定書規定西班牙在參戰前要進行協商，但是，並沒有把德國的援助作為參戰條件。議定書第五條包括了幾項關於領土要求的規定。據報道，該議定書隨後這三方面都簽署了，可能是在維也納。

義大利對希臘損失慘重的進犯，加上他們在埃及的裹足不前，不久就使希特勒改變了他有關地中海的計劃。希特勒在11月12日的第18號指令中宣佈，即將採取政治上的步驟，使西班牙參戰，為“菲立克斯行動計劃”作準備，該計劃打算攻佔直布羅陀，以防止英國在半島或各島嶼上獲得一個立足點。加那利群島的防務應由德國…西班牙共同承擔，但是，對佔領直布羅陀則將完全由德國負責，與此同時，為了保證軸心國在摧毀直布羅陀的現有防禦工事以後能夠守住它，希特勒現在提議，德國應該控制住海峽兩邊軸心國的防禦工事。於是，在汝拉著手訓練突擊隊；一支由五十名軍官組成的偵察部隊被派往西班牙；11月18…20日，塞拉諾·蘇內被召往薩爾茨堡，告以西班牙參戰的時刻已經來到了。他傾訴了西班牙在經濟和其他方面的種種困難；抱怨議定書關於領土方面規定的條文太含糊不清，不能博得公眾對一場戰爭的支援；他還間接提到了西班牙對拿破崙的抗擊，並竭力主張軸心國應從攻打蘇伊士入手。希特勒是準備讓西班牙再考慮一、二個月的，但同時卻丟擲了一個十分陰險的暗示，即德國有力量消滅那些不忠實的朋友。

三個星期後，正當德國還未能贏得英國之戰，而義大利又在阿爾巴尼亞受到了新的更為嚴重的挫折的時候，德國對西班牙採取了下一個行動步驟。卡納里斯在12月7日拜訪了佛朗哥，通知他希特勒希望德國軍隊能於1月10日進入西班牙。他們不能再這樣無限期地等待下去了，因為別的地方還需要他們，並且一旦德國軍隊越過邊境，他們就將開始運送物資。

佛朗哥的答覆是十分明白的。西班牙在目前不能參加戰爭（其原因已為德國所熟知），而如果參戰的話，它將成為它的盟國的一個負擔。但他也定不出一個較遲的日期。他將盡一切努力來完成西班牙的各種準備。希特勒並沒有進一步行動。除了佛朗哥的暖味態度外，還得考慮其他一些因素，特別是義大利在阿爾巴尼亞和西部沙漠受挫後迫切需要的軍事援助。本來要在“菲立克斯行動計劃”中派重要用場的俯衝轟炸機，現在在中地中海卻需要它們；而且，德國的遠征軍不久也就要組成去出征利比亞，甚至暫時先要出征阿爾巴尼亞。最高統帥部12月11日下達命令說，鑑於各種政治條件已起變化，除了已經在進行中的調查研究外，“菲立克斯行動計劃”的準備工作將予以中止，德國也將不再派遣炮兵連去保護西班牙的島嶼和海岸。德國的海軍依然支援“菲立克斯行動計劃”，但是在1941年1月8日至9日召開的元首會議上，陸軍代表建議推遲這項計劃。不過，“菲立克斯行動計劃”的某些準備工作似乎還在繼續進行著，譬如說，訓練突擊隊，以及命令空降著陸專家施圖登特將軍於1月間擬訂一份將避免侵犯西班牙中立而佔領直布羅陀的方案。這位專家報告說，這是不可能的。根據他的說法，戈林在這時期似乎正在設法使希特勒對合並“海獅行動計劃”和“菲立克斯行動計劃”以代替“巴巴羅薩計劃”產生興趣。

1月份，施託雷爾好幾次提出參戰問題。希特勒請墨索里尼去了解一下佛朗哥的態度，2月2日希特勒又親自寫信給佛朗哥。希特勒堅稱，佛朗哥之所以能夠擊敗共和主義者，只是