賓特洛甫就締結三國條約一事訪問羅馬的前後進行的，柏林的主人在會談間歇期間安排他去參觀了在法國和佛蘭德的戰場。他對這次訪問的個人記述同官方浮誇的報道成了鮮明的對照。根據官方報道，希特勒是以冷漠和猜疑的態度迎接他的，裡賓特洛甫的態度甚至有過之而無不及，他抱怨西班牙忘恩負義和模梭兩可的政策，聲稱某個部長（可能指貝格貝德）一定是受英國僱用的，他甚至暗示，德國可能會感到有必要佔領西班牙。可是，齊亞諾描寫裡賓特洛甫是懷著極其樂觀的心情到達羅馬的，揚言好象西班牙實際上已參戰了，並且宣佈德國最高統帥部將在一個月之內準備採取行動。

9月17日，塞拉諾·蘇內在同希特勒的首次會談中，向他保證“西班牙對德國的態度絲毫也沒有改變”。他宣稱，西班牙並不想修改它的對外政策，而只不過是想澄清一下西班牙參戰的條件，一旦它能指望得到食品和戰爭物資的供應，它就立即準備介入。他提到英國有可能在坎塔布連沿岸登陸的危險，並特別請求德國撥給十門38厘米口徑的大炮用以轟擊直布羅陀。希特勒拒絕了這個要求，堅稱由於這種重炮難於運輸，並且需要三到四個月的時間才能安裝起來，所以可以用俯衝式轟炸機和小口徑大炮代替。但是，德國將提供一支配備有特殊的“炸碉堡”大炮的小型攻擊部隊，並派遣俯衝式轟炸機掃除海峽上的英國戰艦。

在這首次會談後，希特勒寫信給佛朗哥，提議他們在西班牙邊境附近會晤。但是，如果他象裡賓特洛甫一樣，一直期待著西班牙參戰，那他就錯了。柏林會談本身揭示了德國對摩洛哥以及其他西班牙屬地的意圖，這就引起佛朗哥和塞拉諾·蘇內重新畏縮不前的動機。在給佛朗哥的信中，據說希特勒曾答應“承認西班牙對摩洛哥的領土要求，但須附帶一個限制條件，即它須透過締結有利的商務協定以保證德國得到這個地區的一部分原料”，然而，裡賓特洛甫在同塞拉諾·蘇內的以前幾次會談過程中，則已要求由德國永久佔領在摩加多爾和阿加迪爾的飛地。但是，裡賓特洛甫並不滿足於這一要求，從羅馬回國後，他又要求在里奧德奧羅的沿岸和費爾南多波島上建立潛水艇基地，而如果塞拉諾·蘇內可以信賴的話，裡賓特洛甫還要求在加那利群島上建立一個永久基地。在他們首次會談中，希特勒顯然向塞拉諾·蘇內提供了關於島上防務重點的一些建議，蘇內回答說，“歐非地區的防務……必須在三國軍事同盟的體制內實行”；但就在這饒有趣味的節骨眼，為這次會談記錄攝製的微型膠捲據說卻看不清楚了。

佛朗哥在他9月22日接受希特勒邀請召開會議的覆信中，指望俯衝式轟炸機能飛到拉斯帕爾馬斯來，並解釋了他如何正在進行大量工作以加強島上的防務，但對於德國對那裡的基地要求卻隻字未提。他一口答應了德國要求獲得摩洛哥的原料一事，然而卻堅決拒絕出讓甚至在阿加迪爾和摩加多爾的暫時性基地。有了德國的裝備和空中支援，佛朗哥深信能夠在幾天內佔領直布羅陀，但他提請希特勒注意軸心國在西地中海的行動自由以及西班牙供應困難問題的解除，在很大程度上是要取決於義大利在亞歷山大和蘇伊士的勝利。至於重炮，他認為其中一定是有些差錯，因為他實際上要求的是20厘米左右的一些小型機動炮。至於參戰問題，他在信中指出西班牙的態度沒有改變。這仍然是“在我們能夠的時候，我們將樂於參加”。

隨同塞拉諾·蘇內的經濟代表們同他們的德國對手之間的討論，同樣顯示出了德國希望在貿易、開發自然資源以及在經濟和財政建設方面的合作上在西班牙和摩洛哥享有特權地位的願望。唯一構成德國這優越地位的例外情況的就是那些將來可能會給予義大利的一些讓步。西班牙首席代表德梅特里奧·卡塞列爾坦率地告訴德國代表，既然西班牙人將為結束外國統治而戰鬥著，他們就不希望看到德國取代英國的位置；事實上，他寧可讓摩洛哥被德國完全吞併，而不情願為了德國獨佔的利益而由西班牙來加以管理。在應該給予西班牙多少經濟援助的問題上產生了困難。西班牙要求八十萬噸石油產品，八十萬噸小麥，十萬噸棉花，二萬五千噸橡膠，以及六十二萬五千噸肥料，但是，德國只同意供應其中的一部分。他們也不準備立刻運交其中的任何東西。

當齊亞諾於9月27日抵達柏林簽訂三國條約的時候，塞拉諾·蘇內確實已不受歡迎了。28日，希特勒告訴齊亞諾，如果沒有“具體細緻的協定”，同西班牙人是沒有什麼交道可打的。如果沒有義大利和德國的幫助，“今天就沒有佛朗哥”，然而，國家主義的西班牙還