磯還向對方詳細論述了締結俄日互不侵犯協定的可能性。他們的想法顯然是，日本若同蘇聯達成協議，同時又佔領了印度支那，那麼蔣介石在發現自己陷於孤立之後，可能會同意締結日本所希望的那種和約，特別是如果讓他在印度支那分得一杯羹以進行收買的話。但是，柏林對日本的這些建議很冷淡。奧特在6月19日的電報中，表示對米內和有田不信任。他認為這兩個人想同英美搞妥協。他建議德國不要立刻發表宣告把印度支那交給日本，這樣也許能導致米內內閣垮臺，而由一個“親我們”的內閣取而代之。6月24日，奧特答覆小磯說，德國大概不會反對日本在印度支那採取行動，只要日本保證在太平洋牽制美國，也許還應當允諾，萬一美國干涉歐洲戰事，日本就向菲律賓和夏威夷進攻。

德國外交部對於奧特的建議很容易地就接受了，特別是因為它對日本默許英法封鎖德國的做法懷恨在心。經濟司司長維爾說，日本直到不久以前才讓少量的原料如錫和鎢經過其領土運至德國。他還說，日本在1940年1月不通知德國就同滿洲國締結了一項獨家經售滿洲大豆的協定；而且，它不顧德國的抗議，迄今只向德國輸送了七萬噸大豆。他認為，德國為了停止供應中國戰爭物資而得不到寶貴的中國原料，日本卻恩將仇報。德國外交部的另一個官員克諾爾在6月20日的備忘錄中說，最好告訴佐藤，在從東亞獲得原料供應方面，德國希望日本有比較懇切的態度。

7月8日，佐藤同裡賓特洛甫會晤（在座的還有來棲和裡賓特洛甫的私人代理施塔默爾）。佐藤聲稱，由於日本在遠東的行動轉移了英、法、美三國政府的注意力，使德國的任務執行得更加順利。他說，日本正努力在亞洲建立新秩序，象德國在歐洲所做的那樣，他說，今後兩國應密切合作，尤其是在美國干涉歐洲或遠東事務的時候。日本正在設法結束中國戰事，以騰出手來為上述目標奮鬥。然後佐藤提到，法屬印度支那和荷屬東印度的前途使日本憂慮不安。裡賓特洛甫在答話中沒有許諾什麼。他提到1939年三國公約談判的失敗。他說，談判之所以失敗，“正如日本一些政治家最近在講話中再次表明的那樣”，是由於日本對歐洲事務不感興趣，因此這時根本不明白，日本說要加強德日合作是什麼意思。

有田急切地向佐藤瞭解，德國究竟是對法國和荷蘭在遠東的殖民地有野心呢，還是要利用這些地方作為誘餌使日本參戰？佐藤回答說，他猜想這兩種念頭德國都沒有；德國這時似乎並不怎麼在乎日本參戰。但是裡賓特洛甫卻告訴來棲，傳說德國對日本態度冷淡，純是無稽之談，他對日本所提的兩國之間應就合作問題更明確地交換意見的建議，反應也很良好。

佐藤未能使德國在印度支那和荷屬東印度問題上作出更明確的保證，裡賓特洛甫暗示，希望日本提出更具體的辦法，結果日本外務省草擬了一份德日協定的大綱，並同陸海軍的代表進行了討論。草案提出德國應承認南洋地區，包括法屬印度支那和荷屬東印度在內，是日本勢力範圍的一部分，並應支援日本在這一地區的霸權。德國還應幫助日本處理中國事件，給予日本與歐非集團通商的優惠待遇。作為報答，日本應承認德國在歐洲和非洲的霸權，日本雖不參戰，但應採用各種手段協助德國迫使英國投降，並給予德國與大東亞通商的優惠待遇。兩國應共同合作維護同蘇聯的和平，但如其中一國受到蘇聯的威脅，兩國應共同協商採取措施；如果其中一國同蘇聯開戰，另一國不得給予蘇聯援助。德國和日本還應共同合作來防止美國干涉它們各自在歐洲和亞洲推行的政策。同義大利也要商談一個大致相同的協定。

7月12日和16日在東京討論這些建議時，參加會議的外務省和軍方的人員都對德國未來的政策表現出優慮不安。他們懷疑德國謀劃使東印度納粹化，或在和平解決時併吞其中的一部分。他們對德蘇關係的前景也有疑問，並表示出有些擔心，日本若不經過德國的同意就向南進軍，可能會遭到俄國的敵對行動，這種行動或許還是德國慫恿的。因此，大家一致同意按照所建議的方針同德國和義大利接觸。但是，米內內閣的倒臺，使這些計劃未能立刻開展。

1939年下半年，諾門坎停戰以後，日蘇關係稍有改善。10月27日，兩國達成協議，互相釋放因偷捕魚罪而被扣押的漁船。11月6日，斯麥塔寧以蘇聯駐日大使的身分赴任，標誌著兩國緊張關係的進一步緩和。在莫斯科，日本大使東鄉同蘇聯副外長洛佐夫斯基會談的結果，達成一項協議，組織一個俄日聯合委員會，來解決外蒙古與滿洲國之間以