其包括十八縣），改稱“陝北行政區”，暫隸行政院；

但歸陝西省政府指導。

二、劃定十八集團軍及新四軍作戰地域。將冀察戰區，即冀察兩省及魯省黃河以北，併入第二戰區，仍以閻錫山為司令長官，以朱德為副司令長官秉承軍事委員會命令，指揮作戰。

三、第十八集團軍及新四軍於奉令後一個月內，全部開到前條所規定地區之內。

四、第十八集團軍準備編為三軍六師，三個補充團。另增兩個補充團。新四軍準編二個師。

顯然，對於蔣介石的這四條，周恩來難以馬上表態。這需要中共中央研究，才能作出決定。於是，周恩來在七月二十四日飛返延安。

在中共中央政治局會議上，毛澤東很仔細聽了周恩來的談判策略。周恩來提出，跟蔣介石談判，應當“在小問題上讓步而在大的問題上求得有利的解決”。毛澤東頗為讚賞周恩來的這一談判策略。其實，這一策略是周恩來摸透了蔣介石的脾氣之後得出的經驗！周恩來根據這一原則，提出對蔣介石的《中央提示案》的答覆方案：

一、陝甘寧邊區改稱陝北行政區，這屬“小問題”，可以接受。但地盤一寸不讓，這屬“大問題”。

二、八路軍、新四軍要擴大到九個師、三個師，屬“大問題”，不可退讓。

三、劃分作戰區之事，屬大的“小問題”，可作為一種退讓的條件。

周恩來這一精明的“小讓大不讓”方案，得到了毛澤東的稱許。於是，周恩來又在毛澤東和蔣介石之間穿梭。八月二十五日，周恩來經蘭州來到了重慶。

三天之後，周恩來、蔣介石之間的會談，再度舉行。白崇禧作為蔣介石的副手，也參加了會談。完全出乎意料，蔣介石這一回態度變得非常強硬，對《中央提示案》不作半點讓步。談判陷入了僵局。

蔣介石怎麼會變得這樣強硬？

第六部分：皖南突變蔣介石“三喜臨門”

蔣介石變得趾高氣揚，是因為他“三喜臨門”。這樣，他也就不把毛澤東放在眼裡。

蔣介石的“三喜”是什麼？

周恩來深知蔣介石的心理，他在一九四○年十一月一日給毛澤東的電報中，這樣分析了蔣介石的“三喜臨門”：“三國協定後，英積極拉蔣，蔣喜。現在日本拉蔣，蔣更喜。斯大林電蔣，蔣亦喜。此正是蔣大喜之時……”周恩來所說的“三國協定”，指的是一九四○年九月二十七日德、意、日三國在柏林簽訂的協定。透過這個協定，三國正式結成軍事同盟。

英國原來聲稱在中日之間保持“中立”。一九三八年冬，英國駐華大使卡爾曾從上海到重慶，跟蔣介石密談了七次，據云是為“中日衝突”做調停人。德、意是英國在歐洲的勁敵。日本和他們結盟，意味著成了英國的敵人。英國再也不能在中日之間保持“中立”。於是，英國要拉攏蔣介石，這使蔣介石喜形於色。此一喜也。

日本呢？扶植汪精衛這班漢奸，成立了另一箇中國國民黨，居然也在上海開起中國國民黨第六次全國代表大會，還於一九四○年三月三十日在南京成立以汪精衛為代理主席的國民政府。另外，日本又加強了對蔣介石的誘降，暗中拉蔣介石。這樣，蔣介石心中高興。此二喜也。至於蘇聯，斯大林在西安事變的時候，就已在莫斯科明確告訴中共代表：蔣介石是抗日的，中國抗日要以蔣介石為領袖。

這表明，斯大林對蔣介石在中國政治舞臺上的作用，有著客觀的估計。當然，後來斯大林對毛澤東也作出了高度評價。特別是在中共六屆六中全會時，明確支援毛澤東。毛澤東領導中共在抗日中與國民黨組成統一戰線，很受斯大林讚賞。一九三九年第六期《共產國際》（俄文版）熱烈地讚揚了毛澤東，給了毛澤東一大堆美麗的花環：為中國人民的解放而戰鬥的勇敢戰士、中國共產黨的領導者和組織者之一、真正的布林什維克、學者、傑出的演說家、軍事戰略家和天才的組織者。不過，雖說斯大林認為中國的抗日領袖是蔣介石，但在蔣介石和毛澤東之中，他終究是站在毛澤東一邊。斯大林和蔣介石是國與國之間的關係，斯大林和毛澤東是黨和黨之間的關係。

國共之間關係的惡化，也就直接影響了蘇聯政府和國民政府之間的關係。斯大林曾一度冷落過蔣介石。德、意、日三國協定的簽訂，意味著日本正式成了德國的同盟國。德國那時已成了歐洲的霸主，希特勒正覬覦著蘇聯，德蘇關係異常緊張。日本站在德國一邊，理所當然成了蘇聯的對頭。

蔣介石敏銳地看