步推動了全國農民運動的發展。1927年3月，全國農民協會臨時執行委員會在武漢成立，毛澤東、鄧演達、彭湃、方誌敏等13人被選為執行委員，農協組織已遍及全國17個省。至6月底，全國農協會員已達945萬人。

蓬勃發展的全國工農運動，其鬥爭矛頭直指帝國主義在中國的侵略勢力，直指封建階級的反動統治。1927年1月，英國侵略者迫於聲勢浩大的反帝群眾運動，不得不將漢口、九江英租界交還中國。1926年10月和1927年2月，上海市總工會兩度發動全市工人罷工並發動武裝起義，配合北伐軍推翻北洋軍閥在上海的統治，遭受失敗。這時，周恩來到達上海，擔任中共上海區委（江浙區委）軍事委員會書記。3月21日，周與羅亦農、趙世炎等人組織了第三次大罷工並轉入武裝起義，參加群眾達80餘萬人，經過30多小時血戰取得勝利。於3月22日召開上海市人民代表會議，宣佈成立人民政權機關——上海人民臨時政府，迎接北伐軍順利進入上海。在工農運動的普遍發動中，人民群眾經受了反帝反封建民主革命的洗禮，民族的覺醒已進入新的時期。

三、國共合作與北伐戰爭

（一）國民黨改組與第一次國共合作

孫中山領導反對北洋軍閥的“第一次護法運動”遭受失敗後，於1921年5月5日再度到廣州，就任非常大總統，發動了第二次護法運動，但由於陳炯明叛變又歸於失敗。在這屢遭挫折，一籌莫展之際，孫中山開始得到了共產國際和中國共產黨的幫助。

繼1922年6月的杭州西湖會議之後，中共於1923年6月在廣州召開第三次代表大會，討論了同孫中山領導的國民黨合作建立統一戰線問題。會議決定，共產黨員可以個人身份加入國民黨，以幫助國民黨改組成為工人、農民、小資產階級和民族資產階級的革命聯盟，但同時保持共產黨在政治上、思想上和組織上的獨立性。孫中山接受中共建議，並在中共的幫助之下完成了改組的準備工作。

1923年11月，正式發表《中國國民黨改組宣言》和黨綱草案。

1924年1月20日，中國國民黨第一次代表大會在廣州召開。代表165人，其中共產黨員23人，佔代表比例11％。大會透過了國民黨新的黨章、黨綱和改組的具體辦法；透過了宣言，重新解釋了三民主義；大會決定同意共產黨員和共青團員以個人身份加入國民黨，正式決定了“聯俄、聯共、扶助農工”三大政策。改組後的國民黨綱領，與共產黨的最低綱領基本一致，成為國共兩黨合作，建立革命統一戰線的政治基礎。大會選舉了國民黨中央執行委員會，共產黨員李大釗、譚平山、於樹德等當選為中央執行委員，毛澤東、瞿秋白、張國燾、林伯渠等當選為候補中央執行委員。改組國民黨，標誌著國共合作的正式建立，從此，國民黨開始轉變為工人、農民、城市小資產階級和民族資產階級的革命聯盟。孫中山多年奔忙卻屢遭挫折的局面得到扭轉，中國的民主革命有了新的轉機。

1924年5月，孫中山在蘇聯和中國共產黨的幫助之下，在廣州黃埔創辦了國民黨陸軍軍官學校（黃埔軍校），培養軍事幹部。一批共產黨員和共青團員被派到軍校工作和學習，周恩來任政治部主任，惲代英、肖楚女、聶榮臻、葉劍英等擔任了各種負責工作。黃埔軍校自1924年6月正式開學到1926年北伐戰爭前，共招收學生5期約7390餘人，為建立廣東根據地、平定商團叛亂和進行北伐戰爭，以及中國革命戰爭的進一步發展培養了大批武裝骨幹。

國民黨和共產黨在南方合作，建立革命統一戰線，革命形勢不斷高漲，北方各派軍閥卻在各帝國主義的支援下，不斷進行混戰，先後爆發過1920年的直奉戰爭，1923年的江浙戰爭和第二次直奉戰爭，1925年初奉浙戰爭，其間還有1924年馮玉祥在北京反直，1925年11月郭松齡反奉戰爭等。戰禍連年，民不聊生。

1924年11月中國共產黨發表《第四次對於時局的主張》，提出了“廢除一切不平等條約”及召開國民會議，統一全國的13項主張，得到孫中山支援。11月10日，孫中山發表《北上宣言》，主張召集國民會議以謀中國之統一與建設，並帶病北上，12月底到達北京，同北洋政府進行了鬥爭。1925年初，廣東軍閥陳炯明乘孫中山在北京患病之機，發動叛亂，進攻廣州，革命政府以黃埔軍校學生軍為骨幹，組成東征軍，兩次東征，徹底消滅了陳炯明勢力，鞏固了廣東革命根據地。同年7月1日，廣東革命政府改組為