“剝龍皮”這出戏並非簡單的對光復軍在越南討論的一個複製，而是改編成了傳奇故事。

在某個年代不詳的時空中，某位大俠的母親生病了，巫醫給大俠說，需要“真正的龍皮”作為藥引，就能治療大俠母親的病。大俠雖然武功高強，卻不懂什麼屠龍術，更不知道去哪裡找龍。

經過思考，大俠認為皇帝都是真龍天子，他們的皮藥效應該等於龍皮。為了救他的母親，大俠一狠心就跑去京城，準備潛入皇宮“剝龍皮”。

因為武功高強，而且皇帝因為被洋人打敗，逃出京城。皇帝的衛隊在逃亡過程中防衛力量虛弱，大俠趁虛而入抓住了皇帝。皇帝以為大俠是要為民除害，所以嚇得跪地磕頭，看似胡言亂語之間，卻把他種種倒行逆施、賣國害民的虧心事給說了出來。

大俠原本只是想剝點“龍皮”回去救母親，這了皇帝的胡言亂語，準備一劍砍了狗皇帝為民除害。然而大俠轉念一想，“這不對啊！如此一個王八羔子的皮真的能起到藥效麼？”

皇帝一聽大俠準備為民除害了，嚇得屎尿齊流。又得知大俠對自己這身“龍皮”的藥效存在質疑。皇帝連忙哀求，皇帝雖然是壞蛋，但是他兒子卻沒有幹過壞事。如果大俠肯繞過皇帝的狗命，皇帝表示自己可以把兒子叫來。龍子龍孫麼，都有真龍的血脈。皇帝兒子現在還沒幹過壞事，他的皮當作藥引，應該能夠起到效果。

大俠禁不住皇帝哀求，而且巫醫說一小塊龍皮即可，最後同意了皇帝的請求。皇帝把兒子傳來，他兒子一聽皇帝老子的要求，登時就不滿起來。呵斥大俠道：“我們家是真龍天子，我們龍子龍孫。你一個草民竟然敢打俺們的主意。難道不怕天打雷劈麼？”

聽了這話，大俠反倒冷靜下來。他行走江湖這麼多年，只有那種膽怯的貨色才會用這種神神鬼鬼的話來嚇唬人。大俠冷笑道：“你說你自己是真龍，變化出真正龍的模樣來。就算沒有變化能力，好歹也能刀槍不入。為何被凡人拿了劍就能把他們弄到嚇得哭爹叫孃的？”

森森長劍就在眼前，大俠也露出了一劍斬了皇帝父子的姿態。皇帝的兒子也嚇得不輕，最後閉上嘴不敢再吭聲。倒是皇帝畢竟見多識廣，他心說“還是自己的小命要緊，趕緊把這逆賊騙出去，保住自己性命要緊！”

於是皇帝憋出些溫和的神色，“大俠，你在這裡耗著有何用。你母親畢竟在家等著。既然她病情嚴重，那就得趕緊回去為上啊！”

大俠是個孝子，聽到這話也覺得有理。他最後從狗皇帝身上剝了一大塊皮，從皇帝兒子身上切下了一小塊，隨即殺出重圍回家救母。

一路上擺脫了追兵之後緊趕慢趕回到家，巫醫沒想到大俠竟然弄來了張皮，信誓旦旦的說這是龍皮。巫醫本來就是裝神弄鬼，為了避免穿幫，巫醫強烈質疑這皮不是“真龍皮”，諷刺大俠說，也不知道大俠用那裡弄來破皮子來冒充龍皮。大俠本不想說這皮從哪裡來的，巫醫如此質疑，大俠不得不告訴巫醫，這是從皇帝和他兒子身上活剝下來的龍皮。

巫醫大驚失色，連忙說：這皮是從皇帝身上剝下來的，定然是真龍皮，藥效會比真龍皮還好。胡亂的裝作施法，然後說藥到病除之後。巫醫找個藉口就逃跑了

可大俠的母親服下巫醫的藥之後，病情不僅毫無起色，反倒更重了些。而逃跑的巫醫去光復出賣大俠。官軍前來抓人。大俠只能揹著母親逃走。官軍準備甚急，大俠母子險些遇難。在山窮水盡之時，大俠仰天長嘆：上有胡作非為的皇帝，外有入侵的異族。巫醫靠不住，真龍天子是龍更是一個笑話。自己一人勢單力孤想做什麼都不行。上天不給人活路了麼？

幸而為了救國起來造反的義軍經過此處，打退官軍之後，義軍中的軍醫給大俠的母親治病。把老太太從死亡線邊緣救了回來。軍醫還責備大俠，因為拖延險些耽誤了救治。

大俠對義軍十分感激，但是他也忍不住問軍醫，為何他們能夠救治了重兵。

軍醫告訴大俠，這世上沒什麼救世主，更不用編造出來的狗屁信神仙皇帝的靈驗。所以勸說大俠和義軍一起去造反。

即便是走投無路，大俠依舊不太想加入義軍。他說道：說我一個人學成武藝，縱橫天下。到了你們那裡，卻得聽你們指派。我這一身能耐豈不是沒有施展的空間。

軍醫用手指沾了一滴水在指尖，高舉起來，很快這滴水就被太陽曬乾了。軍醫這才說道：“一滴水，太陽一曬就沒了。這一滴水若是放入長江大河，進入大海，太陽曬幾千幾萬年，這滴水依舊在大海里頭。