魏在雍州暫時沒有大的威脅，但是漢中郡的右翼，問題卻比較嚴重。

漢中郡的右翼是房陵郡、西城郡和上庸郡，這是曹操上次徵張魯後新設的，大致相當於今天的陝西省安康、商洛以及與此相鄰的鄂西、川北等地，房陵郡的太守名叫蒯祺，他出身於荊州蒯氏家族，原來在劉表手下任職，劉琮投降曹操後蒯祺隨之投降，曹操任命他為房陵郡太守。

蒯祺還有一個特殊身份：諸葛亮的姐夫。諸葛亮有兩個姐姐，其中一個嫁到了蒯家，丈夫就是蒯祺。

劉備佔領漢中後，任命孟達為宜都郡太守，命令他進攻房陵郡。孟達一鼓作氣拿下了房陵郡，順便把蒯祺給殺了。

或許孟達事先不知道蒯祺跟諸葛亮的關係，所以把蒯祺殺了；或許孟達知道蒯祺的身份，但覺得他是敵對陣營，沒有多想就把他殺了。史書沒有記載諸葛亮對此事的反應，但多年以後孟達遇到了麻煩需要諸葛亮伸出援手時，想必孟達才忽然發現他當初殺了這個蒯祺是多麼不合適，這些都是後話。

劉備派養子劉封從漢中出發，沿漢水南下與孟達會合，並領導孟達原來的部隊（統達軍）。劉封此時的職務是副軍中郎將，大概相當於旅長，勉強算個師長，而孟達作為郡太守無論年齡、地位都高於劉封。孟達剛剛攻佔了房陵郡，立了大功，對於劉封這個“太子爺”孟達很不服氣，這為他們日後矛盾暴發埋下了伏筆。

據《三國志劉封傳》記載，孟達攻下房陵郡之後，劉備擔心對他難以控制（先主陰恐達難獨任），這才派劉封與孟達會合。劉備一定會把此去的真正意圖告訴劉封，所以劉封才會一直不把孟達當回事。

劉封指揮孟達攻打上庸郡，上庸郡太守申耽投降。這個申耽是地方實力派，先後名義上歸過劉表和曹操，但他是個土皇帝，獨立性很強。為了籠絡申耽，劉備拜他為徵北將軍，兼任上庸郡太守，拜申耽的弟弟申儀為建信將軍，兼任西城郡太守。

這樣，曹操辛苦經營的漢中、房陵、上庸、西城一線全部落入劉備手中，在西線戰場的這一輪爭奪戰中，曹操大敗。

如前所述，在以往劉備直接與曹操的交手中總是負多勝少，漢中之戰是他們最後一次直接指揮的對攻戰，結果劉備贏了，贏得很徹底也很漂亮。

劉備開拓荊州，佔有益州，吞併漢中及上庸三郡，這些都發生在短短几年之中，想當年，劉備只要一聽說曹操來了就會立即逃竄，如今也敢跟曹操硬拼死磕一把，而且還把曹操弄得很狼狽。

論地盤和實力以及個人聲望，劉備認為自己比曹操已經不差什麼。曹操撤走後，這一年的七月，劉備在漢中正式稱王，實現了和曹操真正的平起平坐。

曹操是魏王，劉備稱的是漢中王。

和曹操當初稱王一樣，劉備手下也聯名給獻帝上了一份勸進表，這份勸進表由一百二十七位文臣武將共同署名，其中包括：平西將軍都亭侯馬超、左將軍長史兼鎮軍將軍許靖、營司馬龐羲、議曹從事中郎軍射援、軍師將軍諸葛亮、蕩寇將軍漢壽亭侯關羽、徵虜將軍新亭侯張飛、徵西將軍黃忠、鎮遠將軍賴恭、揚武將軍法正、興業將軍李嚴。

以馬超領銜是因為他的影響最大，同時他曾經被朝廷正式任命為徐州刺史，雖然沒有去上任，但資歷在那兒擺著呢。許靖排第二，因為他是個天下知名的大名士，曾經被任命為巴郡太守，是朝廷正式承認的官員。這份勸進表從罵董卓開始，接著罵曹操，說他們竊取國家權柄，殺害皇后太子，禍害天下百姓。而劉備正是撥亂反正的那個人，他曾經跟董承合謀誅殺曹操，雖然沒成功，但一直心繫朝廷，希望有朝一日保護天子重返洛陽（克寧舊都）。自從在漢中擊破曹操，海內英雄望風蟻附，但是劉備至今只是個左將軍，名望不顯，不利於捍衛朝廷（而爵號不顯，九錫未加，非所以鎮衛社稷）。

所以，大家希望依照舊典，共同推舉劉備為漢中王，同時拜為大司馬，以漢中郡、巴郡、蜀郡、廣漢郡、犍為郡五個郡為封國，其下設官署按照漢初諸侯王的體制執行（所署置依漢初諸侯王故典）。

從大家給劉備所上的名號來看，基本是參照著曹操來進行的。曹操封魏王同時任漢丞相，劉備就以漢中王同時任大司馬，丞相高於司空、司徒等三公，大司馬號稱“上公”，也比東漢的三公高，唯一不同的是，劉備實際控制的地盤較少，不能像曹操一樣用十個郡作封國，他只有五個郡。

劉備設壇場於漢水之南，陳兵列陣，在群臣陪侍下，登壇拜讀了一份寫給獻帝的奏表，之後拜受漢中王的玉璽、綬