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在大概是趙雲版的“空營計”吧。

第二天，劉備親自到趙雲營中視察，看到前一天的戰場，不禁讚歎道：“子龍一身都是膽啊！”當天，劉備下令在營中擺酒慶賀，一直喝到晚上（作樂飲宴至暝），劉備軍中稱趙雲為“虎威將軍”。

曹劉雙方在漢中一帶展開了周旋。據《三國志法正傳》記載，有一次劉備形勢不利，應該趕緊撤退，可劉備不肯，沒有人敢勸。此時矢如雨下，法正急了，一下子擋在劉備身前，劉備喊著法正的字道：“孝直避箭！”法正說：“主公您都在親自用身體擋箭石（明公親當矢石），何況小人我呢？”劉備才冷靜下來，下令撤退。

據《魏略》記載，劉備屯兵於棲於山上，派養子劉封下來挑戰。曹操大怒，罵道：“一個賣鞋子的小兒，居然用養子抗拒你家主人（賣履舍兒，長使假子拒汝公乎）！待喚我家黃鬚兒來收拾你！”黃鬚兒就是曹彰，剛剛領兵征服代郡烏桓，曹操還真下令讓曹彰來。

曹彰接到命令，從鄴縣晝夜西行，但是趕到長安的時候，曹操已經退兵了。

曹操與劉備在漢中相持了一個多月，後來劉備拒險死守，跟曹操拼消耗。由於曹軍連失重地，只能在南鄭等據點堅守，時間長了後勤供應果然成了問題，由於吃不飽飯，曹軍士兵有不少逃跑開小差（操與備相守積月，魏軍士多亡），還有些投降到敵人那裡，讓曹操很苦惱。

蜀漢後來有一個挺有名的將領叫王平，多次隨諸葛亮北伐，他原來是曹軍的將領，就是在這個時候投降劉備的。

王平字子均，巴西郡宕渠縣人，當時巴中部族首領杜、樸胡等人投降了曹操，到洛陽拜謁，王平跟著他們一塊去的，被曹操提拔為師長（校尉）。曹操此次再徵漢中，王平隨軍，但是又投降了劉備，被劉備提拔為副軍長（裨將軍）。

眼看短時間內無法取勝，曹操萌生了放棄漢中的打算。

據《九州春秋》記載，有一天要確定曹營的口令，曹操說了一個“雞肋”，大家不知道是什麼意思。隨同曹操出征的丞相府辦公室主任（主簿）楊修聽到後就開始收拾行李（便自嚴裝），大家很驚訝，問他何故。楊修說：“雞肋這個東西，扔了怪可惜的，吃吧又沒什麼味道（棄之如可惜，食之無所得），這正好比是現在的漢中，我因此知道魏王想撤軍了。”

楊修的理解是正確的，曹操實在不想把主力部隊長期集中在漢中這個大山中的小盆地裡，合肥一線的孫權，襄陽一線的關羽，還有北方的公孫氏和烏桓人，哪一個都不讓他省心。

近一兩年來，各地又頻頻發生叛亂活動，曹操已經有了心力交瘁之感。於是曹操下令從漢中全線撤退，時間是建安二十四年（219年）的五月。

【四、劉備稱王】

曹操把在漢中的軍隊全部撤了出來，漢中再次易手，這塊戰略要地在曹操手裡前後還不到三年。

曹操到長安後，考慮到漢中已失，其左翼的武都郡必然難保。他擔心的是劉備與武都郡氐人部落首領聯合起來，以氐人為先鋒進攻關中，那樣一來整個雍州的安全都將受到威脅，為此他召來雍州刺史張既商議對策。

張既建議，可以把武都郡的氐人遷到天水和關中一帶居住，事先告訴他們先遷出來的有重賞，到時大家都會爭先恐後出來。曹操採納了這個建議，先後從武都郡遷出五萬餘戶氐人，讓他們居住在扶風郡、天水郡等地。

據《三國志楊阜傳》記載，曹操擔心武都郡百姓戀土不願遠遷，多虧武都郡太守楊阜深得民望，當地百姓自願隨遷（百姓襁負而隨之）。楊阜把郡政府搬到到槐裡（今陝西興平）辦公，他為政清廉，愛民如子，深受百姓敬愛。

雍州刺史部雖然名義上是曹操的勢力範圍，但內部並不平靜，各地的割據勢力很多，其中武威郡的顏俊、張掖郡的和鸞、酒泉郡的黃華、西平郡的演等勢力較大，他們自稱將軍，互相攻擊。

這時，顏俊突然向曹操表示效忠並請求幫助，他願意把母親及兒子送到鄴縣為人質。曹操問張既如何處置，張既說：“顏俊這些人稱王稱霸，傲慢狂悖，出爾反爾，缺乏信用。在當前局勢下，可以挑動他們互鬥（宜兩存而鬥之），坐收漁翁之利。”

曹操再次採納張既的建議，暗中推動這些割據勢力之間互鬥。只用了一年多就收到了效果，在內鬥中和鸞殺了顏俊，自己又被武威郡人王所殺。張既長期在西部任職，對這裡的情況很熟悉，在他的努力下，曹