天帝伏羲，又號皰“庖羲氏”，是中國古代最富傳奇色彩的神人。在西北，有個凡人去不了的極樂國土，叫做“華胥國”，那裡的人沒有慾望，一切順利自然的生活著，人人長壽，生活美滿。祂們不愁吃穿，遠離著災害，這個國家絕大部分的居民都是半神人，是神與人的後代繁衍而來。九河神女華胥氏有一次去到一個叫做“雷澤”的地方遊玩，發現一隻巨大的腳印，那是雷神的腳印，那時的雷神是人頭龍身，半人半獸的天神，祂只需要鼓起肚子，就能發現響雷。華胥氏很好奇的踩了那個腳印一下，立刻感到全身震顫，回到家後就懷了身孕，不久生下了伏羲。

伏羲生下來就是個天才，華胥國最偉大的智者也會被才幾歲的伏羲戲耍，不單單智力，祂的體質也非常的好，祂能夠沿著都廣之野的“建木”一直爬到天國去，神樹建木是一架天梯。一日，伏羲聽到一則關於龍馬的傳說，祂找到龍馬並降服它之後，根據龍馬身上的捲毛紋路，畫出了乾坤離坎震兌巽艮八種符號，用以表示天地萬物間的種種變化，祂給它們起了個名字，叫做“八卦”。後世因為周文王創出了文王八卦演算法，伏羲所發明的八卦卜演算法被世人稱為“先天八卦”。

伏羲的妻子是炎帝部落的人，所以他的大兒子祝融長大後成為炎帝手下的重臣。據說伏羲還有一個小兒子，名字叫做鄧伯溫，因為繼承了祖父的能力，長大後成為了雷公。

北方天帝顓頊是個天生的音樂家，十歲時已能彈琴弄瑟，當祂成為北帝之後，常令飛龍效仿風聲，豬龍婆做樂師來配樂。祂的音樂天賦一脈相傳給祂的後世子孫，其中的一個兒子“老童”不僅深諳音律，就連說話也似敲鐘擊磬；祂有一個玄孫叫做“太子長琴”居住在北海外的“榣山”，更是創造出許多美妙動聽的樂曲，名傳千古。顓頊雖然是四大天帝中功績最少，能力最弱的一個，但祂憑著三寸不爛之舌在玉皇大帝跟前留下了極好的印象。由於玉皇大帝與西王母為感情的事冷戰，令到玉皇大帝心中煩悶，於是在某一天，祂把顓頊召了來，讓祂來代替自己治理天下，自己尋了個人間仙境獨自是個靜去了。實際上在這段時間裡，天地再生異劫，玉帝為解劫而身負重傷，在很久的時間內都無法再動用神力。誰也沒有想到第一代玉帝的離去使得天地人三界再生變端，幾乎達到毀天滅地的後果。

顓頊是個野心家，一但身居高位，手掌大權，立刻就開始想辦法對付比自己更加有能力與威望的其它三大天帝。祂先是派大神重與大神黎去隔斷了天與地之間的逆行通道，從此斷絕了神人之間的往來，讓民間疾苦再也無法上訴到天上。不過祂這番居心不良，竟也無意中成全了一個痴人，北山愚公。北方太行、王屋兩山高有萬仞，能直通天庭，但它們阻礙了北山居民進出的道路，愚公下決心要挖開大山，造福後世子孫，這份理想與決心雖然超凡，但畢竟人力時有而窮，得重與黎搬走大山後，北山中的百姓因為交通的方便，生活的素質得到了提高，不能不歸功給壞心做好事的顓頊。

通道既絕，顓頊就開始胡作非為了，特別是祂的幾個兒子，更是把天上人間全部搞到亂套。顓頊最早生的四個兒子中，前三個都是生出後不久就夭折了。第一個死後住在江水中，變做了“虐鬼”，散佈瘟疫疾病給世間；第二個死後住於若水，叫做“魍魎”，專門叫人生瘡害病或者驚嚇小孩子；第三個死在正月三十，最歡穿破衣喝稀粥，人稱“送窮鬼”，他進了誰家的門誰家就會很快衰敗，一窮到死。除此外的第四子叫做檮杌，兇頑無比，整天胡作非為！又有人身龍頭的計蒙神，雙頭長蜂的驕蟲神，足跡過處有國敗國有家敗家的耕父神等等各類妖神為禍人間，攪得天地上下混亂不堪。顓頊還對不滿意祂作為的神人們嚴酷壓迫，最終導至人神共憤，當西方天帝少昊死後，水神共工集合西部各路神仙異人，發兵討伐顓頊。

顓頊早有準備，雙方一場大戰，共工的部隊被擊潰，但想不到共工調來五湖四海之水，一氣水淹北地八千里，這時伏羲也發來援兵，東西兩路合圍之下，顓頊被困死在不周山。顓頊死後借山蛇的身體轉世，重生後法力全失，祂的天帝生涯亦從此結束了。但人間的災難並沒有因此結束。

水神共工是個天不怕地不怕的粗神，戰勝顓頊讓祂的野心無限膨脹起來，一代玉皇大帝雖然被迎回來重新成為天帝，但共工根本不把祂放在眼裡。炎帝看著共工越來越不象話，便派出共工的父親火神祝融去收服祂。共工這時正好收了一個厲害非常的手下，九頭蛇身的相柳。這相柳其實是元始天妖訓練出來的六大異獸之一——九嬰，也是最早成為妖王的妖怪之一。共