成小卒投入明教義軍，但卻並不想刺殺朱元璋。〃　趙敏道：〃你敢不敢打賭？〃張無忌道：〃甚麼賭？〃

趙敏道：〃你若真有一天前去刺殺朱元璋。便得學三聲狗叫。〃　張無忌道：〃行。但若你輸了呢？〃趙敏輕鬆她道；〃我怎會輸？就算輸了，叫三聲也不打緊。〃　張無忌道：〃一言為定！〃二人擊掌為盟，當下他們將綠敏留在武當山上，遂收拾行裝，與武當七俠作別，向淮泗一帶前去。

濠州兵敗後，淮泗一帶軍務遂由朱元璋指揮。開頭幾天，地狹人少，力量單薄，因此，朱元璋便用優待降敵的策略，瓦解敵方，充實自己。至正十六年春四月，朱元璋出兵攻打集慶，元朝將領陳兆先戰敗，率所部三萬六千人投降。這些降兵內心疑懼不安，不知朱元璋將如何處置他們。朱元璋覺察到降兵的疑慮，便在這三萬六千人中挑選了五百名驍勇健卒，帶到自己的營帳之中。

夜間他讓這五百人環繞自己而眠，而自己的貼身衛士卻一個不留，俱都遠遠遣開。當夜，朱元璋除下戰甲，倒頭酣然入睡，直至天明。

翌日清晨，這五百勇土感激異常；攻城之時，個個奮勇衝殺。其餘三萬餘眾也鐵了心替朱元璋效命。

攻佔集慶後，朱元璋遂把集慶改為應天府，以此為中心，東起句容至溧陽，西起滁州至蕪湖，建立自己的立足之地。地盤雖然不大，卻也因此不被元朝注意，當時朱元璋北面是韓林兒、劉福通，東面是張士誠，西面是徐壽輝。如此，東西北三面均有反元義軍作為屏障，朱元璋所部便不與元朝軍隊直接接觸。南面雖有幾股零星元軍，卻給朱元璋一一剿滅。到至正十七年，鎮江、長興、常州、寧國；江陰、常熟、池州、徽州、揚州先後攻克。

此時一位名儒朱升向朱元璋提出三條計策：〃高築牆，廣積糧，緩稱王。〃朱元璋深以為是，將朱升留于軍中。又令康茂才為營田使。幾年之後，明軍糧食滿倉，已無後顧之憂。至正十九年，又攻克婺州、諸暨、衢州、處州等地。浙東的攻取，朱元璋得到了一塊土地肥沃；人口稠密的好地方。便在此年，小明王任命朱元璋為江南等處行中書省左丞相。

浙東人傑地靈，著名的望族便有劉基、葉琛；章溢，以及婺州的寧濂，俱被朱元璋設法請到應天府，稱為〃四先生〃，恩禮備至，並特建一座禮賢館。朱元璋由此漸漸擺脫明教控制，而更多聽取豪門望族的建議。

後來陳友諒殺了徐壽輝稱帝，雄踞上游，頻頻東犯，但屢戰屢敗於朱元璋。陳友諒見疆宇日蹙，愧憤交集，意欲破釜沉舟，與朱元璋一塊雌雄。

陳友諒建造巨型戰船百餘艘，號〃混江龍〃、〃塞斷江〃、〃撞倒山〃等，另有數百艘戰舸，真是〃投戈斷江，舳艫千里〃，端的氣勢洶洶，視應滅朱元璋如籠中之鳥，手到擒來。相約朱元璋東面的張士誠出兵夾攻朱元璋，但張士誠齷齪無大志，只圖自固，兀自猶豫觀望。

陳友諒雖然野心勃勃，但屢次以數倍於朱元璋之兵力進攻，反自落敗，事後思之，對朱元璋也頗為忌憚。

見張士誠優柔寡斷，陳友諒也不敢輕易發兵。

便在此時，北方義軍相繼失敗，明軍只得退守安豐。元軍大軍壓境，安豐眼看不保。便在此節骨眼上，元軍又自相殘殺起來，安豐一時便可無憂。

未等朱元璋松過氣來，卻驚聞張士誠見有機可趁，竟派大將呂珍率重兵攻打安豐。安豐頻頻告急，朱元璋決定馳援。劉基深為反對，認為大兵一去，若陳友諒乘虛進攻，便進退無路。朱元璋卻認為安豐乃應天的屏障，安豐失守，張士誠疆土日大，對己不利，遂領兵千里馳援安豐，殺退呂珍。

朱元璋千里救獨城之時，陳友諒果然乘機進攻，以大兵圍困洪都府。陳友諒心懷憤恚，特造大艦數百艘。

其艦高數丈，一色丹漆，上下三層，層層都有走馬棚。

下層設板房，有船艙幾十間。艙箱鐵裹。上下層之人互不聞言語之聲。大的可容兵卒三千名，小的亦可容二千。

陳友諒此行志在必得，竟載著家小百官，空國而來，號稱擁有雄兵六十萬。他自認為洪都府即日可得，遂停舟上岸。將洪都府團團圍住。張無忌和趙敏便在此時易容混入洪都府，充任了二名明軍小卒。

洪都府在陳友諒和朱元蟑之間幾易其主。陳友諒攻下時，仍沿用舊名，稱為南昌。朱元璋奪下時，遂改名為洪都府。只因洪都府乃是陳友諒和朱元璋之間的一大重鎮，是以朱元璋再次攻下洪都府後，即命侄兒朱文正和大將鄧愈鎮守該城。

陳友諒不去進攻兵力