取了長安西北的隴西、北地、上郡等地，讓人去沛縣迎接他的父親和呂后。項羽聽說後，就派兵在陽夏阻截，又封原吳縣縣令鄭昌為韓王，以抵拒漢軍。

楚漢交鋒

劉邦繼續東進，攻佔了隴西、北地、上郡、渭南、河上、中地、河南等郡。他下令各路將領，率領一萬人或者獻出一郡之地降漢的，封給他一萬戶。他還允許人們去耕種原先秦朝供帝王遊玩打獵的園林，大赦天下罪犯。劉邦在到達洛陽後，聽說了項羽殺害楚懷王之事。他藉機為楚懷王發喪，號召各路諸侯為楚懷王###項羽，在道義上佔據了主動。

這時候，項羽正在北方攻打齊國，他雖然聽說劉邦已經到東方來了，但因為正與齊軍交鋒，就想在打敗齊軍之後再去迎擊漢軍。劉邦因此得以挾持各諸侯的軍隊，攻入項羽的都城彭城。項羽聞訊，立即率兵離開齊國，跟漢軍在彭城靈壁以東的睢水上激戰，大敗漢軍，殺了許多漢兵，睢水因此被阻塞不能暢流。項羽又派人從沛縣擄來了劉邦的父母、妻子、兒女，把他們扣留在軍中做人質。這時，諸侯們見楚軍強大，漢軍被打敗，又都背離了劉邦而去幫助項羽。

布衣天子（4）

劉邦首戰項羽失利後，又逐漸聚集士卒，重整軍馬。劉邦派使者去九江王黥布那裡遊說，希望黥布能發兵反楚，這樣項羽一定會暫停留在那裡攻擊黥布。只要牽制項羽幾個月，劉邦的勢力就可以恢復，贏得天下。使者的遊說果然奏效，黥布起兵反楚。項羽就派龍且前去攻打他。但是九江王黥布作戰失利，歸附了劉邦。劉邦又漸漸收集士兵，跟各路將領頻頻出動，聲威大振於滎陽，終於在京、索之間擊敗了楚軍。隨後劉邦派韓信擊敗了魏王豹，平定了魏地。

兵敗滎陽

劉邦在滎陽跟項羽互相對峙，持續了一年多。項羽包圍了劉邦，此時漢軍糧食缺乏。劉邦見勝利無望，就請求講和，條件是把滎陽以西的地方劃歸劉邦。項羽的亞父范增勸項羽務必攻下滎陽，項王因此沒有答應劉邦的請求。劉邦十分擔憂，謀士陳平就向劉邦建議說：“項羽不贊成講和，肯定是聽從了范增的讒言，如果離間他們二人的關係，事情就好辦了。”劉邦於是就用陳平的計策，給了陳平黃金四萬斤，用以離間項羽和范增君臣之間的關係。項羽果然對范增產生了懷疑。范增遭到項羽猜疑後，非常憤怒，就託辭年老，希望項羽准許他乞身告退回鄉為民，項羽答應了，范增就返回家鄉了。結果在途中病亡。

劉邦下令趁夜色把兩千多名身披鎧甲的女子放出東門，楚軍從四面追趕圍打。這時將軍紀信乘著劉邦的車駕，假扮成劉邦的樣子誑騙楚軍。楚軍一起高呼萬歲，都到城東去觀看，劉邦藉此機會才得以帶著幾十名隨從騎兵從西門逃出。

劉邦逃出滎陽後進入關中，收集士兵準備再次東進。謀士袁生勸說劉邦道：“您如果出兵武關，項羽一定率軍南下，那時大王加高壁壘，拒不出戰，這樣就可以讓滎陽、成皋一帶得以休息。您再派韓信等去安撫河北趙地，把燕國、齊國連線起來，那時大王再兵進滎陽也不晚。這樣楚軍就要多方防備，力量分散，而漢軍得到了休整，再跟楚軍作戰，就必勝無疑了。”劉邦聽從了他的計策，出兵武關。項羽聽說劉邦在宛縣，果然率軍南下。劉邦加固壁壘，不跟他交戰。這時候，彭越又趁機大敗楚軍。於是項羽就率軍東進去攻打彭越。劉邦藉機率軍北進，駐紮在成皋。但項羽仍然勢不可當，先後將彭越和劉邦打得一敗塗地。

重整旗鼓

劉邦兵敗後，只和滕公共乘一車從成皋北門倉皇逃去。他自稱是使者，衝入張耳、韓信的軍營，奪取了他們的軍權。他又派張耳往北到趙地去收集兵卒，派韓信東進攻打齊國。劉邦取得了韓信的軍隊後，重新振作起來，率軍南進黃河，想要跟項羽再戰。郎中鄭忠勸他說：“現在楚兵兵強馬壯，士氣正盛，而我軍與敵人相比勢單力薄，現在作戰勝算不大，不如加深壕溝，增高壁壘堅守，不要跟楚軍作戰。”劉邦聽從了他的計謀，暫時進行休整。等休整完畢以後，派人率兵進入楚地，跟彭越的軍隊一起打敗了楚軍，接著又攻下了梁地的十多座城池。

韓信受命東進伐齊，還沒有渡過平原津，劉邦就暗中派酈食其前去遊說齊王田廣，田廣於是叛楚，與漢和好，答應共同進攻項羽。韓信知道這件事之後，就想停止攻齊，但蒯通勸他還是要攻下齊國，於是韓信聽從蒯通的主意，襲擊了齊軍。齊王氣得暴跳如雷，用大鼎把酈食其煮了，然後向東逃到高密。項羽聽說韓信將要進攻楚國，就派兵攻打韓信，反而被韓信打敗。這時，彭越駐兵梁