正在樹根底下挖掘著泥巴。“肚子又餓了？”山姆想道：“我們該出發了！”

“他們終於走了嗎？”咕魯說：“這些可惡的臭人類！史麥戈的脖子還很痛，是的，好痛。我們走吧！”

“是的，我們走吧，”佛羅多說：“不過，如果你只會批評那些對你寬宏大量的人，那不如還是閉嘴吧！”

咕魯說：“好主人！史麥戈只是在開玩笑，他最會原諒人了，是的，他最會了，即使好主人的小騙局也是一樣。喔，是的，好主人，好史麥戈！”

佛羅多和山姆沒有回答。他們扛起揹包，拿起手杖，走進伊西立安的森林。他們這次沿路休息了兩次，同時也取用法拉墨替他們準備的食物：乾果和醃肉，足夠他們吃很多天，還有能儲存一段時間的新鮮麵包。咕魯則是什麼都沒吃。

太陽昇起，在眾人不注意的時候越過頭頂，又悄悄地往西方落下。從西方投射來的光芒變得略帶金黃，他們一直走在綠色的庇廕中，四周一片寂靜，鳥兒似乎都飛得遠遠的，或是不敢出聲。

黑暗提早降臨到這沉默的森林中，在夜色完全籠罩大地之前，他們就疲倦地停了下來，因為，他們已經從漢那斯安南走了超過二十一哩以上的距離了。

佛羅多躺在一棵老樹的樹根上沉沉睡去，山姆則是沒有那麼放心，他醒過來許多次，但都沒有發現咕魯的行蹤。在其它人一準備休息之後，咕魯就立刻溜走了，他也沒有交代到底是準備在附近的地洞中睡覺，還是準備四處找東西吃。

不過，天一剛亮，他就跑了回來，叫醒所有的同伴。

“快起來，是的，快起來！”他說：“還要往東往南走很遠，哈比人必須快一點！”

第二天和前一天過的幾乎沒有什麼兩樣，唯一的差別是那種沉默的感覺變得更深沉了，空氣變得更凝重，樹下開始有種讓人呼吸緊迫的感覺。彷佛遠方開始有雷雨在凝聚。咕魯經常停下腳步，嗅聞著空氣，他會自言自語，並且催促大家趕快前進。

等到他們來到了跋涉的第三階段時，下午已經快要過完了，森林變得比較開闊，樹木也都變得更大、更鬆散了些。高大的冬青樹矗立在寬廣的草原上，中間還間或穿插著白楊木，以及一些剛冒出綠芽的古老橡樹；草地上則是散佈著白屈菜和銀蓮花，白色和藍色的花瓣都閉了起來，陷入沉睡之中。在草地上還有許多蓋滿了落葉的地方，中間生長著風信子，它們小小的鐘型花朵已經開始穿透這些落葉，茂盛地生長著。四周看不見任何的飛禽走獸，不過，在這些空曠的地方，咕魯會變得相當害怕，他們現在必須小心翼翼地走著，從陰影中躲到另一個陰影內。

光線很快的開始消逝，他們這才走到森林的邊緣。他們坐在一株蒼老的橡樹底下，看著它伸出糾結的樹根攀爬於懸崖邊。他們眼前則是一個深邃、幽暗的山谷，在另外一邊，森林又再度茂密起來，在暮色下透露出灰藍色的光芒，繼續往南邊延伸。在他們的右邊，剛鐸的山脈在火紅的天空下反射著光芒；左邊則是無盡的黑暗，那是魔多的高牆，狹長的山谷就正是穿破那黑暗，極端傾斜地落入安都因的河谷中。山谷底部有一道激流，在這一片寂靜中，佛羅多可以聽見底下傳來水流撞擊岩石的聲音，在附近則有一條道路蜿蜒而下，切穿沒有任何夕陽的光芒可以照到的灰色迷霧中。佛羅多認為遠遠的似乎看見有些古老的高塔和殘破建築，隱隱漂浮在那一片迷霧中。

他轉過身問咕魯：“你知道這是哪裡嗎？”他說。

“是的，主人，危險的地方。這是通往月之塔的道路，主人，通往河邊的那座廢墟都市。那座廢墟都市，是的，非常危險的地方，到處都是敵人。我們不應該接受人類的建議，哈比人已經離那條道路很遠的距離。現在必須往東走，走那邊。”他對著黑暗的山脈揮舞著細瘦的手臂。“我們不能走這條路。喔，不行！殘酷的人會從塔中往這邊走。”

佛羅多低頭看著那路，至少，目前路上沒有任何的旅客。它看起來十分的孤單，一路通往雲霧中的廢墟。不過，空氣中有股邪惡的感覺，彷彿似乎有什麼隱而不見的邪惡事物在搞鬼。佛羅多看著遠方夜色中的高塔，不禁又打了個寒顫，底下的水聲似乎變得十分冰冷而殘酷，那是魔窟都因河的聲音，來自死靈之谷的邪惡之河。

“我們該怎麼做？”他說：“我們已經走了這麼遠的距離，我們應該在那邊的樹林裡面找個可以躲起來的地方嗎？”

“躲在黑暗中一點用也沒有，”咕魯說：“哈比人現在必須靠著白天來隱藏行蹤，是的，白天。”