錢權力攻勢下，依靠歐美和蘇俄援助艱難穩住陣腳的國民政府再度面臨困境，與日軍對峙的青海、寧夏、甘肅、內蒙前線，不斷髮生中低層軍官率部叛逃事件，導致國民政府呼應菲律賓大起義和美國參戰而積極籌劃的蘭州會戰嚴重洩密，軍隊在運動集結過程中便接連遭到日軍航空部隊襲擊，作戰行動一再推遲，對面的日軍部隊則迅速增兵固防，使得國民政府軍錯失了反擊制敵的良機。

就在美國特混艦隊重創日本南方面艦隊，日本聯合艦隊主力匆匆集結並揮師南下之時，躊躇猶豫的國民政府終於下令前線各部按新的作戰計劃展開行動。11個改編師、4個新編師以及獨立戰車旅二十多萬部隊，在空軍掩護下圍攻蘭州周邊的日軍西北方面軍三個半師團。為了爭奪戰場制空權，國民政府空軍傾巢而出，日軍則從華北和華中調來近千架戰機支援前線，雙方航空部隊在蘭州周邊展開了長達16天的激烈空戰。

此番出戰，國民政府空軍的情況要較大撤退前改善了不少，他們裝備了諸如0等由西方同盟國提供的先進戰鬥機，並以蘇俄援助的伊…16和雅克…1充當主力，絕大部分飛行員都在蘇俄境內接受了正規的飛行和戰鬥訓練，因而在會戰初始階段，國民政府空軍鋒芒盡顯，在與日軍航空部隊的直接對抗中佔得上風，還為地面部隊的進攻提供了火力援助。可惜好景不長，面對源源不斷開抵前線的日軍航空部隊和地面防空部隊，他們陷入了一場比拼意志和耐力的艱苦拉鋸戰，在配件緊缺、補給不足以及絕對兵力處於劣勢的情況下，他們逐漸喪失了作戰的主動權，到後來更是疲於應付日軍戰機一浪接著一浪的攻勢，最終不得不接受“雖敗猶榮”的結果。

空軍敗退，一度“勝券在握”的地面作戰也是功敗垂成。11個改編師有7個被打殘，4個新編師有半數在會戰後期潰不成軍，幾路增援部隊也多是損兵折將。以標準德式裝備和戰訓體系打造的獨立戰車旅曾在會戰期間連續突破日軍兩道堅固防線，故被視為“精銳中的精銳”、“王牌中的王牌”，到頭來還是重蹈了友軍覆轍，撤退途中將大部分重灌備遺失在了戰場上。可以說，蘭州這一戰，國民政府軍銳氣盡失，加上國土淪喪殆盡，政體稅制已然崩潰，再難看到依靠自身力量翻盤的希望。自此之後，就算西方同盟國一直維持當前這種相當可觀的軍事援助，國民政府軍與日偽軍的力量對比也只會變得愈發懸殊。

想要改變這個令人絕望的境況，讓中國和印度這兩個世界上人口最多的國家擺脫日本侵略者的剝削壓迫，就得從根本上瓦解日本的軍事力量，徹底斬斷這隻戰爭怪獸的利爪，拔光它的尖牙，砸碎它的腦袋……但，這談何容易？

在贏得菲律賓大海戰之後，持續作戰已有近一個月時間的美國太平洋第1特混艦隊開始撤出作戰區域，將封鎖和襲擾菲律賓日軍、支援菲律賓反抗聯盟的任務交給實力較弱的美國太平洋第2特混艦隊和潛艇部隊執行。哈爾西麾下的主力艦艇多數將直接返回夏威夷接受維修，未有損失或損傷輕微的輕艦艇將就近前往進行補給休整，而後加入斯普魯恩斯指揮的第2特混艦隊繼續作戰。對於菲律賓戰區的戰況變化和美軍的部署調整，美方於數日後向與之秘密合作的西方同盟國做了通報，並就西方同盟國提出的問題做出了官方回覆——在海軍主力遭到重挫的情況下，日方未以任何形式向美方表達停戰意願，往後如若有跟日方進行外交接觸，美國政府必定在第一時間知會西方同盟國，絕不會在沒有西方同盟國代表列席的情況下與日方舉行正式會談，也不會在沒有得到西方同盟國首肯的狀況下與日方簽署任何協定。

此後不久，在愛爾蘭的積極推動下，德、美、蘇、愛、法、荷六國代表在蘇俄北方港口摩爾曼斯克舉行高階別會晤，商討聯合對日干涉和重整亞洲秩序問題，各國雖無意恢復舊殖民地或是製造新殖民地，但一致認為日本應從二戰時期搶佔的殖民領地撤軍，戰前各國在這些地區的資產投資也應由日方負責歸還或做出賠償。當前最大的難題在於日本的經濟規模和綜合軍力依然位列世界第二，它的軍隊和外派機構仍持續不斷的從大半個亞洲掠奪資源供給本土，使得本土的企業每月製造出成千上萬的武器和數以萬噸計的彈藥，那種派遣海軍陸戰隊登陸干涉的傳統做法對它完全不起作用，而俄國人則明確表示，即便歐美國家不加限制地向他們提供軍事補給，他們也沒有足夠的兵員對日本發動一次大規模的陸上戰爭，要想在軍事上打敗日本，必須先以優勢的海上力量切斷日本列島與各佔領區的運輸，並以足夠強大的空中力量摧毀日本及其佔領區的軍事工業，屆時蘇俄