忙的締結了《自由鎮和約》將倫巴比割讓給對手以結束戰爭。戰敗後出現的危機氣氛促使弗蘭茨約瑟夫重現開始注意憲法問題，憲法試驗期……聯邦制憲法和中央集團期憲法交替試行，直到1867年。

在1864年對丹麥戰爭中，約瑟夫與普魯士結成同盟，企圖以此拖延其在德意志的支配地位，但卻徒勞。

普奧獲勝後，爭吵發生了，雙方的戰爭不可避免，普魯士與撒丁結成同盟，形成對奧地利的夾擊之勢。外交官提議透過法國拿破崙三世之手，將威尼斯讓給撒丁來避免這種不利態勢。

雖然註定要失去威尼斯，但約瑟夫卻認為不經一戰就失去一個省份有失體面，死也要死的光榮一些，遂即把善於攻擊的阿爾布雷希特弗里德里希魯道夫大公和善於防禦的路德維希馮貝內德克調換了一個位置，普奧戰爭的結局是北方戰線失敗，南方戰線勝利，奧地利雖然失敗，並交出了威尼斯，但保證了對南方的心裡優勢。

由於弗朗茨約瑟夫未能達成聯邦制解決方案，使各民族滿意，各民族之間的關係進一步惡化。1867年的形式以趨於明朗，必須像不聽指揮的匈牙利人做出妥協，結果形成“帝國和王國的二元君主國”，這這個二元君主國裡，一半奧地利，一半為匈牙利，以平等的夥伴關係共存。

這一妥協給匈牙利人相當大的權利來擴大其影響，蒙受損失的是斯拉夫各民族；波西米亞人（捷克人）和波蘭人沒有分享到奧地利德意志人在帝國的奧地利部分即西半部所享有的特權；而克羅埃西亞人、斯洛伐克人和南部斯拉夫人則沒有分享到匈牙利人在匈牙利部分即東半部所享有的特權。

弗朗茨約瑟夫認可了這種偏袒的做法，違反了在