涼茂為僕射，毛玠、崔琰、常林、徐奕、何夔為尚書，王粲、杜襲、衛覬、和洽為侍中，鍾繇為大理，王修為大司農，袁渙為郎中令、行御史大夫事，陳群為御史中丞，一個有別於朝廷的國中之國逐步確立。

隨後，214年，劉備平蜀那一年，曹操再進一步，位在諸侯王上，改授金璽、赤紱、遠遊冠。也就是他的國家雖然是個“公國”，但已經比皇子的王國還要牛了。

而如今，216年，曹操終於不再想當這個“公”了，還是直接當王算了。

西漢建立之時，異姓王還是很多的，像楚王韓信、梁王彭越、淮南王英布等人，我們都耳熟能詳，不過這些人都沒有好結果，一個個被劉邦幹掉，只有長沙王吳芮傳了四代，算是善終。

東漢開國之時，由於劉秀的強勢以及諸侯的無能，異姓王一個都沒封，所以至到王朝結束之時，才出現第一個異姓王，也是最後一個，那就是曹操。

劉備雖然後來自稱漢中王，但人家是漢室宗親，不算異姓王，而孫權投靠曹操時，只被封了驃騎將軍，假節領荊州牧，南昌侯。直到曹丕稱帝，才將他晉升為吳王，那時東漢已經亡國了。

曹操稱王之後很高興，以大理鍾繇為相國，國內也變成了王國編制，這一套小朝廷是完全忠於他的，這樣他死以後，這套班子也可以輔佐他的孩子，而不用考慮是效忠於皇帝還是效忠於他的繼承人。

接下來，曹操又準備南征了。張遼以七千兵打敗了孫權的十萬人，這讓曹操蠢蠢欲動，他想在臨死前，給孩子留一個完整的天下。

曹操軍至合肥，巡看張遼與孫權戰鬥之處，嘆息良久。他之所以留了一個錦囊，寫下一個不是妙計的妙計在裡面，只是想安眾心而已，並不是認為張遼他們可以破敵。沒想到張遼竟拿著雞毛當令箭，還真把孫權打敗了。

217年正月，曹操趁江水水位最低的時候，繼續南征孫權，想趁孫權敗，要孫權命。然而孫權上次慘敗，已經吸取了教訓。這次又與曹操相持不下，誰也奈何不了誰。

曹操推不動孫權，只得搬師回朝，這次回朝後他設天子旌旗，出入稱警蹕，冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車，可以說是完全一副皇帝派頭了。與此同時。他也設立曹丕為王太子。繼承他的魏國。

西邊，法正勸劉備北取夏侯淵，定漢中。劉備依言而行，派張飛、馬超、吳蘭等人先行進軍。曹操聽到此事。立即派曹洪前去支援。

這一年魯肅死了。孫權讓嚴畯代魯肅。眾人都到嚴畯家道賀，嚴畯卻一直推辭，自稱一介書生。不懂軍事，言辭懇切，最後都流眼淚了。孫權看到這小子不行，只得讓呂蒙替魯肅的位子。

218年，曹洪斬吳蘭，張飛、馬超敗走，隨後夏侯淵、張郃、徐晃等與劉備等人相拒，徐晃擊破劉備手下大將陳式。劉備大驚，感覺要玩完，急忙發書給諸葛亮，讓他把益州的兵都調過去。

諸葛亮看到劉備的信皺起眉頭，問從事楊洪：“主公讓我們把兵都調過去，你看如何？”

楊洪道：“漢中，是益州的咽喉，存亡的關鍵，若無漢中，則無蜀地。此家門之禍，發兵何疑！”

這個時候蜀郡太守法正跟著劉備去打漢中了，諸葛亮立即讓楊洪代領蜀郡太守去徵兵，楊洪到了蜀郡，不但兵徵了許多，其它事情也辦得井井有條。諸葛亮一看楊洪這麼能幹，立即大手一揮，從今天起，你就不是代太守，而是真正的太守了！

起初的時候，楊洪只是犍為太守李嚴手下的一個功曹，現在李嚴還是犍為太守呢，楊洪卻成了蜀郡太守，比李嚴都牛。而楊洪手下有個叫何祗的人，楊洪向諸葛亮推薦了一下，楊洪還在當蜀郡太守時，何祗已經成了廣漢太守。

諸葛亮根本不考慮出身高低，資歷深淺，得才便用，只要你是人才，就飛速提拔，使得益州之人全都拜服。

劉備得到了諸葛亮徵來的兵，繼續與夏侯淵對峙，而曹操看到這邊打得火熱，也準備親自西征劉備。可是這時，北方胡人又作亂了，所以他不得不耽擱了一下。

平定北方胡人之亂的是曹彰。曹彰身自搏戰，鎧中數箭，意氣益厲，乘勝逐北，至桑乾之北，大破胡人，斬首、獲生以千數。那時鮮卑族大人軻比能將數萬精騎觀望強弱，見曹彰勇不可擋，所向皆破，馬上投降，北方悉平。

曹操看到了曹彰平定了北方，萬分高興。他一直屯兵長安，沒敢南下漢中，就是怕北方出事。現在北方平了，他的大軍終於可以南下了。

然而，這次南下卻是