2。楊廣被殺後，宇文化及不敢當皇帝，暫奉楊廣的侄子秦王浩為帝。第五天，李子通聞訊率大軍攻打揚州，宇文化及不敢迎敵逃往長安。途經彭城，由於水路被李密封鎖，改走陸路，為了快李淵一步抵達長安，下令搶奪民間牛車兩千輛，卻不給士兵乘坐，只用來運載金銀珠寶，引起士兵譁變，帶頭者就是司馬德戡。平叛後，元氣大傷。李密乘機命徐世績和沈落雁設伏黎陽，大敗宇文化及，降者無數。宇文化及僅率二萬殘餘北走魏縣，風光難再。

3。楊廣被殺訊息傳到洛陽，王世充擁立越王楊侗作傀儡皇帝。

4。李世民先後用詐，騙得突厥和劉武周不攻太原，使李閥無後顧之憂，更以奇兵大敗宋老生，攻克長安，奉代王楊侑為帝。

5。薛舉，領十三萬眾，攻長安，大敗於李世民，逃回老家，聲望大跌。

6。沈法興（隋室五大高手之一），官拜吳興太守，在楊廣死後，以*宇文化及為名起兵，集隋兵六萬，佔昆陵，聲勢驟盛，自稱江南道大總管，直接威脅李子通和杜伏威。

7。李世民和李建成曾謀取洛陽，無功而還。

8。海沙幫投靠沈法興，負責江南軍糧草物資的運載。

9。東溟公主發出對雙龍的追殺令，酬勞是千兩黃金和東溟派的鎮派神器之一的東溟劍。

【出場人物】

1。林士宏，原鄱陽會二龍頭，憑斬殺了隋室猛將劉子翊而聲名大著，遠近來歸者加上舊部達十萬眾。故稱帝，國號楚，都豫章，控九江、臨川諸郡。

2。沈法正：沈法興的親兄，白髮老者，外號“攻心刀”，擅攻心之術。

3。李昌恆：鄱陽派高手，沈法興的右鋒將，文士打扮。

4。屠力：黃山派高手，沈法興的左先鋒，禿頭壯漢

5。謝玉菁：號“飛仙”，輕身功夫了得。二十許間，頭挽高髻，身穿彩繪宮裝，打扮得就像楊廣的妃嬪，玉臉如花，體態娉婷，極具風韻。

6。連凡、連楚：祈山派高手，用鞭好手

7。高佔道：東海三義之首，“雙槍”，目銅鈴，發披肩，面鬍鬚，態威猛，海盜頭目。

8。牛奉義：東海三義老二，海盜頭目，矮瘦漢子

9。查傑：東海三義老三，海盜頭目，壯碩青年

【場景設計】

1。丹陽鎮，雙龍沒有找到香玉山所約定的會合地點，丹陽最大的青樓伴江小院，因為那裡已被隋兵焚燬。卻等到了他們最害怕的人，杜伏威。

2。父子相認，杜伏威叫出寇仲單獨談話，細說天下局勢，表明爭霸天下的狂熱決心，希望寇仲可以真心實意地認其為父，如此一來，他將視他如己出，並助他成新朝的皇帝。寇仲拒絕了這一建議，因為他認為爭天下如果是靠杜得來的，那就失去了奮鬥的意義，他嚮往的是從無到有，白手興國的艱辛和血汗。臨了，真誠地喊老杜為爹，而這熄滅了杜伏威的殺機。杜伏威臨走時，建議其暫躲李密的追殺令。

3。離開丹陽城，雷電交加，滂沱暴雨，雙龍在雨中頃談，寇坦言之所以不願加入江淮軍，是因其賊性太重，非奪天下的料子，而最重要的是不想讓人說是靠杜起家。而徐表示因為二人追求的目標截然不同，或許某天，當寇起而爭霸天下時，就是兄弟分手時啊。而雙龍都同意不願意繼續當縮頭烏龜而要放手大幹：將“學藝灘”上的鹽貨起出，招搖過市，讓那些想拿李密賞銀的人上來給他們作武道修煉的工具。

4。餘杭郡，雙龍重新回到當年初次買鹽貨的地方，看見眾多海沙幫的地痞，迎上，狂扁一番飄然而去。

5。海邊，徐子陵獨自沉思，感情是生命中最難以承受的東西，想起傅君婥，就更加仇恨宇文化及。他的目標在於探索這個奇異的人世，探索武道的最高境界，勘破生命的奧秘。但他從來沒有強迫自己，一切都隨遇而安。此時寇仲已去探查敵情。

6。突然，徐子陵感應到遠處有人追蹤而來，原來是沈法興座下的六大高手妄想生擒雙龍，取得“楊公寶藏”。對付這些二流角色，徐子陵大顯身手，輕鬆地將他們的合縱連橫打得支離破碎，黯然離去。

7。寇仲被遊秋雁所率海沙幫百餘人追擊，且戰且逃，最後借水遁去。二人再次談起雙方因練了長生真氣後形成的性格分歧：寇有求，爭霸天下；徐無求，清靜無為。寇希望如若其真要得天下，則需要徐幫忙刺殺一人：李世民。

8。雙龍不忿被沈法興和海沙幫的追殺，決定報復：一把火燒了海沙幫運