次年重慶被圍，張珏部將趙安開城投降，張珏自盡被家人所阻，攜其逃出城外乘船東下，船至涪州，張珏被俘。

同年五月，張世傑在雷州再敗於元軍之手，只得率部擁帝昺上了崖山。

八月，文天祥兵敗汀州，逃至潮州惠州一帶繼續抗元。

景炎三年年底，文天祥被俘，他欲服毒自殺，不料毒藥失效，未能殉國。

次年正月，蒙軍元帥張弘範率部在崖山包圍了張世傑。張世傑再次做出了拱手讓出制海權的蠢事，被斷了淡水。又把大船都用鐵鏈系在一起，重蹈了數年前焦山之敗的覆轍。

張弘範命文天祥寫信對降張世傑，文天祥當場寫下千古傳唱的《過零汀洋》，讓張弘範忍不住讚道：“好人！好詩！”

同月，四川釣魚城因為兩連兩年秋旱，城中斷糧，也已出現易子相食的情況，王立在得知張鈺被俘的情況下，又得不到南宋小朝廷的任何音訊，於是在得到元軍絕不屠城的保證下，于堅守三年後開城投降。

有著“獨釣中原”美譽的釣魚城，終於陷落！

同年二月六日，宋元兩軍決戰，宋軍大索連船，行動不便，再次大敗。張世傑這才下令砍斷大索，護楊太后突圍。

陸秀夫見大勢已去，便欲自盡，郭芙忽然踏浪而來，登上帝昺座船，勸陸秀夫夫妻與自己同去。陸秀夫不願苟活，決意殉國，卻被郭芙點住穴道。

武思青此時卻道：“我雖嫁了秀夫，但卻亂了倫常，更是無顏面對小師叔！雖然師父你不怪我，我卻日日悔恨！今日我與秀夫死志以決，萬望師父成全！”

陸秀夫也道：“國破家亡，古之常理，更何況我的兒子已經由你師姐你代為照顧了，先皇度宗長子在郭伯父處，我大宋日後定有恢復之機，我還有什麼捨不得一死的呢？”

說著猛然嚼舌自盡，郭芙搶救不及，卻見陸秀夫瞪著帝昺。

郭芙嘆道：“你放心，我必不使他落入敵手便是！”

這邊郭芙一疏神，那邊武思青已經自斷經脈而亡了。

郭芙長嘆一聲，抱起年僅八歲的帝昺，再度踏浪而去，元兵追之無及。

崖山之戰，宋軍寧死不降投水而亡者，多達十餘萬人。可惜張世傑忠勇有餘，戰略不足，若舉措得當，這十餘萬人如何會投水殉國！

而張世傑與楊太后隨即也自殺盡忠。

至此，南宋徹底滅亡。

次年，張鈺得知釣魚城投降，自殺。

同年，郭襄於峨眉山創立峨眉派。

元至元十九年，公元1282年，忽必烈派兵南征安南，安南沒了名將陳興道，被蒙古人征服。

次年，忽必烈一直勸降了文天祥三年，實在沒有辦法使其變節，在南方不斷有人以文天祥之名起義的情況下，只得殺了文天祥。

忽必烈之後重用漢臣和耶律鑄、耶律齊兄弟二人，聽取他們的建議，勤修政務，不再四處征戰，與正史中重用奸臣阿合馬、盧世榮等大為不同。

至元三十一年，忽必烈駕崩，耶律燕所生的長子朵爾只繼位，更為重用漢臣，蒙古貴族不服，兵變推翻朵爾只，擁立耶律燕次子真金。

真金的政策略為溫和，盡力彌合蒙漢之間的敵意，但是可惜他壽命不長，很快去世，他的兒子帖木耳繼位後改變三位皇帝親漢的政策，歷史又回到原軌。

元至正十一年，公元1351年，潁州人劉福通起事，以宋度宗長子趙昰之孫趙碮為首，仍建國號為宋。

劉福通在丐幫幫主楊銳和他的兒子楊華、楊政，孫子楊鳳武等楊氏一族，以及賢臣郭罡、陸復、慕容誠等人的輔佐下，廣納賢臣，與明教結盟，拉攏明教教主張無忌，在抗元戰場上節節勝利，收服郭子興、張士誠等各路義軍，將元末代皇帝元順帝趕回漠北。

期間老將楊銳去世，其子楊華總攬軍政，誘殺明教大將朱元璋，並且出兵關外，將關外女真各部屠殺殆盡，一個不留！

之後群臣請趙碮在大都繼位，改名北京，史稱後宋！

後宋繼續北進漠北，與蒙古軍大戰數場，將蒙古人逐出亞洲，趕入歐洲，自此掀起歐洲第二次蒙古洪流。

在驅逐了蒙古人後，後宋並沒有停下腳步，而是攻佔了高麗，設五州，再出兵東渡，於五年後滅日本國，設八州，且命日本國內改服易幟，不從者皆殺，使得日本國內人口數字下降至原先的百分之十五，繼而統一了日本和朝鮮的文字和語言，皆以後宋為基準，再從內陸遷漢人去日本國開墾良田，與當