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紅十五軍團主力，經過三天急行軍，繞過延安，進到甘泉附近。在甘泉北十五里的勞山附近，有一條通向延安的公路，公路兩旁是連綿起伏的山嶺，形成一條天然的口袋，山上林木茂密，對我軍伏擊敵人非常有利。徐海東和劉志丹同志帶領團以上幹部到現場看了地形，對參加伏擊的部隊進行了嚴密的部署，並規定每人攜帶三天的乾糧，進入伏擊地區後，不準生火，不準走動，指揮槍不響，任何人不得開槍。接著，他們分頭帶領部隊，進人了伏擊地區：八十一師二四一團於勞山北八華里地區，擔任斷敵退路和阻擊援敵的任務；七十五師埋伏在勞山以西；七十八師埋伏在勞山和甘泉之間。部隊到達預定地區後，隨即進行戰鬥準備工作。十月一日，敵一一○師由延安向（鹿卩）縣增援，敵師長何立中錯誤地估計了紅軍可以設伏的地區，在到達勞山時，他得意地向參謀長說：“共軍詭計多端，我還當他們會打我一個埋伏呢，可是現在出了龍潭虎穴了。”正在這時，埋伏的紅軍從四面八方發起進攻，敵人頓時亂作一團。一股敵軍企圖奪佔山頭，很快被打了下去；有的企圖向前突圍，又被我手槍團堵住了去路；許多敵軍士兵紛紛繳械投降。經過六個多小時激戰，全殲敵一一○師兩個團，擊斃其師長何立中和參謀長範馭州，俘敵三千七百餘人，繳獲戰馬三百多匹及大量武器彈藥。戰後，以七十八師騎兵團一個連為基礎，將手槍團配備戰馬，組建了軍團部騎兵團。戰鬥下來之後，同志們說，我們徐軍團長既掌握東北軍的特點，又掌握我軍的“脾氣”、戰鬥能力，用兵如神，戰之必勝。都說這一仗打得乾脆利落，只用了六個小時。並說東北軍夠“朋友”，真是雪裡送炭啊！咱們長征到陝北，途中消耗了那麼多槍炮彈藥，這下全補充上了，還送來了過冬的棉衣、棉大衣，這個“朋友”還得好好交往下去。大家興高采烈，凱旋而歸。

敵東北軍在勞山遭我沉重打擊後，採用構築碉堡、步步為營的戰術，對蘇區實行嚴密封鎖，企圖逐步縮小我根據地，最後圍殲我軍。為粉碎敵人的堡壘推進政策，軍團決定乘勝發起進攻，首先拔除正在修築碉堡的榆林橋據點。榆林橋鎮，駐有一○七師一個主力團加一個營，鎮南的洛河冬季可以徒涉，河的南岸是一排陡峭的小山，不便攀登；鎮北背倚高原，高原上有新建碉堡，並駐有少數警戒部隊。十月二十四日晚，紅十五軍團在徐海東同志指揮下開始行動，以紅七十五師由東向西擔任主攻，並派一個營警戒由榆林橋通往洛川公路；以紅七十八師由西向東，先殲河西敵一個營，再會攻榆林橋；以八十一師由北向南進攻，對敵形成三面包圍，並派出兩支部隊分別佔領了洛河南面的小山和北面高原的碉堡。次日拂曉開始強襲，敵人被壓縮到街內後，利用窯洞進行頑抗，我軍傷亡較大，後來由於戰士的發現和創造，從房上的煙筒向裡投擲爆炸物，才迅速地殲滅了敵人。這次戰鬥，共殲敵四個營，俘敵團長高福源以下一千八百餘人，在攻堅器材和經驗缺乏的條件下，取得了對敵設防據點攻堅戰的勝利，對我軍戰鬥力的提高具有重大意義。戰後，我軍以二二三團、二二五團之兩個特務連和陝北一個新兵營及留隊俘虜，重新組建了二二四團。

一九三五年十月十九日，中央紅軍到達陝北吳起鎮，勝利地完成了二萬五千里長徵。蔣介石妄圖乘中央紅軍立足未穩，紅十五軍團在勞山、榆林橋戰鬥後尚未休整並在圍困甘泉之際，重新增調東北軍五個師的兵力，分兩路組織新的進攻。企圖將紅軍限制在洛河以西、葫蘆河以北地域，爾後採取南北夾攻對我進行“圍剿”。這時，鄜縣西南之張村驛、楊家園、東村、套通等地的反動土頑亦乘機騷動。為迎擊進犯之敵，肅清頑匪，解決部隊的物資供應問題，徐海東同志親自帶領部隊攻克了張村驛等據點。正在此時，毛澤東、彭德懷同志來到紅十五軍團司令部（駐道佐鋪）。徐海東、程子華同志向毛澤東、彭德懷同志彙報了紅十五軍團的情況和部隊今後的行動方向。毛澤東、彭德懷同志對紅十五軍團的作戰情況和部隊建設等方面的工作表示稱讚，對今後行動方向表示同意，並與徐海東、程子華同志一起研究了中央紅軍與紅十五軍團會師後整編的問題。接著於十一月上旬在鄜縣西北地區