閩粵水師，陸續趨集，遂由蠻莫江出伊臘瓦底河，遙望緬兵，艤舟對岸，並有陸兵駐紮沙灘。阿桂阿里袞率步兵登岸，專攻敵營，副將哈國興，侍衛海蘭察，率舟師專攻敵舟。緬兵出營截擊，阿桂令步兵齊放矢銃，複用勁騎左右衝入，緬兵抵敵不住，譁然潰散。哈國興亦乘上風進攻敵舟，正欲迎敵，被風簸盪，自相撞擊，覆溺數千，江水為赤。阿里袞經此一役，積勞成病，傅恆亦病不能興，慮深入非計，令轉攻老官屯敵壘。

老官屯本額爾登額屯兵處，敵壘甚堅，編豎木柵，柵外掘濠，濠外又橫臥大樹，銳枝外向，清兵用大炮轟擊，彈丸都被樹枝隔住，不得奏效；再伐箐中數百丈老藤，系以巨鉤，夜往鉤柵，又被敵人斫斷；複用盾牌兵持了油柴，沿柵縱火，適值反風，柵不能爇，反燒了自己的盾牌，只得卻下。阿桂百計綢繆，想不出破敵法子，最後用了穴地埋藥的計策，藥線一燃，藥性猛發，敵柵突起丈餘。清兵鼓譟而前，總道這次可以破柵，誰知柵忽平落，俄頃柵復突起，旋又平落，如是三次，柵不復動。仍舊無效。緬兵也頗危懼，阿桂又遣戰艦越過木柵，阻截西岸敵援，於是緬兵有乞和意，老官屯非敵根據地，傅恆出了全力去攻老官屯，已非勝算，況又不能攻入乎？強弩之末，難穿魯縞，信然。遣使議款。傅恆令進表納貢，返土司侵地。緬使欲歸他木邦蠻莫孟拱孟養諸土司。議未協，緬使竟去。會阿里袞病歿，傅恆病亦加重，乃遣哈國興單騎入柵，與緬帥議定和約：緬甸對中國行表貢禮，歸俘虜，返土司侵地，中國將木邦蠻莫孟拱孟養諸部人口，還付緬甸。傅恆逐焚舟熔炮，匆匆班師。

這番出征，先後糜餉數千萬，明瑞戰死，傅恆阿桂等，雖稱勝敵，其實也不算有功。所訂和議，兩邊仍未嘗實行，緬人索還土司，清廷徵他入貢，雙方仍然齟齬。傅恆回京後，憂恚而亡。夫人尚在否。乾隆帝令阿桂備邊，酌出偏師，略緬邊境，阿桂探聞緬酋孟駿，破滅暹羅，氣勢張甚，奏言：“偏師不足濟事，不如休息數年，復圖大舉。”乾隆帝因他忤旨，將阿桂召還，遣尚書溫福往代。

緬事未了，兩金川警報復至，自大金川酋莎羅奔乞降後，川邊平靜了十多年，莎羅奔老病，兄子郎卡主土司事，漸漸桀驁，侵擾鄰境，不受四川總督的命令。乾隆帝命川督阿爾泰，檄川邊九土司，環攻郎卡，九土司中，惟小金川與綽斯甲，還算強大，其餘如松岡梭磨卓克基沃日革布什咱黨壩巴旺七土司，統是弱小，不是大金川敵手。阿爾泰雖奉了上諭，他意中只想苟且息事，命郎卡釋怨修和。郎卡遂與綽斯甲聯婚，並以女嫁小金川酋僧格桑。僧格桑即澤旺子，澤旺昏耄，由僧格桑代主土司。未幾，郎卡病死。郎卡子索諾木，與僧格桑為郎舅親，訂立攻守同盟的條約。番人專恃結婚政策，為併吞鄰部計，兩金川以和親故，獨結攻守同盟，知識程度，頗出準部諸酋上，但其不利清室則一也。索諾木誘殺革什布咱土司，僧格桑亦屢攻沃日，阿爾泰因沃日被侵，發兵往援，僧格桑竟與川軍開仗，川軍退還。

乾隆帝聞報，責阿爾泰養癰貽患，罷職召回，尋即賜死。另調滇督溫福，自雲南赴四川督師征討，又命侍郎桂林為川督，襄贊軍事。

溫福桂林，先後到川，溫福由汶川出西路，桂林由打箭爐出南路，夾攻小金川，南路副將薛琮，恃勇輕進，入黑龍溝，被番兵圍住。薛琮向桂林處求救。桂林逗留不進，薛琮戰死，全軍陷沒，桂林還隱匿不報。旋由溫福奏聞，乃授阿桂為參贊大臣，代桂林職。阿桂至軍，督兵渡小金川，連奪險要，直抵美諾。美諾系小金川巢穴，僧格桑出戰不利，遂帶了妻妾數人，逃入大金川，只留老父澤旺，病臥床中。寧可無父，不可無妻妾。阿桂入帳，把澤旺縛獻京師，另檄索諾木繳出僧格桑。索諾木不奉命，當由溫福阿桂，請旨清廷。廷命溫福為定邊將軍，阿桂為副將軍，移師討大金川，仍分兩路進發。

大金川地本險惡，從前訥親、張廣泗，屢遭失敗，至此溫福進兵，也被番眾阻住。溫福令提督董天弼，還守小金川，自率軍駐紮木果木地方。番眾照昔年故事，遍築碉卡，抗拒清兵。溫福也徒知攻碉，得不償失。兩邊正相持不下，忽有探馬飛報：“番眾入小金川，董軍門兵潰散了。”溫福令他再探，忽又報道：“糧臺被劫了。”溫福仍飭令再探，糧已被劫，還探什麼？他卻視若無事，仍不裝置。如此從容，不念退兵咒，定念往生咒。俄聞槍聲四起，番眾如潮湧至，先奪炮局，繼斷汲道，清營內運糧伕役，紛紛避入。溫福令營兵閉住壘門，一概不準入營。於是內外鼓譟，軍心大震。番眾乘勢突進，槍如雨發，溫福茫無頭緒，一彈飛