會兒，兇惡的七頭龍呼嘯著來到山頂，看到獵人先是一驚，說：“你到這兒來幹什麼？”“和你決鬥。”獵人說。“已經有很多勇士們把命留在這兒了，你也會馬上沒命的。”說著就從他的七張嘴裡往外噴火。火苗燃著了乾枯的草地，獵人幾乎被熱氣和濃煙悶死，可是他的動物們及時趕來，撲滅了大火。惡龍接著朝獵人撲去，可他手中的寶劍在空中“呼呼”直響，龍的七個頭被砍掉了三個。惡龍震怒了，它升到半空中，朝獵人噴出了火焰，然後朝他俯衝。獵人再次拔劍奮戰，又砍下三個龍頭。惡龍已經不堪一擊了，一下從半空中跌落下來。不過它還想攻擊獵人，最後被獵人用最後的力氣砍斷了尾巴。獵人召來他的動物，讓它們將惡龍撕成了碎片。

戰鬥結束了，獵人開啟教堂，發現公主由於害怕和擔心暈倒在地。他抱起公主走出教堂，姑娘甦醒了，睜開了眼睛。獵人把惡龍的碎片指給她看，告訴她她自由了。公主興奮地說：“那你現在就是我最親愛的丈夫了，因為父王早已將我許配給殺死惡龍的人了。”說著就解下珊瑚項鍊分給動物們作為獎賞，獅子分到的是項鍊的金扣。接著，公主將繡有自己名字的手帕交給獵人，他把七頭龍的舌頭割了下來，用手帕小心翼翼地包了起來。

做完這些，被火烤、又打了一大仗的獵人感到疲倦不堪，他對公主說：“我們都累了，不如睡一小會兒。”姑娘說“好”。於是獵人吩咐獅子放哨，不要讓人打擾，說完就睡了。

獅子也被這場打鬥搞得精疲力盡，他對熊說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”熊在獅子身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對狼說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”狼在熊身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對狐狸說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”狐狸在狼身邊趴下了，可它也覺得睏乏，就對兔子說：“躺到我身邊來，我得睡一會兒。萬一有人來就叫醒我。”兔子趴在狐狸身邊，沒人可託付放哨一事，可它也困盹不已地睡著了。公主、獵人到兔子全都沉沉地睡著了。

再說那個被留下觀察的禮儀官，因沒有看到惡龍帶著姑娘飛走，而且山上變得十分平靜，就鼓起勇氣來到山上。他看到被砍成碎片的惡龍和熟睡的公主、獵人及其動物們，邪惡的傢伙頓起歹念。他操起利劍，一下砍掉了獵人的腦袋，然後拽著公主就下山了。公主被嚇醒了，禮儀官對她說：“你現在可在我的手裡！你必須說是我殺死了惡龍。”“我不能那樣說，”公主回答，“是獵人和他的動物們戰勝了惡龍。”然而在他的威逼恐嚇下，公主只好答應了。他們來到國王面前，看到自己的孩子又活生生地回到身邊，沒被惡龍咬死，國王簡直不知該如何表達心中的喜悅。禮儀官對國王說：“我殺死了惡龍，拯救了公主和整個國家。現在請按承諾將您女兒許配給我。”國王問女兒：“他說的是真的？”“是啊。”公主回答，“準是真的。不過我想在一年零一天以後再舉行婚禮。”因為她希望那時能夠得到親愛的獵人的有關訊息。

與此同時，那些動物們仍在已遇害的主人身邊酣睡。一隻大野蜂飛到兔子的鼻子上，可兔子用爪子把它趕走了，繼續睡覺。黃蜂第二次飛來，可兔子還是把它趕走了接著睡。第三次，黃蜂蟄了它一下，把它疼醒了。兔子一醒來就叫醒了狐狸，狐狸叫醒狼，狼叫醒熊，熊叫醒獅子。獅子醒來一看不見了姑娘，主人也死了，發出一陣咆哮：“誰幹的？狗熊，你為什麼不喊醒我？！”熊問狼：“你為什麼不喊醒我？！”狼又追問狐狸：“你為什麼不喊醒我？！”狐狸質問兔子：“你為什麼不喊醒我？！”可憐的兔子不知如何是好，於是所有怨恨都衝它而來了。它們正要撲向兔子，兔子求饒說：“別殺我，我可以讓主人復活。我知道有座山上有一種草根，只要放到人嘴上就能醫好他的病或傷。不過得跑兩百個小時才能到那座山。”可獅子說：“給你二十四小時，你必須帶著那種根回到這裡。”於是兔子跑了，在規定時間內帶著草根回來了。獅子把獵人的頭拼好，兔子將草根放進獵人嘴裡。獵人的肢體立刻合好了，他有了呼吸，又活過來了。他睜開眼睛，發現姑娘不見了，於是想：她準是不想和我在一起，趁我睡著的時候悄悄走了。獅子在匆忙中把獵人的頭安反了，可獵人一心想著公主，根本沒注意。到了中午，他想吃點東西，發現腦袋怎麼被轉了向，於是問動物們他睡著時出了什麼事。獅子將它們如何因為太累睡著了、醒來後發現主人的頭被砍下來，死了；兔子如何跑去找到了起死回生草根；它又如何在匆忙中裝反了主人的腦