天祚帝投降。天祚帝惱羞成怒，憑藉優勢兵力，再次組織進攻。

正當戰爭進入對峙階段，天祚帝卻突然緊急撤兵。

原來遼國發生了內訌，後方的貴族叛變了。

統兵副都監耶律餘睹等，圖謀廢黜荒淫昏庸的天祚帝，立天祚帝次子晉王為帝。事情敗露後，耶律餘睹叛遼降金。第二年，耶律餘睹引金兵襲擊天祚帝。蕭奉先獻計說：“餘睹此來不過是為了奪取晉王，乾脆把晉王殺了，他就死心了，自然會退兵回去。”天祚帝遂處死了無辜的晉王。此事使貴族寒心，紛紛思叛。而耶律餘睹非但沒有退兵，反而引導金軍直逼天祚帝行帳。

機不可失，時不再來，完顏阿骨打立即反攻，在護步答岡追上遼軍，左右包抄，幾乎全殲20萬遼軍。史家評，護步答岡之戰，是“人類戰爭史上不可思議的對抗戰”。幾十萬遼軍一下子就如水決堤，垮得稀里嘩啦。天祚帝日夜狂奔，才沒被活捉。由是，縱橫北方200年、不可一世的遼國，從此一蹶不振。

猛安謀克

和遼、夏建國不同，完顏阿骨打是在戰火中匆忙立國的。

在反遼過程中，阿骨打對其氏族制度進行了一系列改革，確立了適應奴隸制國家的統治體系與社會組織。

他改革了猛安謀剋制度。

猛安謀剋制，金代女真族的軍事和社會組織單位，是一種兵民合一的制度，它並非是女真民族的獨創。在我國北方的遊牧民族，如匈奴、突厥、鮮卑、契丹都實行過類似的制度。它與契丹族的頭下軍州和後來滿族的八旗制度相比，有相同的地方，但由於民族和時代的不同，其區別也是很明顯的。它們是原始社會後期由於徵掠、圍獵的需要而設的軍事首領，隨後發展為固定的軍事組織，最後變革為地方的行政組織，具有行政、生產與軍事合一的特點。

戰時，聯盟根據各部部長（孛堇）率領出徵人數多寡，分別稱之為猛安或謀克。猛安謀克人戶平時在訓練之餘，從事農業生產。有戰事則丁壯接受徵發，自置鞍馬器械出征；其家口仍留家生產。《金史·兵志》記女真初起時，“其部長曰孛堇，行兵則稱曰猛安、謀克，從其多寡以為號。猛安者，千夫長也，謀克者，百夫長也”。猛安謀克作為軍事編制單位，其人數多少本無定製，1114年，阿骨打規定，300戶為一謀克，10謀克為一猛安。猛安之上置軍帥，軍帥之上設萬戶，萬戶之上有都統；在猛安以下的統屬系統是猛安（千夫長）、謀克（百夫長），謀克之下設蒲裡衍（牌子頭，女真語，50戶之意）、什長（執旗）、伍長（擊柝）、士卒（正兵）、阿里喜（士卒之副）。出獵時，按什伍編制，年壯者為正，矮小者為副。

猛安謀克作為女真建立的一種社會組織和制度，對女真民族的形成和發展起過積極作用，它把分散的女真各部聯結成為一個統一的女真族。把原來單純的軍事組織同地域性村寨組織有機地結合起來，對以血緣性質為主的氏族制是一次重大沖擊，打擊了舊氏族勢力，確立和鞏固了新興奴隸主的勢力，奠定了以地域和領戶製為特點的國家的基礎。自阿骨打在1114年確立猛安謀克後，不僅生女真，就連遼東等地的熟女真亦被納入猛安謀克組織之中，於是一個統一的女真族就這樣形成了。

最初，猛安謀克的成員、戶數均為生女真，但阿骨打為適應對外戰爭的需要，把歸附的降人，也編為猛安謀克，亦用猛安謀克名授其首領以統其眾。金兵中有渤海軍8猛安，奚軍9猛安。猛安謀剋制度作為一種官職與爵銜，均可世襲，或兄終弟及，或父死子繼。猛安謀克的職責，不但負責訓練士兵，指揮作戰，還規定，猛安亦負責“勸課農桑，餘同防禦”；謀克亦掌捉輯軍戶、“惟不管常平倉，餘同縣令”。地方官的性質明顯。特別是大批猛安謀克戶遷居中原各地後，便成為軍事、行政、生產三位一體的組織。由於猛安謀克是一種軍政合一的社會組織，所以女真貴族能隨著新佔領地區的不斷擴大，迅速將東北地區的女真猛安謀克徙入內地。它們自成組織，築寨於村落之間，不屬州縣，計其戶口，授以官田。這種遷徙具有軍事部落移民的性質，起到了鞏固金朝統治秩序的作用。作為軍事組織和地方行政組織的猛安謀克，從此構成了金代女真族社會組織的一個重要的特點。

而在遼東地區漢和渤海人中，由於封建化程度較高，則置長吏，從漢官之號，實行州縣制，與猛安謀剋制並存，這也是我國古代一國兩制的最早實踐。對有功於金的漢和渤海人，仍可授予猛安謀克官職，實際上是一種榮譽稱號，享受相應的待遇而已，卻在一