1148年，兀朮死，海陵王完顏亮當右丞相。次年，完顏亮殺金熙宗，自立為帝（1149年～1161年）。1153年，海陵王遷都燕京，命名為中都大興府，北京由此成為此後中國各個朝代的首都。

為更好地經營中原，1161年（紹興三十一年）夏，完顏亮被殺後，金世宗完顏雍即位，再把首都遷到開封府，改稱南京。金朝也自此始，邁入一個快速向上發展的階段。

金世宗和其後的金章宗是金朝歷史上比較有作為的皇帝，主張全面實行“漢化”政策，推行漢官制度，提倡學習漢族文化，鼓勵女真族和漢族之間通婚，為促進民族之間的融合，金世宗和金章宗可謂不遺餘力。世宗、章宗時期是金朝的興盛時期，開創了“大定明昌之治”，歷史上也稱“世章之治”，因此世宗被人稱為“小堯舜”。金代文學家元好問說：“優遊於太平和樂之世者五十年”。金朝學者趙秉文也讚道：“大定明昌間朝廷清明，天下無事”。

宋金之間，各守其約，各自發展，安定和平的局面維持了上百年，南北方社會經濟也由此獲得了一定程度的發展，直至蒙古的興起。

蒙古史敘

蒙古族形成於13世紀初，是一個富有傳奇色彩的民族。其主體是生活在額爾古納河流域一代的蒙古部，屬於東胡語系室韋的一支。在民族融合的形成過程中，逐漸吸收並形成包括匈奴、突厥等語系及東胡語系的其他民族在內的一個新的民族。

蒙古部在唐時才顯於史書，唐代史籍稱之為“蒙兀室韋”。這是“蒙古”一詞最早的漢文譯名。在唐末五代時曾形成部落聯盟，統稱“韃靼”。後被契丹（遼）征服，部落聯盟瓦解。蒙古部落西遷到漠北高原，後來又遷徙到了鄂嫩河上游不爾罕山（大肯特山）和克魯倫河一帶。繁衍出了乞顏、扎答蘭、泰赤烏等許多部落。其中有一支尼倫部，就是成吉思汗十世先祖孛端察兒所在的部落，孛端察兒的氏族被稱為孛兒只斤氏。到12世紀初，成吉思汗的曾祖合不勒統一尼倫各部，開始稱“汗”，形成了韃靼部落聯盟之後的新的部落聯盟——蒙古部落聯盟。

當時，居住在漠北高原上的部落不下100多個。東面，是塔塔兒部，遊牧於貝加爾湖一帶；弘吉剌部，遊牧於哈爾哈河流域；西面，是克烈部，遊牧於杭愛山和肯特山之間；乃蠻部，遊牧於杭愛山和阿爾泰山之間；南面有汪古部，遊牧於陰山一帶，替金朝守護長城；北面有斡亦剌部，居住在葉尼塞河上游，以及分佈於貝加爾湖南岸、色楞格河及鄂爾渾河下游的蔑兒乞部等等。它們大小不一，文明程度也參差不齊，遊牧在草原上、主要從事畜牧業的被稱作“有氈帳的百姓”；居住在森林地帶的、主要從事漁獵業的被稱作“林木中的百姓”。其中蒙古部、塔塔兒部、克烈部、蔑兒乞部和乃蠻部相對而言，算是富庶的。但他們都受金朝的統治，被稱為“馬背民族”。

由此可見，“蒙古”的族名，最初只是漠北高原上諸部落中的一個部落名稱。蒙古一詞，在古東胡語中，意為“永恆之火”，和其他東胡民族一樣，也是一個崇拜光明的民族。

蒙古各遊牧部族，逐水草而居，因此常為爭奪肥美的水草資源而爭鬥不休，展開血腥殺伐，而且這仇恨就像財產一樣一代一代繼承下來，鑄成血海世仇。不但搶水草，還搶女人兒童。因此，蒙古諸部落中的每一個人，包括婦女和孩童，自小就練就了一身騎射功夫，個個都很警覺、堅強。

在蒙古崛起以前，中國北方地區長期被契丹（遼朝）、女真（金朝）統治。華夏文明對他們影響很深，多行漢法，國家逐漸進入到封建階段。遼金時代，鹽鐵管理嚴格，對蒙古人和中原地區的互市貿易，加以限制，蒙古人即使用牲畜、馬匹、毛皮也換取不到內地的茶葉、絹帛、鐵器等物品，加之中原地區的富庶，常使蒙古各部鋌而走險，南下搶劫。當時在北方就流傳著這樣的民謠：“韃靼來，韃靼去，趕得官家沒處去”。金朝政權不堪其擾，就採取以夷治夷的策略。以提供豐富的物質資源為代價，扶持一個蒙古部落，去打擊另外一個蒙古部落。當被扶持的部落強大以後，就聯合其他草原部落再予以打壓，這種平衡實力的遊戲從遼代就開始了，至金尤盛。

正是金朝統治者的挑撥離間，再加上蒙古諸部貧富分化的加劇，對立階級的出現，在成吉思汗出世之前，整個蒙古社會動盪不已，部落之間混戰不休。蒙古各部人民生活在苦難和仇恨之中，不得不流浪避仇，因此，對金朝統治者“怨入骨髓”。就是在這種階級和民族的雙重壓迫之下，人心思定，無不渴望過上一種