各一部被殲滅，標誌著這次圍剿徹底失敗。三十萬大軍對付不了三萬裝備很差的###，蔣介石這回真的相信了和共產黨的對決主要是政治問題而不是軍事問題。“你無法用軍隊去消滅一種主義”　德萊克斯勒的告戒看來是對的。

九月十八日，日本關東軍在瀋陽對東北軍北大營發起了襲擊，第二日佔領了北大營。這邊共產黨的事情未了，那邊日本人乘火打劫，令委員長大人如坐針氈，經反覆權衡後令張學良不作任何抵抗退出東北。蔣現在還未做好與日本作戰的準備，試圖透過國際聯盟調停此事。

第二天中國共產黨通電全國，號召停止一切內戰全國一致對外，抗擊日本侵略。蔣介石此時正好找到了一個臺階下，便下令回電同意共產黨的主張，國共雙方停止一切軍事行動，國民政府將派代表赴“中華蘇維埃共和國”進行談判。蔣介石經過反覆權衡，決定派徐永昌為團長，其赭為副團長的代表團赴蘇區進行談判。

徐永昌原是閻西山的人，中原大戰之後，蔣介石為表示自己心胸開闊，便將徐調入南京，任自己的軍事外交代表，徐幼年家貧，未受過正規教育，20歲從軍後透過刻苦自學，考入北洋軍閥開辦的陸軍大學，憑藉天資聰穎，逐步升入閻軍指揮高層，加之為人謙恭厚道，頗得閻西山的信任，蔣介石也看中了他協調處世能力強的特點，便委以重任。其赭則是因為曾在莫斯科中山大學學習過，與###又沒有過間隙，派他去則會打消###的顧慮。

十月初，代表團一行來到蘇區。“瑞金”紅色中國的首都，共產黨只能在偏僻落後的地區開闢自己的根據地，是以代表團一路也只能看到窮鄉僻壤的景象。不過這令其赭想到了莫斯科，蘇俄也算是歐洲落後的國家，可是在那裡能夠讓人感受到某種高尚的東西。

共產黨方面負責談判的代表是周恩來，大家寒暄之後周恩來握著其赭的手說：“老弟，我們雖然幾次失之交臂，這次終於會面了，我們還是有緣啊！”第一次是在巴黎，周恩來其時也在法國，但因故沒有和他們一同去莫斯科。第二次是在廣州，和聶榮臻會面時也是有事在身，未能與其赭見面。其赭與他握手說“久仰先生大名，今日一見十分榮幸。”聶榮臻和鄧斌也在瑞金，幾人見面自是敘述離別之情。

談判開始，代表團來時，蔣介石早就定好了調子，主要由徐永昌與###談判，其赭主要只是起一種緩和氣氛的作用。閒來無事，便由聶榮臻陪同到蘇區各處走走。

蘇區值得一提的產業便是鎢礦開採業，1907年一名德國人在大餘西華山發現了鎢礦，並進行了開採，後當地鄉民見有利可圖，便阻止了洋人的開採，改為自己開採，所使用的技術是原始的技術，是以開採量不大。當時中國國內尚沒有冶煉鎢的技術，礦砂全部出口。由於交通工具落後，運輸不便，礦砂運到上海港時的價格已很高，所以在國際市場並沒有多大影響。其赭在聶榮臻的陪同下來到了西華山，所有的礦坑都是小型化的，作坊式，而且由於戰爭，蘇區被封鎖，開採的礦砂運不出去，礦坑已處於斷斷續續的停業狀態中，工人們生活也困苦。

老闆是一個胖胖的中年人，按共產黨的理論，他雖然屬於剝削階級，但不屬於封建地主，算是民族資本家，所以共產黨沒有打倒他，礦坑還是他的。只是礦砂運不出去，財路斷了，所以見了其赭和聶榮臻一個勁的訴苦。

其赭對聶榮臻說道：“不管是什麼黨的天下，都得讓老百姓吃飽肚子啊！”聶榮臻說道：“改善工人階級和勞苦大眾的生活，是我黨一貫的方針。可是，由於蔣介石的封鎖，這裡的工人們都快吃不上飯了。”其赭說：“談判可能要有一段時間才能有效果，我們先做一些實際的事情，改善老百姓的生活，這也有利於國共兩黨消除隔閡。”聶榮臻一聽，當即便說：“如能這樣那就太好了。”

其赭的計劃是引進裝置，擴大西華山鎢礦的開採規模，交換蘇區需要的糧食、布匹、鹽、藥品等，聶榮臻一聽拍手叫好，緊緊握著其赭的手說：“其赭老弟，蘇區人民感謝你！”

自美國人愛迪生髮明鎢絲燈泡後，金屬鎢方成為有使用價值的東西。然熒光燈出現後，鎢的價格又下降，因其熔點極高，極難冶煉，分佈又極少，所以有了替代物後，世界對金屬鎢的需求也不大。然一戰後鎢又有了新的用途，新型燃氣輪機、發動機需要耐高溫的鎢合金，反坦克穿甲彈需要高比重鎢基合金，鋼鐵含鎢之後硬度顯著提高。其赭在德國留學時已知道鎢已成為重要的戰略資源，中國目前探明的鎢儲量佔世界第一位，主要在目前蘇區的大餘西華