黃帝自先得常先、大鴻後又得風后、力牧，又有大神應龍相助，且蚩尤自煉成蚩尤旗後便大肆進攻黃帝，使得黃帝族民死傷無數。黃帝便欲再次征伐蚩尤，眾臣亦願隨黃帝再次征討蚩尤以使天下太平。黃帝遂起大軍向蚩尤九黎城行去，蚩尤聞黃帝再次親帥大軍前來攻伐，謂左右道：“軒轅小兒不自量力，上次敗回，今我煉成大陣，其竟又來。實不畏死也，其心可嘉。其若做家中不出，我還需費些功夫將其擊敗，今其率大軍而來我當將其斬殺於此，奪得人皇之位。說完便率軍而出，意欲一戰而定，將黃帝斬殺於此。

兩軍擺好陣勢，這邊黃帝仁慈還欲勸蚩尤歸降便說道：“蚩尤，汝擅起刀兵，使得生靈塗炭，今我起大軍而來，汝若早降還可免得九黎之眾免遭屠戮。”蚩尤大笑道：“軒轅小兒，汝有何德何能，可竊居人皇之位，不若早降，我還可留你一命。”那邊應龍大怒道：“蚩尤！汝不過一蠻荒匹夫，怎做的人皇之位，來來來，且與我大戰三百回合。”說完便上前使出神通，只見九天之上降下大水向蚩尤大軍衝去，直如九天破碎，天河倒懸。九黎部眾一時大為恐慌，皆兩股顫顫欲轉身而逃，大巫風伯、雨師見狀大笑道：“應龍，此乃小術爾，且看我兄弟神通。”說完便使出神通。只見風伯一揮袖天上頓時捲起大風，將應龍所放之水攔於半空，卻是落不下來。雨師揮手