外交部次長與日大使有吉明密談中已經明確“將華北與中國問題分開”，實際已經　默許華北可以變成第二個滿洲國。宋哲元只要向日方一搖擺，恐怕即成現實。況且宋哲　元一直與蔣、汪代表的中央存有芥蒂，如中央再採取釜底抽薪的辦法，等於逼宋上梁山。

7月17日，蔣介石密派軍政部廳長中將熊斌到天津會晤宋哲元。熊與宋私誼不錯，熊　斌早年是留日學生，“塘沽協定”的首席代表。調整宋與日關係是最合適人選。

熊斌到天津見到宋以後，向宋宣佈中央決定：將國家最高榮譽勳章青天白日勳章頒　發給宋哲元、秦德純、馮治安、劉汝明、張自忠。因趙登禹在長城抗戰之後已獲此殊榮，　此次不再頒發。

宋哲元當著熊斌的面沒有表示出任何喜悅和感激。宋熊心照不宣，明白“這不過是　務虛”。熊又進一步宣佈，中央任命宋哲元為平津衛戍司令，這也不過是順水推舟。此　次來會宋哲元以私人傳達上面旨意，並非正式宣佈，不像負察省主席事，宋還不知早已　見報，命令式的決定沒有轉彎餘地。現在不過是試探宋的口氣。如宋接受表示宋還想靠　近中央。如其拒絕，很可能宋在日本人那裡已經得到了更多的許諾。

宋慢慢悠悠地說起了在平津處境艱難。其中主要是兵力不足，裝備太差，財政困難　等。熊斌一一答應，說馬上報告中央。熊的許諾倒很認真，果然不久，中央撥款50萬元　改善二十九軍裝備。後款項撥給各師，如何使用不了了之。

熊斌見有希望，進一步告訴宋哲元，委員長要在廬山見宋晤談華北問題，要宋早做　準備。

宋雖口頭答應見委員長，可心裡在嘀咕。宋與中央關係一直不好，而且在言談話語　中對蔣多有不敬，在報紙上都白紙黑字為證，弄不好此去不回，奪去軍權豈不哀哉！宋　不敢往，幾經和部下商量，還是決定以“軍務瞬息不能離身”為藉口派秦德純代行。

7月下旬秦德純趕到廬山，蔣介石在牯嶺美廬別墅以家宴形式用四菜一湯接待了秦德　純，沒有責任秦德純簽訂了“秦土協定”，反而把責任攬歸中央，同時對二十九軍支援　華北危局大加慰勉。並且推心置腹地談起國事家事天下事。下面引用一段介紹文字：“……故蔣於江西剿共軍事告一段落之後，即以全力謀求國外環境之安謐，此時期　對日外交，政府特別忍耐，有時旦示小惠，防其窺破內情，先機突發，毀我全盤之計劃……　關東軍人，對蔣認識最深，畏蔣亦最甚，彼等深知蔣無久屈服之可能，而惟一能使中國　統一之人物，倘不及時予以打擊，則統一中國之後，蔣之威望，將不可制。1935年，蘇　聯遠東軍備實力，已超日本以上，關東軍必須亟於此際，宰制華北，以中國五省之資源，　充當日本對蘇聯作戰之供應，……其必於其年加緊侵略華北者以此……”

蔣在最後對秦秘密指示：“當前國防建設尚未完成，不能全面抗日，要爭取時間，　維持的時間越長，對國家貢獻越大，務必要忍辱負重，但此事只可密告宋軍長而不可告　訴別人。”

此次蔣接見秦德純，尤其是推誠相見的談話，對秦造成深刻影響，如秦德純這樣一　個雜牌軍的將領死心追隨蔣直至退守臺灣，這次談話起了重要作用。

談話之後，8月28日。國民政府正式任命宋哲元為平津衛戍司令，不久又調為冀察綏　靖主任兼河北省主席。宋哲元已經成為冀察平津名正言順的主要負責人。

日本軍方所以能容納宋哲元及其二十九軍留駐華北，是認為宋哲元原系西北軍將領，　屬於反蔣派人物，將來可以利用宋、蔣矛盾組織傀儡政權。可是眼睜睜看著宋哲元被蔣　介石拉了過去。

此時，宋哲元正遇著兩個強硬的對手，一個是以關東軍代表自居的瀋陽特務機關長　兼天津駐屯軍特務機關長的土肥原賢二少將，另一個，是日本天津駐屯軍司令官多田駿　少將。此二人被日本人稱為少壯軍人“四傑”中的二傑，奇QīsuＵ。сom書將兩個精英放到華北，也可見　日本軍部對華北的重視。此時，土肥原、多田駿正把“華北自治運動”掀向高潮。

日本何以必須在1935年推行華北自治運動，又為何使用“自治”這名詞，則亦有說。

1931年“九·一八事變”以後，日本國際交惡。1933年日本決定退出國聯，1934年　日本又退出國防限制海軍軍備條約，其國防地位更加孤立，無論從經濟上政治上受到國　際圍堵。圍堵國家主要是英美與蘇聯。從中國的實力看，中國不足參與圍堵，日本也從　未視