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三年，領軍將軍李安民、左軍將軍孫文顯與虜軍戰於淮陽，大敗之。初，虜寇至，緣淮驅略，江北居民猶懲佛狸時事，皆驚走，不可禁止。乃於梁山置一軍，南置三軍，慈姥置一軍，洌州置二軍，三山置二軍，白沙洲置一軍，蔡州置五軍，長蘆置三軍，菰浦置二軍，徐浦置一軍，內外悉班階賞，以示威刑。

偽昌黎王馮莎向司州，荒人桓天生說莎雲：“諸蠻皆響應。”莎至，蠻竟不動。莎大怒，於淮邊獵而去。及壽春摧敗，朐山不拔，虜主出定州，大治道路。聲欲南行，不敢進。乃與偽梁郡王計曰：“兵出彭、泗間，無復鬥志，要當一兩戰得還歸。”既於淮陽被破，一時奔走。青、徐間赴義民，先是或抄虜運車，更相殺掠，往往得南歸者數千家。

上未遑外略，以虜既摧破，且欲示以威懷，遣後軍參軍車僧朗北使。虜問僧朗曰：“齊輔宋日淺，何故便登天位？”僧朗曰：“虞、夏登庸，親當革禪；魏、晉匡輔，貽厥子孫。豈二聖促促於天位，兩賢謙虛以獨善？時宜各異，豈得一揆？苟曰事宜，故屈己應物。”虜又問：“齊主悉有何功業？”僧朗曰：“主上聖性寬仁，天識弘遠。少為宋文皇所器遇，入參禁旅。泰始之初，四方寇叛，東平劉子房、張淹，北討薛索兒，兼掌軍國，豫司顧命。宋桂陽、建平二王阻兵內侮，一麾殄滅。蒼梧王反道敗德，有過桀、紂，遠遵伊、霍，行廢立之事。袁粲、劉秉、沈攸之同惡相濟，又秉旄杖鉞，大定兇黨。戮力佐時，四十餘載，經綸夷險，十五六年，此功此德，可謂物無異議。”虜又問：“南國無復齊土，何故封齊？”僧朗曰：“營丘表海，實為大國。宋朝光啟土宇，謂是呂尚先封。今淮海之間，自有青、齊，非無地也。”又問：“蒼梧何故遂加斬戮？”僧朗曰：“蒼梧暴虐，書契未聞，武王斬紂，懸之黃鉞，共是所聞，何傷於義？”升明中，北使殷靈誕、苟昭先在虜，聞太祖登極，靈誕謂虜典客曰：“宋魏通好，憂患是同。宋今滅亡，魏不相救，何用和親？”及虜寇豫州，靈誕因請為劉昶司馬，不獲。僧朗至北，虜置之靈誕下，僧朗立席言曰：“靈誕昔是宋使，今成齊民。實希魏主以禮見處。”靈誕交言，遂相忿詈，調虜曰：“使臣不能立節本朝，誠自慚恨。”劉昶賂客解奉君於會刺殺僧朗，虜即收奉君誅之，殯斂僧朗，送喪隨靈誕等南歸，厚加贈賻。世祖踐阼，昭先具以啟聞，靈誕下獄死，贈僧朗散騎侍郎。

永明元年冬，遣驍騎將軍劉纘、前軍將軍張謨使虜。明年冬，虜使李道固報聘，世祖於玄武湖水步軍講武，登龍舟引見之。自此歲使往來，疆場無事。

三年，初令鄰里黨各置一長，五家為鄰，五鄰為裡，五里為黨。四年，造戶籍。分置州郡，雍州、涼州、秦州、沙州、涇州、華州、岐州、河州、西華州、寧州、陝州、洛州、荊州、郢州、北豫州、東荊州、南豫州、西兗州、東兗州、南徐州、東徐州、青州、齊州、濟州二十五州在河南；相州、懷州、汾州、東雍州、肆州、定州、瀛州、朔州、幷州、冀州、幽州、平州、司州十三州在河北。凡分魏、晉舊司、豫、青、兗、冀、並、幽、秦、雍、涼十州地，及宋所失淮北為三十八州矣。

明年，邊人桓天生作亂，虜遣步騎萬餘人助之，至比陽，為徵虜將軍戴僧靜等所破。荒人胡丘生起義懸瓠，為虜所擊，戰敗南奔。偽安南將軍遼東公、平南將軍上谷公又攻舞陰，舞陰戍主輔國將軍殷公愍拒破之。六年，虜又遣眾助桓天生，與輔國將軍曹虎戰，大敗於隔城。至七年，遣使邢產、侯靈紹復通好。先是劉纘再使虜，太后馮氏悅而親之。馮氏有計略，作《皇誥》十八篇，偽左僕射李思衝稱史臣註解。是歲，馮氏死。八年，世祖還隔城所俘獲二千餘人。

佛狸已來，稍僭華典，胡風國俗，雜相揉亂。宏知談義，解屬文，輕果有遠略。遊河北至比干墓，作《吊比干文》雲：“脫非武發，封墓誰因？鳴呼介士，胡不我臣！”宏以己巳歲立圓丘、方澤，置三夫人、九嬪。平城南有幹水，出定襄界，流入海，去城五十里，世號為索幹都。土氣寒凝，風砂恆起，六月雨雪。議遷都洛京。

九年，遣使李道固、蔣少遊報使。少遊有機巧，密令觀京師宮殿楷式。清河崔元祖啟世祖曰“少遊，臣之外甥，特有公輸之思。宋世陷虜，處以大匠之官。今為副使，必欲模範宮闕。豈可令氈鄉之鄙，取象天宮？臣謂且留少遊，令使主反命。”世祖以非和通意，不許。少遊，安樂人。虜宮室制度，皆從其出。

初，佛狸討羯胡於長安，殺道人且盡。及元嘉南寇，獲道人，以鐵籠盛之。後佛狸感惡疾，自是敬畏佛教