所以麻貴決定耍陰招，他先後派出兩路部隊進逼順天、泗川，造成假象，使其無法判斷進攻方向。此後，他將主力明軍三萬餘人分成左右兩路，分別向不同的目的地挺進，以降低日軍的警覺。

一切都按計劃進行，萬曆二十五年（1597）十二月二十日，左右兩軍突然改變方向，在距離蔚山不到百里的慶州會師，麻貴的最後一層面紗終於揭開。

明軍即將亮出屠刀，敵人卻還在摸黑。相對而言，日軍的將領都是比較實誠的，接到敵情通報後，小西行長和島津義弘立刻加緊自己防區的戒備，嚴防死守，而沒有敵情的加藤清正，由於沒有任務，竟然離開了蔚山，跑到附近的西生浦出差去了。

將領水平如此低下，當兵的還不捱打，那就沒天理了。萬曆二十五年（1597）十二月二十二日夜，明軍從慶州出發，黎明到達蔚山，進攻正式開始。

先鋒李如梅率先出擊，帶領三千騎兵直插日軍城外大營，對於這群不速之客，日軍毫無思想準備，當場被斬殺一千餘人，損失慘重。明軍乘勝追擊，徹底擊潰了城外敵軍，日軍全線退守城內。

明軍進攻之時，加藤清正正在西江浦扛磚頭修工事，而他也用自己的實際行動，證明了這樣一個道理——沒有最慢，只有更慢。

這位仁兄實在是遲鈍到了極點，之前毫無準備不說，仗打了一天，日軍快馬來報，他竟然還不相信，等敗退日軍前來親身說法，他才大驚失色，直到晚上才趕回蔚山。

二十三日夜，各路明軍陸續到齊，除左路楊鎬、右路麻貴外，中路軍董策一部也已趕到，共四萬餘人，成功實現合圍。

對麻貴而言，一切都很順利，三個月前，他僅憑七千餘人，就嚇退了十餘萬日軍，兩個月後，他得到了增援，併成功地分割了日軍，包圍了敵城。現在，他相信，最終的勝利即將到來。

實在太順利了，順利得超出了想象。

古語云：反常者必不久。

第二天，事情出現了變化。

明軍沒有絲毫鬆懈，於凌晨再次發起了猛攻，而戰局的發展與麻貴設想的一摸一樣，日軍雖頑強抵抗，但在明軍的火炮猛攻下，逐漸不支，而更出奇的是，就在雙方僵持不下時，城內突起大火，亂上加亂的日軍再也扛不住了，隨即撤往內城高地。

到目前為止，命運之神始終在對麻貴微笑，現在，他準備哭了。

日軍盤踞的地方，叫做島山營，此地建於陡坡上，城牆由石塊築成，極其堅固，是加藤清正的傑作。

雖然這位仁兄在日本國內被稱為名將，但就其戰場表現來看，實在是慘不忍睹，不過此人倒也並非一無是處，在某些方面，他還是很有水準的，比如說——搞工程。

在修築工事和城樓方面，加藤清正是個十分合格的包工頭，工作認真細緻，日本國內的許多堅固城池，都出自他的手筆。而島山營，正是他的得意之作。

在這個世界上，有些事情是不能勉強的，打仗就是其中之一。

明軍士氣旺盛，人多勢眾，火炮齊發，日軍士氣低落，人少勢孤，槍炮很少，無論怎麼分析，明軍都是穩贏的。

但現實是殘酷的，明軍的攻擊失敗了，只有一個原因——地形。

日軍城池依山而建，不但高，而且陡，雲梯架不上，弓箭也射不到，火炮雖有效果，但面對石頭城，殺傷力有限，加上敵軍防守嚴密，明軍仰攻一天，毫無建樹，只能收兵回營。

弓箭火炮都不頂用，雲梯又太短，想來想去，也只有爬了。

於是自十二月二十五日開始，在炮火的掩護下，明軍開始爬山。

二十六日，明軍休息，朝軍奉命爬山，被擊退。

二十七日，明軍繼續爬山，未果。

二十七日夜，經過商議，明軍決定改變策略，以炮火掩護，準備柴草，借火箭射入城，發動火攻。

二十八日，大雨。

從天堂到地獄，這大概就是麻貴現在的感覺。攻擊不利，好不容易想了個招，又被天氣攪亂了。但事實上，一切才剛開始，因為據說地獄有十八層，而他剛進門。

就在二十八日下午，麻貴得知了另一個訊息——小西行長就要來了。

作為兵力最多，腦袋最好使的日軍將領，小西行長輕易擺脫了朝軍的糾纏，率領船隊日夜兼程，向蔚山趕來。加藤清正可以死，但蔚山不能丟，雖說平時勢不兩立，但現在同乘一條破船，只能拉兄弟一把了。

形勢越來越嚴重了，目