可成生已經離開很久了。

成生來到京城，卻找不到門路向朝廷申訴。相傳皇帝將要外出打獵，成生提前隱藏在賣木材的集市中。不久，皇帝的車駕經過，成生伏在地上，一邊舞動著手臂，一邊哀號，終於得到了皇帝的准奏。皇帝下令透過驛站將案件送回地方，讓部院審查上奏。

此時已經過去了十個多月，周生在嚴刑拷打下已經被迫認罪，被判處了死刑。部院接到皇帝的御批後，大為震驚，再次提審周生親自審訊。黃吏部也十分害怕，謀劃著要殺死周生。他賄賂了監獄看守，斷絕了周生的飲食供應。周生的弟弟前來送飯探望，也被苦苦阻攔。成生又前往部院為周生喊冤，周生才得以被提審，可此時他已經飢餓得無法起身了。部院大人十分憤怒，將監獄看守杖打致死。黃吏部大為恐懼，拿出數千兩銀子，囑託他人為周生設法開脫，因此周生得以在矇混中被免罪。縣令則因為貪贓枉法被判處流放。周生被釋放回家，從此對成生更加推心置腹，視他為生死之交。

成生自從經歷了這場官司牢獄之災，對世間的人情世故徹底心灰意冷，便邀請周生和他一起隱居。周生沉溺於和年輕妻子的生活，總是迂腐地嘲笑成生的想法。成生雖然沒有再說什麼，但隱居的心意十分堅決。分別後，成生幾天都沒有到周生家。周生派人到成生家去探望，成生的家人還懷疑他在周生那裡。兩邊都沒有找到成生，大家這才開始懷疑。周生心裡知道事情有些異常，派人四處尋找他的蹤跡，寺廟道觀、山谷溝壑，幾乎找遍了所有地方。周生時常拿出錢財衣物接濟成生的兒子。

又過了八九年，成生忽然自己來到周生家。他頭戴黃巾，身穿道袍，一副超凡脫俗、道骨仙風的模樣。周生十分高興，拉著他的手臂說：“你去了哪裡，讓我找得好苦，幾乎找遍了所有地方！”成生笑著說：“我就像孤雲野鶴，居無定所。分別後幸好我還身體康健。”周生讓人置辦酒席，兩人簡單地聊了聊分別後的情況。周生想要讓成生換下道袍，成生只是笑笑，沒有說話。周生說：“你真傻啊！為什麼要像扔掉破鞋一樣拋棄妻子兒女呢？”成生笑著說：“不是這樣的。是別人要拋棄我，我又能拋棄誰呢？”周生問他住在哪裡，成生回答說在勞山的上清宮。

隨後兩人同榻而眠，周生夢見成生赤裸著趴在自己胸口上，讓他喘不過氣來。周生驚訝地問他要做什麼，成生卻不回答。周生忽然從夢中驚醒，呼喊成生，卻沒有回應。他坐起來尋找，成生卻已經消失得無影無蹤。過了好一會兒，周生才發現自己睡在了成生的床上。他驚訝地說：“昨天我也沒喝醉，怎麼會如此顛倒錯亂呢！”於是呼喊家人。家人拿著燈火過來一照，床上躺著的人儼然是成生。周生原本有很多鬍鬚，他用手一捋，卻發現稀疏得沒剩下幾根了。他拿起鏡子一照，驚訝地說：“成生在這裡，那我去哪兒了？”過了一會兒，他恍然大悟，知道成生是用幻術來招他一起隱居。

周生想要回到內室，弟弟因為他模樣不同，禁止他上前。周生也無法證明自己的身份，於是命令僕人備馬，前往尋找成生。

幾天後，周生進入勞山。馬跑得很快，僕人跟不上。周生在樹下休息，看到有很多道士來來往往。其中一個道士看了看周生，周生便向他詢問成生的訊息。道士笑著說：“我聽說過這個名字，好像在上清宮。”說完就徑直離開了。周生目送他，看到不遠處，道士又和另一個人說話，沒說幾句就又離開了。和道士說話的人漸漸走近，原來是周生的同窗。他看到周生，驚訝地說：“好幾年沒見面了，大家都以為你在名山上學道，沒想到你如今還在塵世中游玩啊？”周生講述了自己遇到的奇異之事。同窗驚訝地說：“我剛剛遇到一個人，還以為是你呢。他走了沒多久，或許離這裡不遠。”周生十分詫異，說：“真是奇怪！為什麼和自己的面目面對面，卻不認識呢！”這時僕人趕了過來，周生急忙騎馬追趕，卻始終沒有找到成生的蹤跡。眼前一片空曠遼闊，周生進退兩難。他想到自己無家可歸，於是下定決心一定要找到成生。

因為道路崎嶇險峻，無法再騎馬，周生便把馬交給僕人讓他回去，自己則徒步前行。遠遠地，他看見一個書童獨自坐著，便走近詢問路程，並且把自己的經歷告訴了書童。書童自稱是成生的弟子，幫周生揹著衣物和乾糧，引導他一起前行。他們一路上風餐露宿，走了很遠的路。三天後才到達一個地方，這裡又不是世間所說的上清宮。當時是十月中旬，路上卻開滿了山花，一點也不像是初冬的景象。書童進去通報有客人來訪，成生立刻出來迎接，周生這才認出是自己的模樣。成生拉