撲鼻的茶就已經放在了桌上。凡是他心裡想到的東西，沒有不應念就立刻出現的。張虛一非常高興，喝得酩酊大醉才回家。從那以後，每隔兩三天，他就一定會去拜訪胡相公，胡相公也時常到張虛一家中，他們就像主客之間正常往來一樣，禮數週全。

一天，張虛一問胡相公：“南城有個巫婆，天天假託狐神的名義，從生病的人家謀取利益。不知道她家所謂的狐神，您認識嗎？”胡相公說：“她那是騙人的，實際上根本沒有狐神。”

過了一會兒，張虛一起身去上廁所，聽到有細小的聲音說：“剛才您提到的南城狐巫，不知道是怎樣的人。小的想跟隨先生去看看，麻煩您跟主人說一聲。”張虛一知道這是小狐狸在說話，就回應道：“好。”回到席上，他就向胡相公請求說：“我想帶您手下的一兩個小狐狸，去探探狐巫的虛實，懇請您答應。”胡相公堅持說沒必要。張虛一再三請求，胡相公才答應了。

隨後張虛一出門，馬自己就跑了過來，就好像有人牽著一樣。張虛一騎上馬出發，狐狸們在路上跟他小聲說話：“以後先生在路途上，如果感覺有細沙散落在衣襟上，那就是我們在跟著您。”

說話間就進了城，來到了巫婆家。巫婆看到張虛一來了，笑著迎上去說：“貴人怎麼突然來了？”張虛一說：“聽說你家的狐神特別靈驗，是真的嗎？”巫婆一臉嚴肅地說：“您這話可不該從貴人嘴裡說出來！怎麼能說狐子呢？恐怕我家的花姊要不高興了！”話還沒說完，空中飛來半塊磚頭，砸中了巫婆的手臂，她一個踉蹌，差點摔倒。她驚慌地對張虛一說：“官人怎麼能拿東西砸我老太婆呢！”張虛一笑著說：“你這婆子眼瞎了吧！什麼時候見過自己額頭破了，卻冤枉旁邊袖手旁觀的人？”巫婆驚愕不已，不知道是怎麼回事。

她正疑惑的時候，又有一塊石子飛來，砸中了她，她直接摔倒在地，一身汙泥，臉髒得像鬼一樣，只能哀號著求饒。張虛一請求小狐狸們饒恕她，攻擊才停止。巫婆急忙起身，逃進房間，關上門不敢出來。張虛一喊她出來說話：“你家的狐神，能跟我家的狐神比嗎？”巫婆只是不停地謝罪。張虛一仰頭望著空中，告誡小狐狸們不要再傷害巫婆，巫婆這才戰戰兢兢地走了出來。張虛一笑著開導了她一番，然後就回家了。

從那以後，張虛一每次獨自走在路上，只要感覺到有細微的沙塵飄落，就知道是狐狸跟在身邊，他呼喚狐狸說話，狐狸們總是應答無誤。就算遇到虎狼或強盜，他也因為有狐狸在旁而毫無畏懼。就這樣過了一年多，張虛一和胡相公的關係愈發親密，如同莫逆之交。

張虛一曾經問胡相公的年齡，胡相公自己都不太記得了，只說：“我看到黃巢造反，就好像是昨天發生的事一樣。”一天晚上，兩人正一起交談，忽然牆頭傳來一陣“蘇然”的聲響，聲音十分尖銳，張虛一覺得很奇怪。胡相公說：“這肯定是我兄長。”張虛一說：“為什麼不邀請他過來一起坐呢？”胡相公回答：“他的道行比較淺，只喜歡抓雞吃，吃飽了就滿足了。”

張虛一對胡相公說：“像我們倆這樣的交情，可說是沒有什麼遺憾了。但始終沒能見你一面，實在是一件憾事。”胡相公說：“只要交情好就足夠了，見面又有什麼必要呢？”

有一天，胡相公擺下酒席邀請張虛一，並且向他告別。張虛一問：“你要到哪裡去呢？”胡相公說：“我是陝西人，打算回去了。你常常因為不能和我見面而遺憾，今天就讓你認識一下相交數年的朋友，以後也好有個念想。”張虛一環顧四周，什麼都沒看見。胡相公說：“你試著開啟寢室的門，我就在裡面。”張虛一照他說的做，推開門一看，只見裡面有一位美少年，正微笑著看著他。少年衣著整潔，眉目如同畫中一般俊美，可一轉眼的工夫，就再也看不到了。

張虛一轉身離開，隨即就聽到身後傳來清晰的腳步聲，胡相公說：“今天算是了卻你的遺憾了。”張虛一對胡相公十分不捨，胡相公說：“人世間的離合自有定數，何必如此介懷。”說著就拿起大酒杯勸張虛一喝酒，兩人一直喝到半夜，胡相公才拿著紗燈為張虛一引路，送他回家。

等到第二天早上，張虛一前去探望，發現那間屋子已經空蕩冷落，胡相公早已離去。

後來，張道一先生擔任西川學使，張虛一依舊像過去一樣清貧。他便前去探望弟弟，期望能得到些幫助，心中的期望頗高。然而一個多月後他就回來了，結果與他最初的想法大相徑庭。他騎在馬上唉聲嘆氣，神情沮喪，彷彿丟失了什麼重要的東西。

忽然，有一個