劉禪聽著劉諶和譙周的爭吵，又乘機看了一眼黃皓，詢問主意。黃皓心想：“這諸葛瞻真是大笨蛋，竟然守不住綿竹關，完了完了，這下子全完了。”只得無奈地小聲勸劉禪接受投降。劉禪聽後點了點頭，於是說：“朕意已決，大漢傳國四百年，也是時候了……”隨即就命符璽郎去拿玉璽。劉諶大驚，還欲勸諫。劉禪立即呵斥說：“小孩子家家的，懂得什麼？不要再說了！”隨即命武士將劉諶趕出宮去。

劉諶被趕出了宮，別無他法，只好到悅來客棧見諸葛果，告知了情況。諸葛果聽後，默然無語，良久才嘆氣說：“陛下果然還是選擇了這條路。”劉諶聽後問：“道長此話莫非早就知道父皇會投降了。”諸葛果笑了笑說：“我又不是神仙，豈能未卜先知？這只是以眼下情況所進行的推斷罷了。”劉諶又問：“那道長，眼下情況我們應該怎麼辦？”諸葛果搖了搖頭說：“陛下若是不肯投降的話，我們興許還有一搏之力，但是眼下陛下已經決定投降，即使是我也無力迴天了。”劉諶聽後，沉默不語，過了一會兒，毅然而然地站了起來，對著諸葛果深深一鞠躬說：“多謝道長為了大漢如此奔波，我在此多謝道長了。”諸葛果看著劉諶，發現劉諶竟然面露死相，心中一驚，詢問說：“殿下莫非是要……”話未說完，劉諶就打斷說：“道長既然已經看出來了，又何必再說。我劉諶生是大漢的人，死也是大漢的鬼，絕不做亡國奴！”說完，告辭離開了。

諸葛果望著劉諶離開，長長地嘆了口氣說：“天意，都是天意啊！難道天意真的無法改變嗎？”正嘆息著，背後一個聲音回答說：“不，你已經改變了天意。”諸葛果回頭一看，卻是範真人。諸葛果問：“你為什麼會在這裡？”範真人哈哈一笑說：“為了等你。雖然你最終都沒有改變大漢的結局，但是卻意外地改變了整個天下的動向。不久之後，天下將會發生鉅變，只怕連我們五斗米教也會被牽扯進去。所以得儘早準備才行。”諸葛果無奈地點頭同意，跟著範真人離開了客棧，漸行漸遠……

卻說劉諶怒氣衝衝地回到了府中，將家中妻兒盡皆殺死，並提攜著他們的頭顱來到了昭烈帝廟。劉諶號啕大哭說：“先帝，孫兒我已經盡了全力，無奈父皇只願聽信小人譙周的妖言，堅持要將大漢江山拱手讓人。現在孫兒只好以身殉國，我不會讓自己的妻兒受辱，所以已經先殺了他們。雖然我對您充滿敬仰，但我畢竟沒有真的見過您。希望您不會覺得，我配不上當您的孫子。”說完，自刎而死。

劉禪得知後，無動於衷，只是嘆了口氣，隨即命人將劉諶草草掩埋了事。接著，便派人向鄧艾投降。

另一邊，留拜回到了劍閣關，將情況告知了姜維。姜維聽完後，急忙升帳議事。眾將得知後，都焦慮了起來。寧隨心想：“看，這就是不聽我話的下場。”董厥首先發話說：“事不宜遲，我們即刻回軍去救吧！”張翼憂慮地說：“鍾會還未撤退，我們現在回師的話，鍾會必然趁虛而入，到時候就是我們陷入了被兩面夾擊的險地。”董厥著急地說：“即使如此，我們也只能回去了。”姜維凝思不語，過了一會兒才說：“不管如何，我們都必須立即回軍去救才行。只是鍾會那個傢伙必然會追擊，得想辦法使他不敢追擊才行。”廖化聽後建議說：“丞相生前北伐的時候，曾用空城計唬退了魏軍，不如我們也效仿此計，讓鍾會不敢輕易追擊。”姜維搖了搖頭說：“只怕鍾會也收到了鄧艾進攻綿竹的訊息，瞞不過他。與其讓他不敢輕易追擊，不如就先讓他大意追擊，等他進了關之後再以伏兵之計勝之。到時鐘會失敗受挫，就不敢輕易追擊我們。那時，我們就有了更多時間來與鄧艾周旋。”接著，便吩咐眾將一一行事，同時，又派人繼續打探綿竹那邊的訊息。

卻說鍾會連日攻打劍閣不下，正欲準備撤軍，忽然細作來報告說鄧艾已經偷渡陰平，拿下了江油和涪城，現在正在綿竹關和漢軍大戰。鍾會大喜，又命打探劍閣關的訊息，回報說劍閣關不知什麼時候起就不見了一人。鍾會推測姜維一定回軍救援去了，於是興高采烈地揮軍入關。

剛進得關來，忽然一聲炮響，，兩邊弓弩齊發，勢如驟雨，齊向魏軍射來。鍾會勒馬急退時，被寧隨瞧見，急忙挽弓搭箭，一箭射中鍾會左肋，鍾會翻身落馬。姜維從關內殺出，來捉鍾會，卻被胡烈、蔣舒二人捨命救回。一時之間，關內漢軍突出，魏軍自相踐踏，死者無數。

鍾會忍著疼痛，傳令收兵回寨。鍾會心想：“蜀軍沒有撤退，莫非訊息有誤，還是說這是姜維故意放出來的訊息。”一時之間猶豫不決，拿不定主意。

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