在靜謐的山城村，有一戶聲名顯赫的名門望族。府中的一個老媽子於一個月黑風高之夜，匆匆將一個剛從腹中誕生的嬰孩抱出。她神色慌張，一路疾行向著山頂奔去，直至確認四周空無一人，才小心翼翼地將嬰孩放置於地上，而後匆匆離去。

這個嬰孩乃是狐妖與這家小姐——李月娥所生。李月娥小姐雖被迫因父命嫁給了豪門望族的公子，且婚後育有一女張玉珍，但其日夜思念自己被遺棄的孩子，內心的痛楚從未有一刻消散。

而那被遺棄的嬰孩幸運地被一位在山野中流浪的乞丐陳婆子搭救。這陳婆子儘管衣衫襤褸、形如乞丐，實則身懷絕技。她毅然決定收養這個嬰孩，並毫無保留地將自己的武功傳授給她。嬰孩在她的悉心呵護下漸漸長大，出落得亭亭玉立，還被取名為小流浪。

二十年後，李甫家的李月娥從未停止過尋找自己的女兒，卻始終杳無音信。

一日，一位威風凜凜的將軍路過河邊。瞧見小流浪，即便她臉上沾著些許灰土，卻依然難掩天生麗質，將軍瞬間心生傾慕，二人很快墜入愛河。為向女子表明真心，將軍決然自斷一臂送給女子，隨後便返回軍營。

然而命運多舛，不知從何處傳來小流浪已經離世的噩耗。將軍悲痛欲絕，心如死灰。

後來，機緣巧合之下，經人介紹，將軍結識了李甫的女兒張玉珍。張玉珍身患心急之症，命在旦夕。偶然間，她聽到母親和外公的對話，不禁感慨世事無常。她對將軍心懷好感，卻深知自己未來無望，於是心情沉重地走到河邊。

在河邊，她意外地見到了小流浪。那種熟悉之感油然而生，卻又不知其因何而起。而陳婆子看到這個面容白皙的女子，心中斷定她便是李甫的外孫女張玉珍。她轉身對自己的女兒小流浪說道：“孩子，你並非我的親生女兒，你應當去尋找你的親生母親。”

小流浪聽聞，滿心哀傷，誤以為是母親狠心將她拋棄。於是，她怒衝衝地前往李甫家，當面向自己的母親質問。

母親淚如泉湧，哭訴道：“並非我將你送走，而是你外公所為。我年輕時愛上了一個狐狸，而後有了你。可你外公阻止了這門親事，還將你的狐狸父親殺害了。”

小流浪轉頭看向李甫，李甫慚愧地低下頭，說道：“確實是我將你送走，與你母親無關。這二十年來，她從未放棄找尋你。”

小流浪知曉真相後，心中的仇恨逐漸消散，選擇原諒了自己的母親。此後，小流浪回到了母親身邊，與家人共享天倫之樂。而那位將軍，也在緣分的牽引下，與她們再度相逢。之後，她隨母親來到父親的墳前祈禱。這時，墳頭那邊竟忽然出現了一隻狐狸，似乎在告知她，父親從未真正離去，一直以別樣的形式守護著她們。

狐女嬰孩遭棄，月娥思念難休。陳婆育女愛長留，塵世情緣相守。

流浪將軍相遇，玉珍心疾添愁。親情終聚淚盈眸，往事如煙回首。